不論是有形產(chǎn)品的產(chǎn)量還是服務(wù)提供量，市場(chǎng)參與者都希望其產(chǎn)出增加的同時(shí)收入也實(shí)現(xiàn)增加。不過(guò)，產(chǎn)出量以及增速的增加與收入及其增速的增加往往并不同步，不同行業(yè)會(huì)呈現(xiàn)出自身的特點(diǎn)。在過(guò)去十多年的中國(guó)電信業(yè)發(fā)展中，類似的不同步就比較明顯，兩者增速有拉大的趨勢(shì)。而目前和電信業(yè)密切相關(guān)的物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域也可能形成類似的產(chǎn)出量增速和收入增速拉大的趨勢(shì)，這種狀態(tài)稱為“剪刀差”。
從電信業(yè)務(wù)的剪刀差推及物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的剪刀差
本周四，工信部官方網(wǎng)站發(fā)布了《2018年上半年通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》，其中產(chǎn)業(yè)總體運(yùn)行情況中的一個(gè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)圖特別引人注目：
來(lái)源：工信部
從這個(gè)統(tǒng)計(jì)圖中可以看出，電信業(yè)務(wù)總量的增速和電信業(yè)務(wù)收入的增速呈現(xiàn)擴(kuò)大化的“剪刀差”。這里的電信業(yè)務(wù)包含了與電信相關(guān)的語(yǔ)音、流量、寬帶、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等多種業(yè)態(tài)，從這一年多的數(shù)據(jù)中能夠在一定程度上反映出相關(guān)業(yè)態(tài)的現(xiàn)狀。
電信業(yè)務(wù)總量是指以貨幣形式表示的電信企業(yè)為社會(huì)提供的各類電信服務(wù)的總數(shù)量，其計(jì)算方式是以各類業(yè)務(wù)的實(shí)物量分別乘以相應(yīng)的不變單價(jià)，求出各類業(yè)務(wù)的貨幣量加總求得。其中，業(yè)務(wù)量包括以時(shí)期表示的業(yè)務(wù)量，如電話通話量、電話信息服務(wù)量、互聯(lián)網(wǎng)使用量等，又包括以時(shí)點(diǎn)數(shù)表示的業(yè)務(wù)量，如電話用戶、無(wú)線尋呼用戶、數(shù)據(jù)用戶等。
這段對(duì)電信業(yè)務(wù)總量的解釋是用統(tǒng)計(jì)術(shù)語(yǔ)進(jìn)行的，看起來(lái)有些拗口。簡(jiǎn)而言之，實(shí)際上就是為了能夠統(tǒng)計(jì)，把大量復(fù)雜不同的產(chǎn)品、服務(wù)抽象成可大致互相加總的數(shù)量，是產(chǎn)生的產(chǎn)品、服務(wù)數(shù)量的代表，就是一種產(chǎn)出量的代表，與價(jià)格并無(wú)直接關(guān)系，類似政治經(jīng)濟(jì)學(xué)中用“無(wú)差別的人類勞動(dòng)”來(lái)衡量商品的價(jià)值一樣。
注意，這個(gè)剪刀差是增速的剪刀差，也就是說(shuō)與電信相關(guān)的產(chǎn)品、服務(wù)數(shù)量增速會(huì)越來(lái)越快，同比達(dá)到100%以上，而與電信相關(guān)的收入增速卻越來(lái)越慢，與所提供的產(chǎn)品、服務(wù)數(shù)量增速差距進(jìn)一步拉大。
對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)來(lái)說(shuō)，其產(chǎn)出包含了有形的產(chǎn)品和無(wú)形的服務(wù)，目前，業(yè)界尚未建立對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)體系，而物聯(lián)網(wǎng)也可以參考電信業(yè)務(wù)總量，抽象“物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)總量”，將各類芯片、傳感器、模組、智能硬件等有形的產(chǎn)品和流量、連接服務(wù)量、應(yīng)用使能支持量等無(wú)形的服務(wù)抽象成可加總的單位，形成直觀數(shù)量(當(dāng)然，各類產(chǎn)品抽象后不能直接加總，尤其像芯片、傳感器、模組等中間產(chǎn)品只能計(jì)算增加值)。目前物聯(lián)網(wǎng)的各類硬件均為智能互聯(lián)產(chǎn)品，在統(tǒng)計(jì)學(xué)角度，不少可歸納到通信工具類;而各類平臺(tái)、應(yīng)用也是建立在IDC、云服務(wù)的基礎(chǔ)上，與通信服務(wù)有密切關(guān)系。因此，可以借鑒電信業(yè)的產(chǎn)出和收入增速的剪刀差來(lái)分析物聯(lián)網(wǎng)的剪刀差。
雖然目前沒(méi)有類似的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)總量，筆者認(rèn)為，預(yù)計(jì)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)總量和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入也會(huì)呈現(xiàn)出類似電信業(yè)務(wù)兩個(gè)指標(biāo)的剪刀差形態(tài)。
典型的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)剪刀差
當(dāng)前，大部分大型企業(yè)基本不會(huì)持續(xù)發(fā)布物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)，而運(yùn)營(yíng)商在每年財(cái)報(bào)和業(yè)績(jī)報(bào)告中會(huì)透露部分?jǐn)?shù)據(jù)，對(duì)行業(yè)有一定參考價(jià)值。筆者以中國(guó)移動(dòng)近年來(lái)物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)為例，來(lái)考察其物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和收入增速之間的關(guān)系。通過(guò)查閱中國(guó)移動(dòng)2014-2017各年度公開(kāi)發(fā)布的業(yè)績(jī)報(bào)告，摘錄出物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)如下：
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)移動(dòng)歷年業(yè)績(jī)報(bào)告
中國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)從2014年的4000多萬(wàn)增長(zhǎng)至2017年2.29億連接數(shù)。從以上圖表可以看出，近三年來(lái)中國(guó)移動(dòng)的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。由于中國(guó)移動(dòng)在其年報(bào)和業(yè)績(jī)報(bào)告中僅公布了2017年中期和全年物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增速，本文僅列出這兩個(gè)數(shù)字。非常明顯的是，連接數(shù)的增速和收入的增速呈現(xiàn)很大的剪刀差形狀。運(yùn)營(yíng)商的連接數(shù)可以看做是其給最終用戶提供的服務(wù)數(shù)量代表，這一數(shù)據(jù)圖和本文開(kāi)頭電信業(yè)數(shù)據(jù)圖有異曲同工的感覺(jué)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)移動(dòng)2017業(yè)績(jī)報(bào)告
2017年業(yè)績(jī)報(bào)告中對(duì)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)主要如上圖所示。根據(jù)其中的數(shù)據(jù)，可以計(jì)算出2017年中國(guó)移動(dòng)每一物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)生的收入約為24元，而2016年該數(shù)字還是37元，平均連接收入的降幅達(dá)到30%以上，而且這一下降趨勢(shì)還會(huì)繼續(xù)。當(dāng)然，這并非中國(guó)移動(dòng)這一家企業(yè)所面臨的形勢(shì)，全球所有物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)類企業(yè)都面臨類似情況，筆者曾在今年年初介紹過(guò)德國(guó)電信旗下的轉(zhuǎn)售企業(yè)推出10年10歐元的NB-IoT套餐，形成了超低的平均服務(wù)費(fèi)用，按此發(fā)展，其未來(lái)NB-IoT也會(huì)呈現(xiàn)連接數(shù)增速快于收入增速的剪刀差。
或許有朋友認(rèn)為只是運(yùn)營(yíng)商的連接價(jià)值本身在下降，而產(chǎn)業(yè)鏈其他價(jià)值鏈環(huán)節(jié)或獲取較高價(jià)值。不過(guò)，若各位將自己企業(yè)提供的產(chǎn)品、服務(wù)業(yè)務(wù)量和收入的增速數(shù)據(jù)拿出來(lái)對(duì)比一下，相信也會(huì)或多或少形成剪刀差的形狀。
芯片、模組、終端等硬件環(huán)節(jié)的廠商對(duì)此有直觀感受，在整個(gè)行業(yè)一致希望降低硬件成本的輿論下，芯片、模組廠商承受著巨大壓力，雖然目前出貨量有限，但在未來(lái)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模出貨時(shí)，可以預(yù)計(jì)其出貨量增長(zhǎng)的速度一定是高于收入增長(zhǎng)的速度，而且兩者差距會(huì)拉大。
提供平臺(tái)、方案的企業(yè)或許覺(jué)得可以幸免于剪刀差，不過(guò)仔細(xì)分析一下，當(dāng)其不斷新增平臺(tái)API能力、應(yīng)用功能模塊等這些服務(wù)量時(shí)，相應(yīng)的價(jià)格并未同步提升，最后還是服務(wù)量增速快于收入增速且差距不斷拉大的趨勢(shì)。
如何看待剪刀差
當(dāng)然，剪刀差對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)并不是一個(gè)純粹負(fù)面的影響，有些剪刀差的成因是行業(yè)發(fā)展特征決定的。筆者認(rèn)為可以從兩方面來(lái)看這個(gè)剪刀差的形成。
首先是行業(yè)價(jià)格指數(shù)的持續(xù)下滑
與此相關(guān)的價(jià)格的不斷下滑也是形成剪刀差的部分原因。筆者查閱了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)價(jià)格指數(shù)的數(shù)據(jù)，搜集了與通信業(yè)相關(guān)的價(jià)格上漲趨勢(shì)，在過(guò)去的10年中，不論是通信工具，還是通信服務(wù)，其相關(guān)價(jià)格都是呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，可以看出過(guò)去10年其他行業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)通貨膨脹、價(jià)格上漲的同時(shí)，通信業(yè)處于持續(xù)下滑的狀態(tài)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
由于是持續(xù)下滑，價(jià)格指數(shù)連年負(fù)增長(zhǎng)，經(jīng)過(guò)幾年后累積的負(fù)增長(zhǎng)效應(yīng)就非常大了。作為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和方案，大部分是和通信類工具或通信類服務(wù)關(guān)系非常密切，雖然沒(méi)有專門(mén)的價(jià)值指數(shù)，但可以肯定的是其價(jià)格指數(shù)的漲幅是持續(xù)為負(fù)數(shù)，平均價(jià)格是下滑的。從目前看到的各類芯片、模組、終端、平臺(tái)服務(wù)的平均價(jià)格也能看出這一趨勢(shì)。持續(xù)下滑的平均價(jià)格，很難讓總體收入的漲幅跟上產(chǎn)品和服務(wù)量的漲幅，因此剪刀差會(huì)越來(lái)越大。從上面的數(shù)據(jù)可以看出，通信類工具價(jià)格下滑幅度很大，此前主要是智能手機(jī)成本的持續(xù)下降，未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)硬件相關(guān)的各類產(chǎn)品也可能會(huì)經(jīng)歷類似的過(guò)程。
其次是技術(shù)進(jìn)步和規(guī)?；?yīng)帶來(lái)的平均成本下降
這方面和價(jià)格指數(shù)下滑有一定聯(lián)系。物聯(lián)網(wǎng)屬于科技類的細(xì)分領(lǐng)域，且具有很典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，當(dāng)科技進(jìn)步帶來(lái)生產(chǎn)效率、服務(wù)效率的提升后，企業(yè)能提供的數(shù)量增速快于收入增速，比如人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的成熟，讓企業(yè)僅需投入少量的資金、人力等資源就能產(chǎn)出大比例的提升產(chǎn)品、服務(wù)數(shù)量，而非投入產(chǎn)出都是等比例的。另外，當(dāng)相應(yīng)終端、服務(wù)規(guī)模達(dá)到一定程度，攤銷前期研發(fā)、試錯(cuò)成本，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的平均成本也會(huì)實(shí)現(xiàn)大幅下降。
芯片、模組就是一個(gè)典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)的業(yè)態(tài)，目前業(yè)界對(duì)NB-IoT硬件低價(jià)的預(yù)期很高，但相應(yīng)廠商因?yàn)榍捌诖蠓韧度?，短期?nèi)成本無(wú)法實(shí)現(xiàn)大幅下降，在不遠(yuǎn)的將來(lái)，其產(chǎn)品量和收入規(guī)模的增速差距保持在一定的穩(wěn)定范圍內(nèi)，一旦過(guò)了規(guī)模經(jīng)濟(jì)的臨界點(diǎn)，產(chǎn)品數(shù)量增速會(huì)快于收入增速，形成擴(kuò)大的剪刀差。
當(dāng)然，剪刀差并不意味著收入增速成為負(fù)數(shù)，收入依然在增長(zhǎng)，只是增長(zhǎng)速度不快。作為理性的市場(chǎng)參與者，收入持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)會(huì)形成看不見(jiàn)的手自動(dòng)調(diào)節(jié)，讓一部分參與者退出市場(chǎng)。
總結(jié)
對(duì)照電信業(yè)務(wù)總量和收入增速的剪刀差形狀，未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者也可能面臨著同樣拉大的剪刀差，由于數(shù)百億量級(jí)的物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模，給這個(gè)剪刀差更長(zhǎng)、更持久的時(shí)間，從業(yè)者借助于市場(chǎng)規(guī)模的紅利，在不斷擴(kuò)大的剪刀差下依然能夠獲得合理的收益。希望所有物聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者面對(duì)的剪刀差是因?yàn)榧夹g(shù)進(jìn)步、規(guī)模效應(yīng)和客觀的價(jià)格指數(shù)形成的，而不會(huì)形成在等比例資源、人力投入下出現(xiàn)等比例產(chǎn)出，卻依然呈擴(kuò)大剪刀差的負(fù)面影響。
轉(zhuǎn)型的最終目的 -提質(zhì)降本增效
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