2020年以來，市場對新基建的關(guān)注度上升到新高。與“舊基建”相比，“新基建”的特點在于支持科技創(chuàng)新、智能制造的相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及針對“舊基建”進(jìn)行的補(bǔ)短板工程，主要包含5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大領(lǐng)域。
據(jù)中國銀行研究院測算，2020年新基建七大重點領(lǐng)域投資總規(guī)模約為1.2萬億元。新基建不僅將拉動經(jīng)濟(jì)增長，也會帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。作為鋁消費(fèi)的重要領(lǐng)域，5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁等的投資規(guī)劃項目，勢必帶動新一輪的鋁消費(fèi)增長。
行業(yè)龍頭企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢正在顯現(xiàn)。作為全球領(lǐng)先的鋁加工產(chǎn)品研發(fā)制造商，忠旺集團(tuán)的產(chǎn)品在軌道交通、城際高速鐵路、新能源汽車等諸多領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用。同時作為高鐵“復(fù)興號”整車車體鋁擠壓材的主要供應(yīng)商，也是沃爾沃、比亞迪(002594,股吧)、奇瑞、一汽、捷豹路虎、奔馳、寶馬等國內(nèi)外汽車廠商合作伙伴的忠旺集團(tuán)，在高鐵整車車體鋁擠壓材、新能源車鋁合金車身等領(lǐng)域的市場占有率持續(xù)領(lǐng)先同業(yè)。
“新基建包含的5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁等領(lǐng)域與忠旺集團(tuán)高度相關(guān)。我們將抓住新基建帶來的發(fā)展新契機(jī)，整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，推動新基建實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。”忠旺集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人說。
5G建設(shè)背后的隱藏“概念股”
主打“高科技”的新基建，5G以“領(lǐng)頭羊”之姿得到高度關(guān)注。特別是在新冠肺炎疫情防控期間，網(wǎng)上購物、機(jī)器人(300024,股吧)配送、遠(yuǎn)程辦公、在線教育、無接觸方艙CT、紅外體溫篩檢等人工智能的相關(guān)應(yīng)用，讓人們對5G未來的場景應(yīng)用充滿了期待。
5G的軟實力使其硬件也成為焦點。事實上，5G建設(shè)既包括操作系統(tǒng)、云平臺、數(shù)據(jù)庫等軟件，也涵蓋芯片、器件、材料、精密加工等硬件。其中，鋁合金作為重要材料主要應(yīng)用在5G基站建設(shè)，如智慧燈桿、天線、散熱材料等，用鋁占比約90%左右。
據(jù)中國信通院預(yù)測，預(yù)計到2025年，我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資累計將達(dá)到1.2萬億元。未來五年工業(yè)企業(yè)開展網(wǎng)絡(luò)化改造投資規(guī)模有望達(dá)到5000億元。5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及各行業(yè)應(yīng)用投資超過3.5萬億元。
據(jù)了解，目前5G基站建設(shè)采用鋁合金材料已成大勢所趨。“忠旺集團(tuán)已開發(fā)出符合5G基站建設(shè)材料標(biāo)準(zhǔn)的高附加值產(chǎn)品。”忠旺集團(tuán)5G項目技術(shù)專家表示，隨著新基建引發(fā)的5G應(yīng)用市場空間的逐步擴(kuò)大，忠旺集團(tuán)未來也將通過技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，推出更多貼近市場需求、具有發(fā)展前景和更高附加值的鋁產(chǎn)品。
交通用鋁需求再提速
如果說5G領(lǐng)域是忠旺全新開拓的市場，那么在軌道交通和新能源汽車市場，忠旺集團(tuán)生產(chǎn)的高鐵整車車體鋁擠壓材和新能源車鋁合金車身產(chǎn)品，已經(jīng)穩(wěn)居國內(nèi)市場首位。在城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁被納入新基建的背景下，無疑為忠旺集團(tuán)鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位帶來了新契機(jī)。
無論是傳統(tǒng)的“鐵公基”(即鐵路、公路、基礎(chǔ)設(shè)施)，還是劍指高科技的新基建，城際高速鐵路和軌道交通都是基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)。國泰君安研究所首席全球經(jīng)濟(jì)學(xué)家花長春表示，目前存量PPP項目總投資規(guī)模大概17.6萬億元，其中鐵公基是大頭，約7.1萬億元，占比接近41%。
而在《北京市2020年重點工程計劃》的300個項目中，100項基礎(chǔ)設(shè)施項目計劃完成投資662億元，包含7個國鐵項目、5個市郊鐵路項目、16個地鐵項目、12個公路項目、16個城市道路項目。
中銀國際證券預(yù)計，2020年全年通車?yán)锍逃型黄?000公里。隨著通車?yán)锍淘鲩L，城軌產(chǎn)業(yè)鏈景氣度提升，裝備公司有望充分受益，包括車輛設(shè)備和城軌控制系統(tǒng)設(shè)備，如城軌裝備龍頭企業(yè)中車集團(tuán)等。
據(jù)不完全統(tǒng)計，忠旺集團(tuán)通過與中車集團(tuán)的密切合作，目前已經(jīng)為京張智能高鐵以及上海、廣州、廈門、杭州、合肥、金華等城市地鐵項目供貨車體鋁擠壓材。同時還為泰國、尼日利亞等海外動車項目供貨車體鋁擠壓材。隨著中國高鐵走向世界，忠旺集團(tuán)的高端鋁產(chǎn)品也在國際市場不斷發(fā)揮著影響力。
除了城際高速鐵路和軌道交通，作為新基建在交通領(lǐng)域的另一個細(xì)分板塊，忠旺集團(tuán)除了此前與國內(nèi)外汽車廠商合作開發(fā)全鋁新能源汽車之外，也將目光聚焦在充電樁市場。“隨著新基建成為熱點，我們也正與研發(fā)部門密切溝通，就新能源汽車充電樁方面的鋁材應(yīng)用，著手新產(chǎn)品研發(fā)。”忠旺集團(tuán)汽車事業(yè)部負(fù)責(zé)人表示。
新基建帶動下的千億元級充電樁市場，留給鋁產(chǎn)品的空間充滿期待。新時代證券研究所分析師認(rèn)為，隨著未來五年我國新能源汽車保有量大幅增加，充電樁需求量巨大，市場空間在千億元級別，預(yù)計對應(yīng)的充電設(shè)備市場空間約2800億元，充電和服務(wù)市場約400億元。充電樁的加速投資將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司收入和利潤增長。
特高壓推高電力用鋁的需求增長點
有分析認(rèn)為，5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新基建產(chǎn)業(yè)均離不開電力保障，特高壓作為世界最先進(jìn)的輸電技術(shù)，將對其他新基建項目起到基礎(chǔ)支撐作用。
同時，該分析人士稱，特高壓工程區(qū)域跨度大、產(chǎn)業(yè)鏈條長，將引導(dǎo)和帶動材料、元器件、電工裝備、機(jī)械等產(chǎn)業(yè)上下游需求。其中就包含了在電力裝備、機(jī)械設(shè)備以及特高壓領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用的鋁及鋁合金產(chǎn)品。資料顯示，電力用鋁主要包括輸電端的架空導(dǎo)線、母線鋁排等、包括變電端的變壓器、互感器等，以及發(fā)電端的光伏邊框等。
在素有“萬里長江第一廊”的蘇通管道項目中，就有“忠旺鋁”的應(yīng)用。據(jù)了解，蘇通管道采用特高壓氣體絕緣輸電線路(GIL)進(jìn)行輸電。”由于應(yīng)用情況特殊，該輸電線路的外殼對電導(dǎo)率提出了更高要求，以減少產(chǎn)生電阻熱、更好地保障輸電線路安全。我們團(tuán)隊接獲項目后，立即開展研發(fā)工作，在短短的3個月時間內(nèi)完成了材料研發(fā)，生產(chǎn)的5754熱軋板成功支持蘇通管道項目建設(shè)。”天津忠旺該項目負(fù)責(zé)人如是說。
忠旺集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“忠旺作為中國高端制造業(yè)的代表性企業(yè)之一，將繼續(xù)通過技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，推出更多高科技、高附加值，以及與新基建所涉領(lǐng)域高度契合的高端鋁產(chǎn)品，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用，為疫情后的中國經(jīng)濟(jì)提速發(fā)展貢獻(xiàn)力量。”
數(shù)字化要一盤棋更要各自為戰(zhàn)
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