過(guò)去幾年，中國(guó)正在瘋狂存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)，尤其是經(jīng)歷了2016年的兼并整合以后，中國(guó)的存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模。但就目前看來(lái)，中國(guó)存儲(chǔ)能否大獲成功，就得看在來(lái)年，包括Intel、三星、美光等知名的存儲(chǔ)產(chǎn)品供應(yīng)商是否愿意和中國(guó)簽署相關(guān)技術(shù)授權(quán)協(xié)議。
IC Insights的分析師指出，隨著PC、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器、平板、智能手機(jī)和其他設(shè)備的興起，中國(guó)對(duì)DRAM和Flash的渴求達(dá)到了一個(gè)前所未有的階段。所以他們?cè)?ldquo;十三五規(guī)劃”里把發(fā)展存儲(chǔ)放在一個(gè)重要的位置。
面臨的難題
但坦白說(shuō)，中國(guó)現(xiàn)在的技術(shù)儲(chǔ)備，是撐不起中國(guó)現(xiàn)在的存儲(chǔ)野心的。其實(shí)隨著后續(xù)IoT和AI應(yīng)用的大量興起，存儲(chǔ)需求是會(huì)大量攀升的，對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，如何迅速獲得核心技術(shù)，就成為中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)關(guān)注的首要問(wèn)題。
據(jù)分析，中國(guó)存儲(chǔ)還是需要關(guān)注以下問(wèn)題：
(1)中國(guó)能否自主設(shè)計(jì)和生產(chǎn)存儲(chǔ)芯片?
(2)如果中國(guó)不能自主設(shè)計(jì)，能否買(mǎi)到有相關(guān)技術(shù)的公司?
(3)如果美國(guó)CFIUS拒絕中國(guó)對(duì)其本土企業(yè)發(fā)起的并購(gòu)，中國(guó)還可以從哪里獲得相關(guān)技術(shù)?
另外還有一個(gè)重要的問(wèn)題，那就是足夠是否能夠籠絡(luò)到一批經(jīng)驗(yàn)足夠豐富的存儲(chǔ)相關(guān)工程師，以撐起其發(fā)展的野心。
但換個(gè)角度看，存儲(chǔ)供應(yīng)商同樣面臨困擾(包括美國(guó)本土的)。他們需要思考的是一旦中國(guó)不想跟他們玩，他們的未來(lái)能怎么辦?
這不僅僅是中國(guó)市場(chǎng)的問(wèn)題，還有一點(diǎn)就是隨著技術(shù)的發(fā)展，研發(fā)成本支出也越來(lái)越大，對(duì)于一些稍欠缺點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)力的廠商，他們還需要考慮怎樣才能活下去。不差錢(qián)的中國(guó)恰好能夠解決這兩個(gè)問(wèn)題。
美國(guó)硅谷一個(gè)不具名的半導(dǎo)體高層表示，如果美光和東芝不和中國(guó)達(dá)成某種合作，他們應(yīng)該是最先受到?jīng)_擊的。
另一個(gè)問(wèn)題是，假設(shè)中國(guó)真的如期推出了其存儲(chǔ)產(chǎn)品，那么在未來(lái)幾年，全球市場(chǎng)勢(shì)必會(huì)面臨NAND和Flash產(chǎn)能過(guò)程的問(wèn)題。
IC Insights最近的指出，2016年全球存儲(chǔ)的資金支出大增，但根據(jù)過(guò)去的觀察，這往往會(huì)帶來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩和單價(jià)下探的反效果。
這也是中國(guó)攪局全球市場(chǎng)，帶來(lái)的另一個(gè)重要影響
縱觀全球的存儲(chǔ)市場(chǎng)，尤其是在熱門(mén)的3DNANDFLASH市場(chǎng)，有三星、SK海力士、美光、Intel、東芝/閃迪、XMC/長(zhǎng)江存儲(chǔ)和眾多新進(jìn)的中國(guó)玩家。IC Insights也認(rèn)為未來(lái)3DNANDFlash的市場(chǎng)需求是非常高的，并將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)的。
而在這些玩家之中，三星在其中國(guó)西安的工作制造相關(guān)的3DNANDFlash產(chǎn)品，SK海力士則在無(wú)錫生產(chǎn)DRAM，而Intel也在今年年初，把其大連工廠轉(zhuǎn)成3D NAND Flash生產(chǎn)基地。
需要提一下的是，中國(guó)的晶圓代工廠SMIC從很多年前開(kāi)始，就逐步停止DRAM業(yè)務(wù)。
從現(xiàn)在看來(lái)，中國(guó)本土的存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)雖然有點(diǎn)弱小，但是中國(guó)大張旗鼓的建設(shè)，大基金和政府的支持，這絕對(duì)是存儲(chǔ)領(lǐng)域不能忽視的新興力量。
從IC Insights的報(bào)告我們得知，中國(guó)現(xiàn)有的存儲(chǔ)勢(shì)力包括：
(1)長(zhǎng)江存儲(chǔ)，這是清華紫光在今年7月收購(gòu)XMC之后成立的新公司。它的300mm 3D NANND FLASH 晶圓廠已經(jīng)動(dòng)工，產(chǎn)線預(yù)計(jì)2017年底或者2018年初投入使用。
(2)兆易創(chuàng)新和中芯國(guó)際前CEO王寧國(guó)打造的合肥長(zhǎng)鑫，專(zhuān)攻DRAM，預(yù)計(jì)2017年7月動(dòng)工。
(3)福建晉華項(xiàng)目，強(qiáng)攻DRAM，由當(dāng)?shù)卣吐?lián)電攜手打造。預(yù)計(jì)2018年第三季度量產(chǎn)。
下面我們來(lái)深入了解一下：
中國(guó)存儲(chǔ)的重要玩家——長(zhǎng)江存儲(chǔ)
長(zhǎng)江存儲(chǔ)可以說(shuō)是清華紫光求購(gòu)兩個(gè)美國(guó)公司不成的選擇。
在2015年，清華紫光向美光科技發(fā)起了一個(gè)230億美元的收購(gòu)邀約，之后又向西部數(shù)據(jù)一個(gè)38億美元的投資協(xié)議，但這兩個(gè)發(fā)起統(tǒng)統(tǒng)都被美國(guó)政府方面否定。于是紫光集團(tuán)將目光瞄向了本土的XMC，在今年7月收購(gòu)后者之后，成立了長(zhǎng)江存儲(chǔ)。
這次的并購(gòu)釋放出了一個(gè)明顯的信號(hào)，那就是無(wú)論多困難，中國(guó)也不會(huì)放棄其發(fā)展存儲(chǔ)的野心。
XMC本來(lái)是由楊士寧(后辭去武漢新芯CEO職位)運(yùn)營(yíng)的，之前一直為Spansion(現(xiàn)已被Cypress收購(gòu))生產(chǎn)nor flash。在2015年初，XMC宣布和Spansion攜手開(kāi)發(fā)3D NAND Flash。另外，XMC同樣也為兆易創(chuàng)新生產(chǎn)Nor Flash。
新的長(zhǎng)江存儲(chǔ)計(jì)劃投入240億美元，分三個(gè)階段建設(shè)一個(gè)300mm Fab，現(xiàn)在第一階段的建設(shè)已經(jīng)開(kāi)工，預(yù)計(jì)總體建設(shè)工程會(huì)在2019年完成。相關(guān)人士指出，長(zhǎng)江存儲(chǔ)將會(huì)在2017年底量產(chǎn)32層的3D NAND FLASH，產(chǎn)能達(dá)到30萬(wàn)片每月。而技術(shù)則可能來(lái)自于Spansion。
但對(duì)于這種說(shuō)法，我是有些疑問(wèn)的。
在和很多日本從業(yè)者交流過(guò)之后，他們給我的反饋就是，他們對(duì)于XMC所說(shuō)的3D NAND Flash相關(guān)技術(shù)存有疑問(wèn)的。他們認(rèn)為，雖然官方給出了計(jì)劃表，但實(shí)際上NAND FLASH什么時(shí)候能夠真正量產(chǎn)，都是一個(gè)未知之?dāng)?shù)。
他們更傾向于相信XMC正在加緊開(kāi)發(fā)3D NAND FLASH技術(shù)。因?yàn)镾pansion的3D NAND FLASH從來(lái)沒(méi)有量產(chǎn)過(guò)，很多業(yè)者認(rèn)為，他們的技術(shù)還不夠成熟。
就算到XMC真的能拿出32層的3D NAND FLASH技術(shù)，并按時(shí)量產(chǎn)。但屆時(shí)三星和其他玩家甚至可能拿出了100層以上的3D NAND Flash，或者將存儲(chǔ)方向轉(zhuǎn)向了Intel正在推的3D Xpoint。雖然是有差距，但是對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，也是一個(gè)大突破。
而根據(jù)行業(yè)專(zhuān)家觀點(diǎn)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)未來(lái)在存儲(chǔ)上的投入至少達(dá)千億規(guī)模。
怎么獲取技術(shù)?
如果真如我們所說(shuō)，XMC的3DNANDFlash技術(shù)不夠可靠，那么對(duì)于長(zhǎng)江存儲(chǔ)來(lái)說(shuō)，可能的選擇是什么?
假設(shè)中國(guó)又不能從美國(guó)人手上買(mǎi)到一個(gè)存儲(chǔ)芯片公司(如美光)，中國(guó)將怎么獲取到存儲(chǔ)的核心技術(shù)?JV是一個(gè)好選擇么?
換種方式，假設(shè)中國(guó)真不能買(mǎi)到美光，又能否獲得美光的相關(guān)Flash技術(shù)授權(quán)?市場(chǎng)是也有傳言中國(guó)將會(huì)和美光簽訂相關(guān)的合作協(xié)議。
IC Insight的分析師認(rèn)為，由于美國(guó)、日本和韓國(guó)等的層層阻撓，中國(guó)是不可能輕易能收購(gòu)到這些國(guó)家的企業(yè)，甚至相關(guān)合作也會(huì)是困難重重，所以中國(guó)獲得先進(jìn)的NVM技術(shù)和先進(jìn)DRAM技術(shù)的過(guò)程，一定是困難重重的。
他還指出，根據(jù)存儲(chǔ)的發(fā)展規(guī)律，現(xiàn)在似乎也進(jìn)入了存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的周期性轉(zhuǎn)移階段，中國(guó)能否效仿當(dāng)年的韓國(guó)從日本手上搶來(lái)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)，將同樣的故事在韓國(guó)的身上重演，我們保留觀察。但我們眼見(jiàn)的就是中國(guó)臺(tái)灣在過(guò)去二十年的存儲(chǔ)嘗試是失敗的。
從現(xiàn)狀看來(lái)，授權(quán)應(yīng)該是中國(guó)獲得相關(guān)技術(shù)的最可行方式了。專(zhuān)利授權(quán)是最好的一個(gè)途徑。而根據(jù)中國(guó)過(guò)往的產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，這也是有成功經(jīng)驗(yàn)可參考的。
例如美光曾經(jīng)將一些專(zhuān)利賣(mài)給了技術(shù)研究機(jī)構(gòu)和專(zhuān)利授權(quán)公司Round Rock Research LLC，他們擁有豐富的產(chǎn)品線，而產(chǎn)品布局也貫穿整個(gè)亞洲、美洲和歐洲。這是中國(guó)可以獲取專(zhuān)利的一個(gè)方向。
另外，美光還和很多企業(yè)有交叉授權(quán)，中間有些公司就能提供相關(guān)的授權(quán)服務(wù)。這些公司當(dāng)中就包括了Quatela Lynch McCurdy。
我們認(rèn)為XMC遲早會(huì)獲得相關(guān)技術(shù)授權(quán)，區(qū)別只是時(shí)間遲早、價(jià)格高低以及合作條件的問(wèn)題。
至于具體會(huì)獲得哪些技術(shù)，分析人士指出，美光的3DNANDFLASH是應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題的，但是在Intel和美光共同開(kāi)發(fā)的3D Xpoint上。相關(guān)人士指出，現(xiàn)階段Intel是不會(huì)輕易點(diǎn)頭的。
但從某個(gè)角度看，這也并非是不可能。因?yàn)橹袊?guó)和這些跨國(guó)巨頭的合作非常緊密。
大家應(yīng)該還記得在2014年，Intel和紫光集團(tuán)的一個(gè)深度的合作。所以一切都是有可能的。
中國(guó)DRAM的前景又如何?
據(jù)作者了解到，按照早期規(guī)劃，長(zhǎng)江存儲(chǔ)原本是想既做Flash，又做DRAM的。但經(jīng)過(guò)了幾個(gè)月的運(yùn)營(yíng)，形勢(shì)逐漸明朗，長(zhǎng)江存儲(chǔ)還是只專(zhuān)注于做NANDFlash。
但是DRAM對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，同樣重要，所以中國(guó)也不會(huì)忽視。另外跟FLASH相比，DRAM的供應(yīng)商更少，且專(zhuān)利什么的更集中，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手少，但是強(qiáng)大。
聯(lián)電和福建政府打造的晉華項(xiàng)目，就是瞄準(zhǔn)DRAM而去的。雙方的合作在今年五月份宣布的，這個(gè)合作是中國(guó)半導(dǎo)體建設(shè)的一個(gè)重要組成部分。
根據(jù)合作協(xié)議，聯(lián)電會(huì)在臺(tái)灣成立一個(gè)百人規(guī)模的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，而福建晉華則提供研發(fā)所需的資金。根據(jù)分析人士透露，聯(lián)電本身對(duì)于進(jìn)入DRAM是沒(méi)有什么興趣，但他們看好和中國(guó)合作伙伴共同推進(jìn)先進(jìn)技術(shù)后帶來(lái)的收益。
晉華項(xiàng)目將投資56.5億美元在晉江建立一個(gè)300mm晶圓廠，投入先進(jìn)存儲(chǔ)技術(shù)的研發(fā)。計(jì)劃2018年9月試產(chǎn)，并達(dá)到月產(chǎn)6萬(wàn)片的規(guī)模。據(jù)透露，初期將會(huì)導(dǎo)入32nm制程。
韓國(guó)等著，中國(guó)來(lái)啦
業(yè)界傳言，三星、SK海力士和美光之間有一個(gè)私下協(xié)議，就是聯(lián)手阻礙中國(guó)存儲(chǔ)的崛起。
但是另外也有人指出，除三星外的其他供應(yīng)商對(duì)于三星長(zhǎng)達(dá)十?dāng)?shù)年的存儲(chǔ)領(lǐng)先感到厭煩，他們希望聯(lián)合中國(guó)把三星拉下馬。
很多硅谷芯片專(zhuān)家也指出，如果在不久的將來(lái)，某個(gè)或幾個(gè)廠商和中國(guó)合作，目的就是為了打破三星的壟斷，這也不會(huì)讓人驚訝。
韓國(guó)人，中國(guó)來(lái)了，做好準(zhǔn)備吧!
但對(duì)于中國(guó)存儲(chǔ)來(lái)說(shuō)，就算拿到了技術(shù)，未來(lái)還有很多路要走，因?yàn)樗麄兊哪繕?biāo)是爬上第一陣型和領(lǐng)先廠商并駕齊驅(qū)，甚至尋機(jī)超越。
而這則是一個(gè)漫長(zhǎng)、艱苦且耗資巨大的過(guò)程。
轉(zhuǎn)型的最終目的 -提質(zhì)降本增效
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