如同鋼鐵石油是工業(yè)時代的糧食，芯片是信息產(chǎn)業(yè)的糧食。沒有它，從個人電腦、智能手機、數(shù)碼消費產(chǎn)品，到功能強大的服務(wù)器以及所有包含復雜計算的技術(shù)設(shè)備，都難以運轉(zhuǎn)。
2017年全球芯片銷售突破4000億美元，中國芯片進口超過2600億美元，需求量極大。但在供給側(cè)，中國芯片自給率只有百分之十幾，離“中國制造2025”提出的到2020年實現(xiàn)40%自給率、到2025年實現(xiàn)70%自給率目標尚遠。中國能生產(chǎn)全球4K電視機的40%以上、智能手機的75%以上、電腦的80%以上，但其中的芯片主要靠進口。在大部分高端芯片領(lǐng)域，中國基本還是空白。
正由于在芯片等核心元器件以及操作系統(tǒng)等方面受制于人，雖然2017年中國電子信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破18萬億元，但主營業(yè)務(wù)收入利潤率只有5.16%。從某種程度說，我們更像電子信息的組裝產(chǎn)業(yè)。
2014年中國出臺《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》，從集成電路設(shè)計、制造、封裝測試、關(guān)鍵裝備和材料四個方面作了具體規(guī)劃。2015年成立了千億人民幣規(guī)模的集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金。芯片產(chǎn)業(yè)被放到了中國經(jīng)濟能不能聰明起來、能不能支撐國家產(chǎn)業(yè)核心競爭力和保障信息安全的戰(zhàn)略高度。(注：芯片即內(nèi)含集成電路的微型硅片)
在此背景下，美國禁止美國企業(yè)向中興通訊(31.310,0.00,0.00%)(下稱“中興”)直接或間接供應(yīng)商品、軟件或技術(shù)的封殺事件，顯然會令中國舉國關(guān)注。中興事件是芯片產(chǎn)業(yè)的一次空前科普，而在中美貿(mào)易戰(zhàn)的刀光劍影中，又必然會被賦予更多意義，引起更多爭論。
在批評中興的方向上，有人說中興犯了低級錯誤，活該;有人說中興就是不合規(guī)，而合規(guī)是任何公司參與全球競爭的本分;有人說中興歷年主要利潤都靠政府補貼，沒有核心技術(shù)能力;有人說中興連這么重要的信息在財報中都不披露，所謂“重視投資者利益”形同虛設(shè);國務(wù)院國資委一位研究人員的報告也批評中興在此事件中“一系列應(yīng)對都十分愚蠢和被動”，“不僅通訊產(chǎn)業(yè)，也不僅國有企業(yè)，國內(nèi)很多企業(yè)都為中興的短視和無誠信付出慘痛代價，我國外交形象和國家布局也不可避免受到影響”;還有人進一步延伸到中國企業(yè)習慣了機會主義，對研發(fā)沒興趣，只顧賺快錢，等等。
在另一方向上，有人說美國故意找茬，有人說美國無視中興的努力，有人說這是促進中國發(fā)揚兩彈一星精神、自力更生的重大機遇，是中國高科(5.710,-0.11,-1.89%)技產(chǎn)業(yè)的成人禮。
中興理當深刻反思。設(shè)想一家在中國的外企違反法令和與政府達成的協(xié)議而被處罰，估計沒有誰會為其辯護。中興的問題也帶有“集體無意識”性質(zhì)，其教訓整個中國企業(yè)界都應(yīng)吸取，尤其是走出去的中國企業(yè)。要成就世界品牌，前提就是在世界各地要做守法合規(guī)的表率。
但美國采用封殺的辦法不給中興出路，則顯然超出了就過錯本身而懲戒的邊界，非常霸蠻。據(jù)《華爾街日報》報道，當?shù)貢r間20日晚，美國商務(wù)部一名高級官員表示，商務(wù)部已同意在不久的將來通過非正式程序接收中興遞交的新證據(jù)。這條縫隙或許表明，封殺之門還沒有關(guān)死，中興事件仍有回旋余地。
美國對中興的處罰，不是沒有依據(jù)。但縱觀事件全進程，中興所犯錯誤，去年3月已經(jīng)被罰。當時中興在德州聯(lián)邦法院承認違反美國制裁禁令，繳納了8.9億美元罰金，與美國政府就出口管制調(diào)查案件達成和解。此外還有3億美元罰金被暫緩，是否支付視乎未來7年中興對協(xié)議的遵守情況。
今年2月底，中興發(fā)現(xiàn)了新問題。事情源于中興首席出口管制合規(guī)官和外聘的律師事務(wù)所陸續(xù)收集到信息，顯示中興原定對某些員工的獎金扣減計劃未及時執(zhí)行。中興高層得知情況后，一面讓律師事務(wù)所開展調(diào)查，一面進行內(nèi)部核實，并主動向美國政府相關(guān)部門和監(jiān)察官報告，還對相關(guān)的在職和離職員工發(fā)出懲戒信，對扣減或追索2016年的獎金做了安排。
此后，中興向美國商務(wù)部工業(yè)與安全局(BIS)進行了詳細陳述，并附呈已采取措施的證明文件，請求給予外部律師事務(wù)所45天時間以完成相關(guān)調(diào)查(預(yù)計到2018年4月30日前)。但4月15日，BIS就激活了拒絕令，以中興在2016、2017年兩封函件中存在虛假陳述為由，徹底封殺，為期7年，另加3億罰款。
從事實看，中興并沒有再犯什么新錯，合規(guī)官和外聘律師所發(fā)現(xiàn)的問題，固然說明中興對扣減獎金一事沒有認真執(zhí)行好，但這一問題被提交高層后，高層并未隱瞞或擱置，而是立即處置，也報告了美方。美方卻勃然變色，新帳舊賬一起算。罰得那么任性，完全沒有時間余地，也不考慮中興和美國諸多利益相關(guān)者的多年合作關(guān)系，更不用說顧及到中興多達8萬員工的生計，這種“決絕”讓人寒心，而“決絕”背后也必定有更為復雜的情緒。
有人說美國對一而再再而三的明知故犯最反感，所以要重罰。但事實是，中興在過去兩年一直在加強合規(guī)建設(shè)，將出口管制合規(guī)作為“重中之重”，對美方的調(diào)查完全開放，郵件、服務(wù)器都開放，郵件也都遵守保持5年以上的要求，以供調(diào)查之便。2017年中興在出口管制合規(guī)方面的投入超過5000萬美元。
被罰了8.9億美元，原來的CEO等核心高管也辭職了，眾目睽睽都盯著，來自美國的調(diào)查人員隨時會來，美方還手握3億美元罰款額度，在這種情況下，中興還有什么動力繼續(xù)違禁，繼續(xù)犯錯?!心存客觀就會看到，中興的合規(guī)表現(xiàn)不是更差，而是有明顯改觀?？v然還有個別“跑冒滴漏”，并非主觀故意，而是掉頭拐彎需要時間，有些不那么頂真的舊習慣，完全校正也有一個過程。
然而，美國的態(tài)度是錙銖必較，不依不饒，罰到致命。
所以我的猜測是，美方一直都在等中興犯錯，有些錯美方明明可以提醒，也不作提醒。等你犯。美方甚至可能搜集到了某些證據(jù)，就看中興是不是主動“呈堂證供”。主動報告了，也不放過。只要中興做不到無懈可擊，美方就可以抓住辮子，狠狠地罰，讓你名利雙失，并起到更廣的“示范作用”。
假如上述分析成立，我相信，中興事件必定會觸發(fā)中國政府層面的介入，避免中興像自由落體一樣全無遮擋、轟然墜落。原因是，中興有錯，但一直在改，改得也有成效。這種情況下非要中興“死”，不是為了解決問題，而是借題發(fā)揮。開了這個口子，聽任美方處置，后續(xù)連帶效應(yīng)不堪設(shè)想。
中興事件的報道評述很多，讓人有些“案牘勞形”。下面，我想換個研究樣本，這就是中微半導體設(shè)備有限公司(下稱“中微”)。
2004年，60歲的尹志堯從硅谷回國，在上海創(chuàng)辦了中微。這是一家面向全球的半導體設(shè)備制造商，其設(shè)備用于生產(chǎn)納米級芯片。
中微的核心產(chǎn)品是刻蝕機，用它在芯片上進行微觀雕刻，刻出又細又深的接觸孔或線條。用尹志堯的話，米粒上刻字，能刻200個已是極限，而等離子刻蝕機的加工工藝，相當于在米粒上刻10億個字。他還打過另一個比喻，刻蝕機的工作相當于在人的頭發(fā)絲直徑五千分之一的尺度上，建60到100層的樓或者幾十層的高速立交橋。15納米就相當于頭發(fā)絲直徑的五千分之一，其加工精度要求則要達到五萬分之一。研制這種設(shè)備需要長期知識積累，需要50多種學科背景的集成。
中微第一代刻蝕機用于加工直徑300毫米、65-45納米的晶圓片，目前已進入第三代10納米、7納米工藝，并將在晶圓廠驗證生產(chǎn)，未來還將進入5納米、甚至3.5納米工藝。中微所有產(chǎn)品都有專利技術(shù)，臺積電、聯(lián)電、意法半導體、博世半導體等知名企業(yè)都在使用。
由于中微的突破，美國商務(wù)部建議將“各向異性等離子干法刻蝕設(shè)備”從實行出口管制的“兩用清單”(軍用、民用)中刪除，因為“在中國已有一家公司有能力供應(yīng)足夠數(shù)量和同等質(zhì)量的刻蝕機，繼續(xù)現(xiàn)在的國家安全出口管制已達不到目的”。
中微為什么能在刻蝕機領(lǐng)域沖出來?有以下原因：
尹志堯1980年在北大化學系讀碩士時赴美留學，用三年半時間在加州大學洛杉磯分校拿到物理化學博士學位，1984年起就在硅谷工作，先在英特爾技術(shù)發(fā)展部門做電漿蝕刻，1986年到科林研發(fā)(LAM)負責彩虹等離子體刻蝕設(shè)備開發(fā)，1991年加入應(yīng)用材料公司(Applied Materials)，曾任副總裁，先后獲得數(shù)十項美國專利。
2004年，尹志堯放棄百萬美元年薪，希望在給外國“做嫁衣”多年之后，為中國做些事。與他一起回來的是15位在應(yīng)用材料公司、科林研發(fā)等有二三十年半導體設(shè)備研發(fā)制造經(jīng)驗的資深工程師，他們承諾不會把美國公司的技術(shù)、設(shè)計圖紙、工藝過程帶回中國，美方對他們持有的全部文件和個人電腦也徹底清查了一遍?；谶@樣的團隊和基礎(chǔ)技術(shù)的支撐，雖然從零開始，他們很快就開發(fā)出了第一臺國產(chǎn)等離子體刻蝕機。
中國人聰明勤勞，也有成本優(yōu)勢，一個研發(fā)工程師的成本相當于美國的1/5到1/2。為提升效率，尹志堯他們研制出“雙臺機”，即對成本和尺度類似的晶圓一次加工兩片。這使其生產(chǎn)率比國外的單臺機提高50%以上，加工每片芯片的成本節(jié)省35%以上，有明顯的性價比優(yōu)勢。
知識產(chǎn)權(quán)是高科技競爭利器，也是后來者要直面的屏障。尹志堯看到，刻蝕機領(lǐng)域的專利分兩種，概念專利17年過期，工程技術(shù)的細節(jié)專利則有路徑繞開。從中微自行開發(fā)12英寸芯片刻蝕機開始，先是在美國被應(yīng)用材料公司起訴侵權(quán)，但對方舉證無力，中微反訴對方不正當競爭，最終和解;后來中微在中國臺灣地區(qū)被科林研發(fā)起訴，由于中微做了大量知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警分析，用了不到一個月就向法院提交證據(jù)，主張對方兩項專利無效。官司打了幾年，最終科林研發(fā)的專利被宣布無效，中微沖破了進入臺灣市場的知識產(chǎn)權(quán)障礙。
芯片是資本高消耗產(chǎn)業(yè)，一條12英寸的芯片生產(chǎn)線，月產(chǎn)量五六萬片，就要投四五十億美元，且風險很大。作為設(shè)備供應(yīng)商，應(yīng)用材料公司和科林研發(fā)每年研發(fā)投入有八到十幾億美元，而中微目前吸收的總資本也不過幾十億人民幣。所以這是一場“不對稱的競爭”。怎么辦?一靠政府和市場兩種力量的支持，不可能光靠風險資本。比如當年韓國發(fā)展半導體工業(yè)，就由政府出面，要求銀行貸款利率低到1%。其二，光靠錢是不夠的，團隊更重要，喊口號忽悠政府沒用，必須是專業(yè)專精的隊伍，還要高效使用資金，聚焦特定方向，走出自己的創(chuàng)新之路。
令人欣慰的是，過去若干年，在中國像中微這樣有抱負、有技術(shù)、堅持市場化道路和開放式自主創(chuàng)新、同時得到政府社會方方面面支持的芯片領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新者不是少數(shù)。尹志堯說，新中國成立后我們過于強調(diào)自主(當時也有客觀環(huán)境約束)，改革開放30多年“市場換技術(shù)”，對自主又有些忽略?，F(xiàn)在，“否定之否定”，進入開放合作與自主創(chuàng)新相結(jié)合的新階段。為什么自主創(chuàng)新的春天來了?因為十幾年前中國的資本還不充裕，資本消耗加技術(shù)密集的產(chǎn)業(yè)投不起，也缺乏以知識產(chǎn)權(quán)為核心的保障和激勵機制。而現(xiàn)在這些條件都具備了。
最近看芯片領(lǐng)域的資料，發(fā)現(xiàn)有兩種傾向，一種認為中國芯片沒啥希望，和世界水平差得遠;一種則自我感覺良好，動不動就是“三到五年趕上世界先進水平”。
中微無疑是中國在半導體設(shè)備領(lǐng)域的一個亮點，但2017年4月他們曾發(fā)過一篇《關(guān)于部分媒體近日對中微公司不實新聞報道的澄清聲明》——
近日，我們發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)絡(luò)媒體未經(jīng)證實發(fā)布了關(guān)于“當所有的巨頭還在為10nm、7nm技術(shù)大肆進軍的時候，中國中微正式宣布掌握5nm技術(shù)”的誤導性新聞，……實際上，正是中微的客戶——國際一流的集成電路制造廠商，推動了芯片技術(shù)和生產(chǎn)一代又一代的進步。中微作為設(shè)備公司，是向他們提供可加工先進器件的設(shè)備，協(xié)助他們實現(xiàn)新一代器件的開發(fā)和生產(chǎn)。中微不可能脫離他們的5納米技術(shù)開發(fā)，而獨立地掌握5納米技術(shù)。
中微從事的是半導體高端設(shè)備的開發(fā)、銷售和售后服務(wù)，是一種市場化的商業(yè)行為，在國際半導體設(shè)備產(chǎn)業(yè)，參與產(chǎn)業(yè)鏈的合作和競爭也是十分正常的。文章的作者也不應(yīng)該將這種正常的商務(wù)行為過分夸大和渲染，造成不必要的、非商業(yè)的敏感性。
在聲明中，中微特別強調(diào)了自己是芯片大廠的供應(yīng)商，不可能脫離他們獨立掌握最先進的技術(shù)，強調(diào)了市場化和產(chǎn)業(yè)鏈合作與競爭。這種態(tài)度是理性的。盡管中微有突破性成績，但放在全球看還很小。在這個細分市場上，二三十年前有30多家廠商，今天只剩下應(yīng)用材料公司、科林研發(fā)和日本東京電子三家大公司，還有兩家小公司。應(yīng)用材料公司年銷售額在150億美元以上，科林研發(fā)和東京電子也有五六十億美元。而2017年4月尹志堯公開演講中提到，中微將全力挺進2020年實現(xiàn)20億元銷售目標，并力爭2050年達到50億元。2017年，中微銷售額在11億元人民幣左右。
從中微這個案例來看，中國芯片產(chǎn)業(yè)已經(jīng)可以在某個局部實現(xiàn)突破，而且有性價比的競爭力，但要在短時間躋身世界前列，是不可能的。尹志堯說，一代產(chǎn)品從研究開發(fā)樣機、生產(chǎn)樣機，到最終進入芯片大廠，就要六七年時間。這是需要長期專注投入的產(chǎn)業(yè)。芯片領(lǐng)域還有豐富的生態(tài)屬性，涉及到多方面的協(xié)同配合，設(shè)計、設(shè)備、制造工藝、原材料，哪里有短板都會影響到整體水平。
硅谷芯片產(chǎn)業(yè)有半個多世紀歷史，集納了全世界最聰明的人一起研發(fā)。我們現(xiàn)在的人才結(jié)構(gòu)，遠遠做不到集聚全球人才。改革開放這幾十年，中國主要實現(xiàn)了從“手工勞動”到“機械化”的工業(yè)革命，這是一種“宏觀加工”，而最發(fā)達經(jīng)濟體實現(xiàn)了從“機械化”到“智能化”的新工業(yè)革命，這是一種“微觀加工”，他們在像芯片這樣的看不見的地方投注的資本和人力是巨大的、持續(xù)的。樓要一步步上，過去我們沒有重資本投入能力，也沒有成群結(jié)隊的人才梯隊。在這樣的基礎(chǔ)上，就算急起直追，怎么能一蹴而就呢?
但近兩年中國相當多的報道，只講自己的優(yōu)勢和好處，一邊倒，既激發(fā)起“中國芯片指日可待”的迷思，也徒增全球產(chǎn)業(yè)鏈“你中有我，我中有你”的合作伙伴的不舒服，更讓美國方面把擔憂提早轉(zhuǎn)化為對中國的壓力。中國在應(yīng)用型商業(yè)模式方面創(chuàng)新很多，阿里和騰訊已經(jīng)可以對標亞馬遜和臉書，最優(yōu)秀人才都涌到BAT這樣的公司，但在原始技術(shù)創(chuàng)新方面，我們起步還不久，芯片領(lǐng)域遠沒有到出現(xiàn)巨人的時候?；ヂ?lián)網(wǎng)不用谷歌、臉書可以，但芯片不用高通、英特爾、ARM、三星行嗎?明明不行，還要膨脹，自然會加劇美國對中國高科技產(chǎn)業(yè)的焦慮。
這種焦慮從奧巴馬時代就開始了，在特朗普時代更甚。今年前幾個月，美國就否定了螞蟻金服對美國跨境匯款公司MoneyGram的并購，勸退了中國私募股權(quán)資本對美國半導體測試設(shè)備公司Xcerra的并購，槍斃了新加坡芯片商博通對高通的收購。這些舉措反映出美國對中國不僅焦躁，還有失望和不滿，比如政府對國企的補貼問題，知識產(chǎn)權(quán)保護問題，強制性技術(shù)轉(zhuǎn)讓問題，合資問題，等等。所有這些攪在一起，讓美國對中國的負面感越來越大，不僅不會輕易消解，可能還會加劇，并且成為在處理中美商業(yè)問題時的決策與情緒的背景。
中國明智的策略是承認差距，加強合作，共謀發(fā)展，共享市場(如西門子和寶武集團共同開發(fā)智能制造領(lǐng)域的技術(shù)解決方案，共享專利)，而不是驕矜自得或投機取巧。
中國芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可能要經(jīng)歷一段持久戰(zhàn)，但注定會有光明未來。
中國是世界芯片第一消費大國，這種消費過去支撐了發(fā)達國家芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如高通2017財年223億美元收入的65%來自中國，博通2017年收入的54%來自中國。未來，龐大的市場也將支撐中國的芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
目前在設(shè)計領(lǐng)域，華為海思和紫光展銳都是世界前十的公司，且增速最快。面板領(lǐng)域的京東方，存儲領(lǐng)域的長江存儲，相變存儲器領(lǐng)域的中科院上海微系統(tǒng)所，AI領(lǐng)域的寒武紀，超級計算機領(lǐng)域的申威26010，都生氣勃勃。
在封測領(lǐng)域，長電科技(22.450,-0.52,-2.26%)、通富微電(13.110,-0.14,-1.06%)、華天科技(8.090,0.24,3.06%)進步飛快。
在設(shè)備領(lǐng)域，長春光機所基于“極紫外光刻關(guān)鍵技術(shù)研究”的成果，有望圓夢中國的光刻機，中微和中晟在MOCVD(有機金屬化學氣相沉積)方面不斷削弱國外產(chǎn)品的份額。
在材料領(lǐng)域，江豐科技生產(chǎn)出高純度濺射金屬靶材，安集微電子研發(fā)出自主產(chǎn)權(quán)的研磨液，中科院深圳先進技術(shù)研究院突破了高導熱聚合物基和超高導熱碳基界面材料制備的關(guān)鍵技術(shù)，黃河水電新能源分公司推出了國產(chǎn)高純電子級多晶硅。
在制造領(lǐng)域，中芯國際和上海華虹也在努力向前邁進。
無論是設(shè)計、制造、封測、關(guān)鍵裝備和材料，中國都在崛起。這是系統(tǒng)性的。盡管很多原材料和高端設(shè)備(如高端光刻機、離子注入機、涂膠顯影機)中國還沒有地位，但相信時間會是中國的朋友。
三星在存儲領(lǐng)域占絕對優(yōu)勢，我問長江存儲的一位管理者：“趕上去要不要20年?”他說：“10年應(yīng)該就差不多了。”
缺芯少屏是中國之痛。到2035年成為芯片強國，應(yīng)該不是夢。但這里還需要一些條件：
和發(fā)達經(jīng)濟體的芯片產(chǎn)業(yè)不是隔絕，而是開放融合;盡最大可能通過合作借鑒、吸收最先進的經(jīng)驗、技術(shù)，包括人才;美國也沒有包打天下，英國、德國、以色列同樣有很多合作機會;
創(chuàng)造更好的投資環(huán)境，以開放和有吸引力的政策吸引全球芯片人才;
不短視，不取巧，真正用基礎(chǔ)科研引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展;
堅持走市場化道路，發(fā)揮企業(yè)家精神和科學家精神;
遵守市場規(guī)則，維護知識產(chǎn)權(quán)，建立高度誠信，革新思維模式。芯片是試錯成本超高的領(lǐng)域(錯了以后難以查找，必須一次做對)，要在這個領(lǐng)域勝出，隨便試試、不行再改的機會主義習慣是必須摒棄的，必須從一開始就高度重視規(guī)則、規(guī)范、邏輯思維。芯片產(chǎn)業(yè)是規(guī)則嚴密、邏輯一以貫之的產(chǎn)業(yè)，它對于我們偏于靈活、彈性、隨意的思維模式也構(gòu)成了挑戰(zhàn)。
1985年成立的中興通訊今年33歲。中興事件是不光彩的一頁，但中興這本書的主基調(diào)依然是奮斗與成長，雖然其中也夾雜著扭曲、無奈與錯誤。商場就是今天的戰(zhàn)場，中興歷33年而不倒，活著，自有力量。
高質(zhì)量發(fā)展的年代，對所有企業(yè)在商業(yè)文明方面都提出了更高的要求。我不愿意說中興事件是中國高科技產(chǎn)業(yè)的成人禮，因為每個人都有自己的成人禮，不應(yīng)為別人所捆綁。而且我們究竟能不能痛定思痛，真正合規(guī)，創(chuàng)新，至少還需要幾年去觀察。否則，再出現(xiàn)大的紕漏，甚至不斷重演，如何證明我們已經(jīng)“成人”?!
我更愿意說，這是創(chuàng)新中國的一場冷水浴，澆醒我們，鍛煉我們。這樣的教訓早晚會來，偶然中有必然。早醒，早起，早跑，持之以恒。
希望中興重新爬起，不辜負在這個時代艱辛走過的33年?？酀^望，不倒，繼續(xù)向前，擋住未來的只有自己。
“等到青春終于也見了白發(fā)”，“此生終也不算虛假”。
也許會有那么一天，人們說，2018年的中國，有過一場芯片強國夢的覺醒，是和中興的青春祭連在一起的。
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