北京時(shí)間2月1日下午消息,《華爾街日?qǐng)?bào)》援引消息人士的說法稱,美國私募股權(quán)公司黑石集團(tuán)正試圖以10億美元的價(jià)格出售中國IT外包公司文思海輝。
消息人士表示,在潛在買家對(duì)這一資產(chǎn)表示興趣后,黑石已聘請(qǐng)摩根士丹利來負(fù)責(zé)出售流程。摩根士丹利已向潛在買家提供了初步信息。這一出售流程目前仍處于初期階段,距離最終交易的達(dá)成可能需要幾個(gè)月時(shí)間。
這一出售流程從一年多之前開始。2014年3月,由黑石牽頭的一個(gè)財(cái)團(tuán)以超過6億美元的價(jià)格完成了文思海輝的私有化交易。文思海輝此前在納斯達(dá)克上市。
如果交易完成,那么意味著黑石將退出在中國規(guī)模最大的私募股權(quán)投資之一。在投資文思海輝之后,黑石獲得了該公司的控制權(quán)。這一出售也表明,中國市場(chǎng)的波動(dòng)正促使投資機(jī)構(gòu)出售資產(chǎn),而不是繼續(xù)期待不確定的IPO(首次公開招股)。
消息人士表示,潛在買家對(duì)文思海輝的出價(jià)可能為8億至10億美元,而這些潛在買家中有些來自金融行業(yè),有些來自相關(guān)產(chǎn)業(yè)。一些潛在買家可能希望文思海輝在國內(nèi)上市,或是將文思海輝與國內(nèi)上市公司合并。目前,在中國國內(nèi)上市的科技公司往往能獲得較高的估值。
文思海輝及其子公司向多家中國和跨國公司提供IT外包和咨詢服務(wù)。該公司報(bào)告的2014年?duì)I收為7.13億美元。隨著國內(nèi)公司IT支出的增長,文思海輝也在致力于發(fā)展國內(nèi)客戶。
盡管文思海輝的利潤率正在下降,但黑石對(duì)文思海輝的投資很可能將帶來盈利。根據(jù)穆迪去年12月的報(bào)告,2015年前9個(gè)月,文思海輝的運(yùn)營利潤率下降至不到3%,低于2014年同期的8.7%。當(dāng)時(shí),穆迪將文思海輝的企業(yè)信用評(píng)級(jí)從Ba3下調(diào)至B1。穆迪指出,文思海輝利潤率的下降主要是由于中國工資的上漲,以及歐洲經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)疲軟。
文思海輝仍在積極展開并購。1月13日,該公司宣布,已達(dá)成協(xié)議,收購紐約的數(shù)字品牌公司Blue Fountain Media,而交易價(jià)格沒有公布。
黑石于2007年在香港成立辦公室,隨后開始考慮在中國進(jìn)行私募股權(quán)投資。同年,中國主權(quán)財(cái)富基金中投公司對(duì)黑石投資了30億美元。
去年,黑石聘請(qǐng)了前瑞士信貸高級(jí)銀行家張利平負(fù)責(zé)中國業(yè)務(wù)運(yùn)營。
分享到微信 ×
打開微信,點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”,
使用“掃一掃”即可將網(wǎng)頁分享至朋友圈。