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近日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IoT Analytics發(fā)布了最新的全球運(yùn)營(yíng)商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，過去的2023年，全球運(yùn)營(yíng)商的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已達(dá)到35.6億，收入為150億美元，收入增速達(dá)到23%。頭部運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)集中度依然很高，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)前五大運(yùn)營(yíng)商占全球83%的份額，而收入前五的運(yùn)營(yíng)商占全球總收入64%的份額。

根據(jù)IoT Analytics的跟蹤，運(yùn)營(yíng)商的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)收入從2010年至2023年期間以16%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。IoT Analytics預(yù)測(cè)，從2024年開始這一增速可能會(huì)加快，預(yù)計(jì)到2030年的復(fù)合增速將超過18%。從這一數(shù)據(jù)來看，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的收入增速超過了物聯(lián)網(wǎng)軟件和大型企業(yè)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)支出的增速，表明蜂窩連接對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的重要性在不斷增加。

不過，過去的2023年，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)出現(xiàn)顯著下滑。2023年12月IoT Analytics發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組及其相應(yīng)芯片的出貨量預(yù)計(jì)將同比下降約18%，出貨量的下降導(dǎo)致這些模組和器件廠商的收入同比下降11%。而同期蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接收入?yún)s同比增長(zhǎng)23%，兩者出現(xiàn)很大分歧。

實(shí)際上，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量的下滑并不必然導(dǎo)致蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的同步下滑，兩者背后有不同的因素在推動(dòng)。就2023年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量下滑來說，這一現(xiàn)象源自過去幾年的一些因素的多重作用。

從2020年開始，新冠肺炎疫情爆發(fā)，中美之間的貿(mào)易局勢(shì)緊張，以及其他因素導(dǎo)致芯片出現(xiàn)短缺情況，全球“缺芯”的狀況讓設(shè)備制造商非常緊張，在2021年和2022年，這些設(shè)備廠商開始提前儲(chǔ)備，大量購進(jìn)蜂窩模組和芯片，形成較高庫存。在“缺芯”焦慮情緒驅(qū)動(dòng)下，2021年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比增速高達(dá)50%。然而，這一年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)真正的連接需求僅20%左右，因此模組50%的增速大幅推高了庫存水平。

而到了2023年，由于通貨膨脹、利率上升等宏觀經(jīng)濟(jì)因素的影響，以及地緣政治新的不確定性，導(dǎo)致許多公司重新評(píng)估其技術(shù)投資，尤其是對(duì)物聯(lián)網(wǎng)連接模組的投資。設(shè)備制造商面臨著物聯(lián)網(wǎng)模組和芯片供過于求的局面，去庫存的策略顯得更為重要，因此對(duì)于模組新增采購量降低，直接傳導(dǎo)到模組領(lǐng)域就是出貨量的下滑。

伴隨著蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的增長(zhǎng)，需求驅(qū)動(dòng)下，這些模組去庫存在2023年底進(jìn)入尾聲。2024年一季度數(shù)據(jù)顯示，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比增長(zhǎng)7%，結(jié)束了連續(xù)4個(gè)季度增速下滑的態(tài)勢(shì)，重新回到增長(zhǎng)通道，IoT Analytics預(yù)計(jì)接下來幾個(gè)季度會(huì)持續(xù)復(fù)蘇。沒有了高庫存的影響，接下來蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組與連接數(shù)將保持相對(duì)一致的步調(diào)。