根據(jù)今年發(fā)布的《2017-2018年中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展年度報告》，2017年以來，中國物聯(lián)網(wǎng)全年市場規(guī)模突破1萬億元，年復(fù)合增長率超過25%，其中物聯(lián)網(wǎng)云平臺成為競爭核心領(lǐng)域，預(yù)計2021年中國物聯(lián)網(wǎng)平臺支出將位居全球第一。
我們認(rèn)為，物聯(lián)網(wǎng)是一個大的產(chǎn)業(yè)，涉及到方方面面，在政策、技術(shù)及需求共同推動下，行業(yè)相關(guān)上市公司或迎來發(fā)展契機(jī)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，物聯(lián)網(wǎng)概念板塊內(nèi)共有47只個股9月份以來累計實現(xiàn)不同程度的上漲。其中，華鵬飛、耐威科技2只個股期間累計漲幅均超10%。資金流向方面，板塊內(nèi)共有43只個股月內(nèi)實現(xiàn)大單資金凈流入。
財通證券認(rèn)為物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展分為四個階段：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)終端成熟、連接數(shù)爆發(fā)、平臺匯聚和數(shù)據(jù)變現(xiàn)，當(dāng)前處于第二階段—連接數(shù)爆發(fā)。另外，當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景主要分為智慧城市、、車聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等。
智慧城市領(lǐng)域，已經(jīng)形成了政府出資，運營商從企業(yè)購買模組、終端和系統(tǒng)集成服務(wù)來進(jìn)行建設(shè)的商業(yè)閉環(huán)，即G2B2B的模式。畜聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域以互聯(lián)網(wǎng)巨頭作為樞紐，連接養(yǎng)殖戶與物聯(lián)網(wǎng)廠商，并解決銷售渠道問題，形成完整的F2B閉環(huán)。車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域用于保險、監(jiān)控等已形成完整商業(yè)閉環(huán)，高新興等出貨量已經(jīng)初具規(guī)模，前裝市場成為未來車聯(lián)網(wǎng)的主戰(zhàn)場。
在連接數(shù)爆發(fā)階段，建議關(guān)注智慧城市解決方案提供商和車聯(lián)網(wǎng)模組廠商高新興，模組龍頭日海智能，物聯(lián)網(wǎng)模組廠商廣和通、物聯(lián)網(wǎng)平臺廠商宜通世紀(jì)和物聯(lián)網(wǎng)表計終端廠商新天科技。
轉(zhuǎn)型的最終目的 -提質(zhì)降本增效
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