收購加拿大尼克森(Nexen)公司所需的資金，中國海洋石油有限公司(00883.HK;下稱中海油)或許已經(jīng)準備得差不多了。
近日據(jù)外媒報道，有消息人士透露，中海油已獲20家銀行參與其60億美元12個月期過渡性貸款，總承諾額度超過200億美元。
該報道稱，給中海油60億美元貸款的20家銀行包括中國四大國有銀行、中國國家開發(fā)銀行，以及北美、歐洲、亞洲的多家銀行。這筆12個月期貸款最初六個月的利率較倫敦銀行同業(yè)拆息(LIBOR)加碼80基點，隨后三個月加碼100基點，之后為加碼120基點。
中海油一位負責人9月底曾對《第一財經(jīng)日報》稱，中海油的確已經(jīng)開始與一些銀行洽談收購尼克森的融資問題。彼時，有關融資的規(guī)模、利率、期限等細節(jié)均未敲定。
如今相關細節(jié)是否已經(jīng)落定，該負責人昨天并未向本報記者作出明確表態(tài)，僅稱融資尚在商洽之中。
今年7月23日，中海油宣布以每股27.5美元現(xiàn)金作價，收購尼克森公司的普通股，交易金額為151億美元。該價格比尼克森普通股截至2012年7月20日的20個交易日成交量加權平均價溢價66%。
隨后，中海油首席財務官鐘華表示，收購尼克森公司所需的151億美元將通過現(xiàn)有資金和外部融資來支付。
根據(jù)中海油2011年季報，中海油的資產(chǎn)負債率約為32%。與其他能源企業(yè)比起來，中海油的資產(chǎn)負債率不算高，融資60億美元這個規(guī)模，對他們來說壓力不大。一位不愿透露姓名的資深能源分析師對本報記者說。
在中海油上周召開的三季度業(yè)績說明會上，鐘華表示，收購尼克森的交易預計仍然能在今年年底前完成交割。
繼今年二季度凈利潤同比縮水近半后，尼克森公司今年第三季度的凈利潤同比大降超過70%，環(huán)比也幾乎減半。公司25日發(fā)布的業(yè)績報告顯示，由于現(xiàn)金流減少以及受幾個非經(jīng)常性項目的影響，該公司凈收入從第二季度的1.09億加元減少到第三季度的5900萬加元。
尼克森在其第三季度業(yè)績報告中也表示，尼克森股東已同意中海油收購方案，這筆交易能否最終完成仍有待加拿大監(jiān)管部門批準。我們?nèi)匀黄诖召彴改茉诮衲甑谒募径韧瓿伞?/p>
據(jù)悉，由于加拿大政府將審批中海油收購尼克森公司申請的期限延長30天，該審批結(jié)果將在11月11日公布。
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