編者按：2017年8月，麥肯錫全球研究所(McKinsey Global Institute，MGI)發(fā)布報告《中國數(shù)字經(jīng)濟：全球領先力量》(China’s DigitalEconomy ：A Leading Global Force)。報告顯示，中國擁有世界上最多的數(shù)字技術(shù)投資者、采用者和獨角獸公司。百度、阿里巴巴和騰訊等互聯(lián)網(wǎng)公司甚至在全球都有巨大的影響力。報告指出，中國數(shù)字化經(jīng)濟發(fā)展迅速的原因主要有：潛力巨大的中國市場、資本充足的巨頭運營商以及政府提供的寬裕的發(fā)展空間。中國的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)對自身的經(jīng)濟產(chǎn)生了深遠的影響，并將越來越多的影響到全球數(shù)字化進程。本文對報告內(nèi)容進行簡要摘編。
一、中國在電子商務和數(shù)字支付方面占全球領先地位，獨角獸公司占全球1/3
近10年來，中國已處于數(shù)字經(jīng)濟領域的領先地位。2005年，中國在電子商務領域零售交易額不到全球交易總額的1%，而2016年該比例已經(jīng)超過40%，約為美國交易額的2倍，遠大于法國、德國、日本、英國等其他國家的總和。中國電子商務領域的一些早期投資者也獲得了高于初始投資數(shù)千倍的回報。在移動支付方面，中國互聯(lián)網(wǎng)用戶的滲透率從2013年的25%迅速增長到2016年的68%。2016年，中國移動支付個人消費額達7900億美元，是美國的11倍。中國目前擁有的獨角獸公司占世界獨角獸公司(262家)的1/3，占全球所有獨角獸公司總價值的43%，其中百度、阿里巴巴和騰訊等互聯(lián)網(wǎng)公司在全球都有顯著影響力(圖1)。
圖1 中國數(shù)字經(jīng)濟在投資者中是商業(yè)成功和振興的典范
二、中國在數(shù)字投資和創(chuàng)業(yè)方面是世界上最活躍的國家，是全球數(shù)字技術(shù)領先投資商之一
總體而言，中國的風險投資行業(yè)一直在快速增長。2011—2013年，中國的風險投資額僅為120億美元，占全球風險投資總額的6%;2014—2016年，中國的風險投資額高達770億美元，占全球風險投資總額的19%，約為2011—2013年間的5.42倍。中國的風險資本主要投入于數(shù)字技術(shù)，如大數(shù)據(jù)、人工智能和金融科技(Fintech)公司。中國在世界排名前三的風險資本投資領域主要包括金融科技、虛擬現(xiàn)實、自動駕駛、3D打印、大數(shù)據(jù)和人工智能(圖2)。
圖2 中國在風險投資關(guān)鍵技術(shù)領域排名全球前三(單位：百萬美元)
三、三大因素對中國數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)生巨大影響
1.因素一：巨大而又年輕的中國市場，促使數(shù)字商業(yè)模式快速實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化
2016年，中國互聯(lián)網(wǎng)用戶達7.31億，超過了歐盟和美國的總和。中國的移動用戶達6.95億(占中國互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)的95%)，而歐盟為3.43億(79%)，美國為2.62億(91%)。中國本地數(shù)字互聯(lián)網(wǎng)用戶約為2.8億，幾乎與美國互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)相同。中國巨大的年輕移動用戶群進一步加快了中國經(jīng)濟數(shù)字化的腳步(圖3)。
圖3 2016年中國互聯(lián)網(wǎng)用戶與其他國家和地區(qū)比較(單位：百萬人)
中國移動數(shù)字使用規(guī)模給數(shù)字公司帶來了極大的挑戰(zhàn)，但也由此促使產(chǎn)生新的解決方案。受公司推廣活動和網(wǎng)購人數(shù)的雙重影響，電子購物需求波動較大。中國電子購物高低峰之間交易差額可達11倍，而美國為3倍。例如，中國將每年的11月11日發(fā)展成為一個巨大的在線購物節(jié)，2016年阿里巴巴“雙11”網(wǎng)絡銷售額達178億美元，高于2015年的143億美元，短短一天的網(wǎng)絡銷售額超過了巴西2016年全年預計的電子商務銷售總量。電子商務交易的高低峰之間數(shù)量的巨大變化挑戰(zhàn)促成中國云計算的飛速發(fā)展。2014年至今，中國的云計算速度一直是世界紀錄的保持者。2013年，雅虎以1.4TB/s的速度創(chuàng)下云計算的最高紀錄;2014年，百度以8.4TB/s的速度打敗雅虎創(chuàng)下紀錄;2015年，阿里巴巴以18.2TB/s的速度創(chuàng)下新的記錄;2016年，騰訊以60.7TB/s的速度改寫歷史。中國巨大的計算能力為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展打下了堅實的基礎(圖4)。
圖4 中美在電子商務和物流領域高低峰值差異以及云計算速度差異比較
2.因素二：巨頭運營商資本充足，正在建立超越現(xiàn)有系統(tǒng)的中國數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)
傳統(tǒng)行業(yè)效率低下，為百度、阿里巴巴、騰訊(Baidu， Alibaba，Tencent，統(tǒng)稱為BAT)和其他企業(yè)創(chuàng)造了機會。在零售行業(yè)方面，電子商務的發(fā)展使消費者能夠足不出戶獲得自己想要的產(chǎn)品;在金融方面，阿里巴巴推出的余額寶僅用9個月就成為世界第四大貨幣市場基金，迄今已成為世界上最大的貨幣市場基金;在交通運輸方面，乘車共享和自行車共享商業(yè)模式迅速崛起，BAT三家互聯(lián)網(wǎng)巨頭都入股了中國最大的乘車共享公司——滴滴出行;在衛(wèi)生保健方面，百度推出了一款基于人工智能的聊天機器人Melody，旨在幫助病人和醫(yī)生提供醫(yī)療建議和治療方案等相關(guān)信息。
BAT三家公司分別以搜索、電子商務平臺和社交起家，現(xiàn)今已經(jīng)將產(chǎn)品和服務擴展到多個領域和行業(yè)，致力于推翻傳統(tǒng)行業(yè)系統(tǒng)，構(gòu)建多行業(yè)的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)。BAT三家公司都開發(fā)出了超級應用程序涵蓋教育(如學費)、健康(如身體活動跟蹤和醫(yī)療檢查)、信息服務(新聞和搜索)、娛樂(游戲和視頻)、電子商務和社交互動等，意在為消費者生活提供一站式解決方案(圖5)。
圖5 中國企業(yè)開發(fā)的超級應用程序(微信和支付寶)功能涉及領域及數(shù)量
在BAT的推動下，中國的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)越來越完善。2016年，BAT在中國提供了42%的風險投資;與之相比，臉書(Facebook)、亞馬遜(Amazon)、Netflix(一家在線影片租賃提供商)和谷歌(Google)在美國僅提供了5%的風險投資。1/5的中國頂尖創(chuàng)業(yè)公司由BAT或BAT校友成立，另外30%的企業(yè)獲得了BAT公司的資助(圖6)。此外，其他公司也在建設數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)。如小米公司圍繞其核心產(chǎn)品智能手機進行了多元化改造，引進了智能電飯煲、滑板、機器人吸塵器、數(shù)字浴室秤、電動空氣凈化器等產(chǎn)品，以契合消費者多樣的生活方式。
圖6 BAT風險投資和支持中國初創(chuàng)企業(yè)情況
3. 因素三：中國政府給數(shù)字科技企業(yè)提供了充裕的實驗空間，并成為積極的支持者
中國政府在數(shù)字化發(fā)展過程中采取了與眾不同的管理措施。中國鼓勵數(shù)字活動后期監(jiān)管，鼓勵參與者創(chuàng)業(yè)和實驗;在頒布官方法規(guī)之前，數(shù)字化創(chuàng)新者獲得了足夠的時間進行實驗。在數(shù)字化發(fā)展到一定程度后，政府監(jiān)管及時跟進，積極規(guī)范新興部門(圖7)。
圖7 中國數(shù)字化商業(yè)行為與政府調(diào)控間的時間差距
四、中國政府大力支持數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，發(fā)揮多重作用
近年來，中國政府出臺了一系列旨在加強數(shù)字經(jīng)濟作為經(jīng)濟增長新引擎的政策。2015年，政府公布了“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念，并采取了詳細的行動計劃將互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)與制造業(yè)和消費行業(yè)聯(lián)系在一起。2017年6月，上海啟動了首個互聯(lián)網(wǎng)運輸港口，將運輸物流、數(shù)據(jù)分析、相關(guān)財務和法律的服務電子商務公司結(jié)合在一起。此外，中國政府在數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展中發(fā)揮著多重作用，主要表現(xiàn)如下：
一是政府積極推動數(shù)字化投資。2016年5月，國家發(fā)改委、科技部、工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦制定了《“互聯(lián)網(wǎng)+”人工智能三年行動實施方案》，通過開發(fā)九大主要人工智能生態(tài)系統(tǒng)，包括智能家電，智能化汽車，可穿戴設備和智能終端等，旨在建設價值超過1000億人民幣(150億美元)的人工智能應用市場。
二是政府為新興互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務提供資金。自2014年以來，中國使用減免稅收和國家專項啟動資金支持等措施，鼓勵群眾創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)新。
三是中國政府本身是高科技研發(fā)的創(chuàng)新者。世界上安全性最高的量子衛(wèi)星“墨子”號(Micius)的成功發(fā)射表明了中國政府在創(chuàng)新能力和實驗能力方面的領導作用。
四是政府也是新數(shù)字技術(shù)的消費者。中國的高速鐵路項目是政府在創(chuàng)造創(chuàng)新市場，促進技術(shù)轉(zhuǎn)讓，鼓勵創(chuàng)新中發(fā)揮核心作用的案例。地方領導已經(jīng)采用最新技術(shù)改善城市管理。
五、中國開啟了數(shù)字全球化時代，將對世界經(jīng)濟產(chǎn)生重大影響
1. 中國已是全球數(shù)據(jù)流的主要參與者
中國的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)對全球貨物、服務、財產(chǎn)和數(shù)據(jù)跨境流通產(chǎn)生了顯著的影響。數(shù)字商品和服務的出口和進口促成了這些流動。雖然中國一直在服務貿(mào)易上存在逆差，但中國是數(shù)字服務的凈出口國，過去5年每年盈余達到100~150億美元。
2. 中國正在成為全球數(shù)字主要投資國，中國風險投資公司的海外投資者越來越活躍
2011—2013年，中國境外風險投資總額為60億美元，僅占中國以外全球風險投資額的4%;2014—2016年，中國境外風險投資總額達380億美元，占中國以外全球風險投資額的14%，中國風投公司的海外投資活動顯著增加。約80%的投資流向發(fā)達經(jīng)濟體，大約75%投資聚集于數(shù)字相關(guān)行業(yè)。
3.中國數(shù)字公司積極推動全球并購活動
在過去2年中，中國三大互聯(lián)網(wǎng)公司BAT進行了35次海外交易。2016年6月，騰訊公司以約86億美元的價格收購知名手游廠商Supercell的84.3%股份，騰訊現(xiàn)如今擁有全球游戲收入的10%以上，成為全球最大的游戲公司。2016年，阿里巴巴投資10億美元收購東南亞領先電子商務平臺Lazada，Lazada在六大東南亞國家均保持電商市場第一的位置，在東南亞市場擁有6.5億客戶。
4.中國正在出口數(shù)字化的商業(yè)模式，中國數(shù)字公司也在國外擴大業(yè)務模式
中國的共享單車公司ofo共享單車和摩拜單車(Mobike)，利用GPS連接定位的自行車可以使用應用程序來定位和解鎖，其業(yè)務已經(jīng)拓展到新加坡、英國和美國。
5.中國的數(shù)字參與者正在推進全球數(shù)字化，中國的數(shù)字技術(shù)也推動了國外企業(yè)發(fā)展
2017年，今日頭條繼續(xù)追加投資1900萬美元給印度Dailyhunt(印度最大的本地語言內(nèi)容聚合和推薦服務提供商)。Dailyhunt首席執(zhí)行官表示，該公司打算利用今日頭條的技術(shù)和專業(yè)知識，通過機器學習執(zhí)行大規(guī)模個性化服務。
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