北京時間6月9日上午消息，《華爾街日報》援引消息人士的說法稱，戴爾將于美國當(dāng)?shù)貢r間周三開始銷售32.5億美元的垃圾級債券，為收購EMC的交易籌集資金。
上月，戴爾銷售了200億美元的投資級債券，并于上周完成了50億美元的機(jī)構(gòu)貸款，因此已經(jīng)為這筆收購籌集到了很大一部分資金。不過，戴爾周三的債券銷售仍將受到廣泛關(guān)注。這部分是由于，戴爾表示，自2015年底陷入低谷之后，市場對高收益、低評級債券的需求正在反彈。
與戴爾的其他債務(wù)融資和借貸一樣，這一無擔(dān)保債券也吸引了投資者的強(qiáng)烈興趣。盡管投資者對戴爾計算機(jī)硬件業(yè)務(wù)的長期前景存有疑慮，但他們被戴爾債券的利率吸引，并認(rèn)為戴爾未來有能力利用強(qiáng)勁的自由現(xiàn)金流迅速降低債務(wù)總額。
戴爾此次無擔(dān)保債券的發(fā)行由摩根大通牽頭，其中包括五年期年利率6.25%的債券，以及八年期年利率7.5%的債券。這些債券的評級為“BB”，因此在垃圾級債券中仍屬于質(zhì)量較好的部分。
根據(jù)巴克萊的數(shù)據(jù)，“BB”級債券的平均年利率為5.27%。
戴爾希望通過收購EMC來重塑業(yè)務(wù)，減小對傳統(tǒng)硬件產(chǎn)品的依賴。近年來，計算設(shè)備的發(fā)展正在從PC轉(zhuǎn)向移動設(shè)備，從企業(yè)數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)向云計算服務(wù)。戴爾于2013年完成了私有化，從而在遠(yuǎn)離公開市場壓力的情況下更好地規(guī)劃公司的未來。
EMC將于7月19日舉行特別股東大會，就戴爾的收購展開投票。因此，戴爾的債務(wù)融資選擇在了一個很好的時機(jī)。
轉(zhuǎn)型的最終目的 -提質(zhì)降本增效
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