2020年，注定是不平凡的一年。
依稀記得王興在去年年底發(fā)的那個(gè)朋友圈，“2019是過(guò)去十年最差的一年，但卻有可能是未來(lái)十年最好的一年。”
話音未落。新年伊始，美股貢獻(xiàn)了3次熔斷、A股千股跌停、比特幣暴跌70%，股市哀鴻遍野。有無(wú)數(shù)人悄然倒在疫情黎明前，更有無(wú)數(shù)人選擇離開原來(lái)的賽道。時(shí)代的一粒灰，徹底為2020年的苦基調(diào)定了性。
但世界遵從的是能量守恒定律。在一側(cè)下滑的同時(shí)，終究會(huì)有另外一側(cè)在貢獻(xiàn)增量，為2020年提供一份良性注腳。一組數(shù)據(jù)顯示，疫情黑天鵝把中小企業(yè)的線上化加速了3—5年，zoom、saleforce等諸多saas企業(yè)成為數(shù)字化香餑餑。
此外，新能源電車、自動(dòng)駕駛、云計(jì)算、大健康產(chǎn)業(yè)、AI賽道……更多的新名詞順利上位，在紅藍(lán)綠單車“墳場(chǎng)”的映襯下成為新的主旋律。
自上而下的政策，自下而上的驅(qū)動(dòng)，共同解構(gòu)著這個(gè)在人類史上都足夠深刻的節(jié)點(diǎn)。必須有人選擇前進(jìn)。
今年，互聯(lián)網(wǎng)，已經(jīng)不能稱為世界的絕對(duì)主角。盤踞在固有邊界內(nèi)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等等，開始以更加主動(dòng)侵略的姿態(tài)拓展著自己的邊界。互聯(lián)網(wǎng)成為武器，成為最好用的工具。
2020，是一輪新的經(jīng)濟(jì)筑底，是企業(yè)天擇的十字路口，更是一個(gè)決定未來(lái)方向的產(chǎn)業(yè)元年。
一、新基建開啟元年疫情
對(duì)于新基建的定義，核心是指信息數(shù)字化的基礎(chǔ)設(shè)施，主要包括七大領(lǐng)域：5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
客觀來(lái)看，從新基建對(duì)應(yīng)的的幾個(gè)領(lǐng)域則是不難看出今年的話題企業(yè)。其中，5G對(duì)應(yīng)的是中興、華為和三大運(yùn)營(yíng)商;特高壓和城際高速鐵路和城市軌道交通是民生命脈工程，由政府主導(dǎo);新能源汽車充電樁則是對(duì)應(yīng)國(guó)家的新能源電車政策，其中的企業(yè)有比亞迪、蔚來(lái)、小鵬等新興汽車龍頭。
大數(shù)據(jù)中心、人工智能的大傘下，則是既有垂直賽道企業(yè)，又有巨頭入場(chǎng);工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)則是把出房地產(chǎn)之外的另一個(gè)國(guó)民支柱產(chǎn)業(yè)擺上臺(tái)前，真正用科技手段進(jìn)行重塑。
如今的出行等模式不再是單純的工具升級(jí)，更多的是基于人、數(shù)據(jù)、場(chǎng)的深層次連接，經(jīng)由每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和流轉(zhuǎn)，而承載這些數(shù)據(jù)的，只能是新型的基礎(chǔ)設(shè)施。
而構(gòu)建在這些基礎(chǔ)行業(yè)之上的，有工業(yè)、農(nóng)業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等全部民生賽道，20年前構(gòu)建的是信息化高速公路，如今打造的則可以被稱為產(chǎn)業(yè)高速公路。
縱觀新基建幾大領(lǐng)域，無(wú)不是技術(shù)最底層，與其說(shuō)是在建設(shè)新基建，更不如看作是國(guó)民經(jīng)濟(jì)加速跑的新底盤。而這個(gè)底盤決定的是未來(lái)十年，甚至更遠(yuǎn)。
二、云熱詞：“用云量”、云原生、超融合
云計(jì)算成了熱詞。
細(xì)數(shù)當(dāng)下的賽道，今年除了固有的騰訊、華為、阿里、百度、京東等巨頭外，諸多垂直云玩家也都迎來(lái)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，如UCloud，青云等等。
用云量被稱為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的晴雨表。數(shù)據(jù)顯示，僅2020上半年，中國(guó)企業(yè)用云量就增長(zhǎng)了近100%，而隨著結(jié)算周期的延后，下半年的數(shù)據(jù)將會(huì)更為可觀。
其次，云原生成為越來(lái)越多互聯(lián)網(wǎng)大廠的選擇。即“生在云上，長(zhǎng)在云上”，從某種程度看，這是一勞永逸的調(diào)整，即把企業(yè)架構(gòu)直接承載在云端，能夠保證后續(xù)數(shù)據(jù)和企業(yè)模式的安全、高效。
但不得不提的是，就當(dāng)下來(lái)看，云原生距離真正實(shí)現(xiàn)還存在一層薄膜，即當(dāng)下而言，純正的云原生不見得比半上云要更便捷。這點(diǎn)在明年或許會(huì)有改觀。
除此之外，超融合和云計(jì)算的融合也更加密切。不論是金融行業(yè)的數(shù)據(jù)庫(kù)，還是電商行業(yè)的線上化模式，云計(jì)算和超融合的結(jié)合正在成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的捷徑。如騰訊最近就推出了全新融合數(shù)據(jù)庫(kù)品牌“TDSQL”，核心就是超融合的數(shù)據(jù)庫(kù)模式。
不僅在2020年，在未來(lái)的五到十年里，云計(jì)算都將是企業(yè)發(fā)展的絕對(duì)歸屬地，也是互聯(lián)網(wǎng)大廠的掘金池。
三、TO B成資本“座上賓”
如果說(shuō)2019年，TO C項(xiàng)目還身處投資人的視線之中，那么2020年，除卻社區(qū)團(tuán)購(gòu)之外的全部C端項(xiàng)目都被直接打入冷宮。與之成鮮明對(duì)比的B端項(xiàng)目的強(qiáng)大吸金能力。
舉個(gè)例子，今年僅心理健康一個(gè)賽道，融資數(shù)就高達(dá)51起，累計(jì)融資10.48億美元，同比增加76%;而單筆融平均融資金額高達(dá)2054萬(wàn)美元，為2019年的2倍。
根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，盡管因?yàn)橐咔檎麄€(gè)資本市場(chǎng)低迷，但在2020上半年，國(guó)內(nèi)ToB領(lǐng)域仍發(fā)生了273起融資。相較之下，To C端消費(fèi)服務(wù)端的投融資明顯低迷，以今年大火的生鮮電商領(lǐng)域?yàn)槔?，?jù)統(tǒng)計(jì)，2020年上半年投融資事件數(shù)僅為8件。
細(xì)看TO B市場(chǎng)的融資項(xiàng)目，其基本覆蓋醫(yī)療、大健康、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等一系列數(shù)字化平臺(tái)，其中以供應(yīng)鏈平臺(tái)與SaaS平臺(tái)備受青睞。
或者可以說(shuō)，投資人的邏輯正在從“輕”向“重”轉(zhuǎn)移，硬科技成為“飛豬”。如李開復(fù)主導(dǎo)的創(chuàng)新工場(chǎng)，在過(guò)去一年，其主要標(biāo)的基本都集中在如物流供應(yīng)鏈、自動(dòng)化機(jī)器人、數(shù)字及AI 醫(yī)療、在線教育等領(lǐng)域。
基于場(chǎng)景的長(zhǎng)期價(jià)值正在成為投資人在2020考量的最佳因素，周期性成為決策的第一順位。
在未來(lái)的一年里，這種趨勢(shì)將會(huì)“愈演愈烈”。
四、新能源電車開啟“狂歡年”
自動(dòng)駕駛迎來(lái)高光時(shí)刻，從2019到2020年徹底走出了“V”字折線。
不論是美股的蔚來(lái)、小鵬、理想，還是A股比亞迪，抑或是港股五菱汽車等，從今年年初到如今股票漲幅最少都在300%以上，蔚來(lái)更是在一年之內(nèi)翻了十倍。
與狂飆股價(jià)對(duì)應(yīng)的是日益攀升的交付量。蔚來(lái)、小鵬和理想汽車今年來(lái)銷量證明了這一點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，蔚來(lái)連續(xù)四個(gè)月創(chuàng)單月交付量新高，并實(shí)現(xiàn)了自今年4月以來(lái)連續(xù)八個(gè)月同比翻番;1-11月，蔚來(lái)汽車?yán)塾?jì)交付量36721輛，同比增長(zhǎng)111.1%。
小鵬汽車也在11月創(chuàng)下了今年單月銷量最高記錄，同比增幅達(dá)342%;1-11月，小鵬累計(jì)交付量21341輛，同比增長(zhǎng)87%;理想同樣實(shí)現(xiàn)連續(xù)五個(gè)月環(huán)比上漲。同時(shí)，截至12月18日，理想已向用戶交付超3萬(wàn)輛理想ONE，創(chuàng)下了國(guó)內(nèi)新能源車企首款車型最快交付記錄。
如果說(shuō)2019年，新能源電車存活下去靠的是政策補(bǔ)貼，那么今年它們則更多的是靠市場(chǎng)認(rèn)知。即隨著特斯拉的鯰魚效應(yīng)，如今的新能源電車成為越來(lái)越多人的首選，低能耗、廉價(jià)，再加上充電樁已成為基礎(chǔ)配備設(shè)施，人們更加青睞新能源電車。
除此之外，新能源帶動(dòng)的還有供應(yīng)鏈企業(yè)。如寧德時(shí)代在12月22日市值達(dá)到7571億元，首次超過(guò)中國(guó)石油，位列A股前十。而特斯拉“概念股”下，恩捷股份、新宙邦、天賜材料等特斯拉供應(yīng)商，股價(jià)亦成倍上漲。
不難預(yù)測(cè)的是，在明年新能源汽車也將持續(xù)迎來(lái)利好。市場(chǎng)感知面的變化決定了這必然是一條上揚(yáng)曲線。
五、自動(dòng)駕駛迎來(lái)高光時(shí)刻
如果說(shuō)新能源汽車是行業(yè)層面的集體狂奔，那自動(dòng)駕駛則是技術(shù)層面的大躍進(jìn)。這種躍進(jìn)不僅體現(xiàn)在技術(shù)層面，更在用戶認(rèn)知層面。
11月25日，一份名為“關(guān)于智能汽車部件業(yè)務(wù)管理的決議”在網(wǎng)上傳開，這份文件除了將智能汽車解決方案BU(IAS BU)的業(yè)務(wù)管轄關(guān)系從ICT業(yè)務(wù)管理委員會(huì)調(diào)整到消費(fèi)者業(yè)務(wù)管理委員會(huì)，更對(duì)外界透露出一個(gè)頗為堅(jiān)決的聲音：華為造車路徑，正持續(xù)加碼。
實(shí)際上，不只是華為，上至百度、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)大廠，下至傳統(tǒng)車企，上汽、大眾等，還有新能源勢(shì)力蔚來(lái)、理想、小鵬都已然是自動(dòng)駕駛的座上賓。從L2到L3級(jí)別的跨越，正在成為車企的最強(qiáng)仰仗。
但事實(shí)上，大部分車企，包括特斯拉，盡管都已經(jīng)放出豪言，但L3級(jí)別的自動(dòng)駕駛?cè)蕴幱跍y(cè)試環(huán)節(jié)。
L3自動(dòng)駕駛時(shí)代，意味著可解放雙手 ，駕駛員不必一直監(jiān)控系統(tǒng)，但必須時(shí)刻保持警惕并在必要時(shí)進(jìn)行干預(yù)，L3及以下整體單車配套價(jià)值約為2.5萬(wàn)元。
但這確實(shí)是各家自動(dòng)駕駛的強(qiáng)抓手。根據(jù)羅蘭貝格研究預(yù)測(cè)顯示，2020年全球自動(dòng)駕駛車端系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1138億美元，到2030年市場(chǎng)規(guī)模將約5000億美元，其中芯片、傳感器、軟件算法將貢獻(xiàn)主要增量市場(chǎng)。
從當(dāng)下來(lái)看，過(guò)去的2020年人們對(duì)于自動(dòng)駕駛的期待與對(duì)新能源汽車的接受度呈正相關(guān)，越來(lái)越多人選車開始把自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)加入決策區(qū)間，這無(wú)疑加強(qiáng)了自動(dòng)駕駛的場(chǎng)景落地。
可以說(shuō)，2020年是自動(dòng)駕駛真正開始落地的一年，不論是互聯(lián)網(wǎng)大廠還是傳統(tǒng)車企，抑或是新能源勢(shì)力，都已然具備L2+自動(dòng)駕駛的能力。疫情延緩了自動(dòng)駕駛的進(jìn)程，但卻增強(qiáng)了人們對(duì)于科技屬性的強(qiáng)認(rèn)知。
六、SaaS賽道的邊緣崛起
SaaS賽道，是2020年繞不開的一個(gè)行業(yè)。甚至從某種程度來(lái)說(shuō)，它可以算是最重要的行業(yè)之一。
對(duì)其的一個(gè)解讀是，SaaS是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的最直接觸點(diǎn)，即通過(guò)SaaS的模式，企業(yè)能夠或輕或重地完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型，不論是餐飲還是零售，亦或是服裝農(nóng)業(yè)等等。
以客如云為例，其核心做的事恰是幫助餐飲企業(yè)進(jìn)行數(shù)字側(cè)的改革，通過(guò)軟硬件的改造使企業(yè)完成全端的數(shù)字化鏈路改造，進(jìn)而真正降本增效。
根據(jù)華西證券數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)473億元，占全球SaaS市場(chǎng)9.3%的份額。即盡管疫情給宏觀經(jīng)濟(jì)帶來(lái)負(fù)面影響，但對(duì)線上化的SaaS模式卻是一大推動(dòng)。
從市面上看，2020年，中國(guó)的SaaS格局的領(lǐng)軍者正在愈發(fā)明顯。如企業(yè)級(jí)服務(wù)龍頭用友網(wǎng)絡(luò)，超融合領(lǐng)軍者深信服，辦公SaaS領(lǐng)軍企業(yè)金山辦公，建筑SaaS龍頭廣聯(lián)達(dá)，SaaS ERP領(lǐng)軍者金蝶國(guó)際等。
除此之外，SaaS的另一個(gè)利好是巨頭的入場(chǎng)。從當(dāng)下來(lái)看，騰訊、阿里等諸多巨頭都在籌建SaaS生態(tài)，其本質(zhì)恰是在依托資本、技術(shù)能力聚合SaaS的產(chǎn)業(yè)打法，進(jìn)而構(gòu)建出大生態(tài)，小產(chǎn)業(yè)格局的模式。以騰訊SaaS加速器為例，其如今已經(jīng)可以看作是國(guó)內(nèi)SaaS優(yōu)秀企業(yè)的篩選池。
另外，能足夠感知到的是，2020年中國(guó)的SaaS格局呈現(xiàn)出明顯的中國(guó)風(fēng)。即和美國(guó)固有的通用TO B企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)的SaaS模式更多的聚焦在單獨(dú)細(xì)分領(lǐng)域，呈現(xiàn)百花齊放的狀態(tài)。
市場(chǎng)的預(yù)測(cè)是，未來(lái)很可能會(huì)形成巨頭SaaS生態(tài)，即巨頭和SaaS企業(yè)之間構(gòu)成局部整體，進(jìn)而呈現(xiàn)統(tǒng)一的進(jìn)擊形態(tài)。
但能看到，在接下來(lái)的幾年，SaaS或?qū)⒊蔀橹耸挚蔁岬钠髽I(yè)賽道。
七、大健康產(chǎn)業(yè)站在舞臺(tái)中心
如果說(shuō)疫情是2020年最大的灰天鵝，那么硬幣的另一面則是最大的利好者——大健康產(chǎn)業(yè)。這其中包括互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)美行業(yè)以及傳統(tǒng)醫(yī)院。
很明顯的一個(gè)節(jié)奏點(diǎn)是，醫(yī)療的線上化正在成為不可逆的趨勢(shì)，而這個(gè)速度在2020年已然被放到最大。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年智能醫(yī)療等大醫(yī)療領(lǐng)域的案例非常頻繁，根據(jù)創(chuàng)業(yè)邦整理的數(shù)據(jù)顯示，僅11月份，醫(yī)療領(lǐng)域投融資事件就高達(dá)54起，涉及金額108.15億元，數(shù)量及規(guī)模均處于前三行業(yè)。
可以說(shuō)，大健康是2020年絕對(duì)的主角。一方面看健康產(chǎn)業(yè)本身就符合“Think long”的邏輯，資本的短期輸入將會(huì)帶來(lái)持續(xù)不斷的輸出;另一方面人們以及市場(chǎng)對(duì)于醫(yī)療健康企業(yè)的認(rèn)定本身就偏理性，不像白酒、科技板塊的泡沫，屬于真正意義上的價(jià)值邏輯。
但另一方面，大健康的產(chǎn)業(yè)模式也正處于初期。數(shù)據(jù)顯示，截止2020年上半年，智能醫(yī)療領(lǐng)域有融資經(jīng)歷的項(xiàng)目約349個(gè)，大多數(shù)集中在天使輪和A輪，大量創(chuàng)新項(xiàng)目處于“小荷才露尖尖角”的狀態(tài)。
可以說(shuō)，2020年是真正的智慧醫(yī)療元年?；谑袌?chǎng)和用戶認(rèn)可的真正起點(diǎn)，在未來(lái)的兩到三年，或?qū)⒂瓉?lái)更大的爆發(fā)。
從如今入場(chǎng)的企業(yè)不難看出，除了固有的線下醫(yī)院，線上大廠，如騰訊、阿里、百度、京東、華為等，都有線上醫(yī)療模式或者醫(yī)療技術(shù)底層的形態(tài)搭建，在真正的奶酪面前，誰(shuí)都想分一杯羹。
除此之外，新氧等諸多醫(yī)美平臺(tái)也逐步進(jìn)入2.0階段，即整理市場(chǎng)秩序，從混亂進(jìn)入冷靜期，真正從行業(yè)模式上釋放賽道藍(lán)海。
站在舞臺(tái)中心，大健康產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定且堅(jiān)定。
八、5G“姍姍來(lái)遲”
如果說(shuō)在今年開始之前，人們最大的期待是什么?可能所有人的答案會(huì)有出入，但5G一定得票最高。
5G是人們公認(rèn)的時(shí)代推動(dòng)機(jī)。它的功效不僅發(fā)揮在技術(shù)底層，更聚焦在人們的生活變化。如手機(jī)適配，如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的改造，如AR/VR技術(shù)的下一步進(jìn)化。
但從某種意義來(lái)說(shuō)，在2020年，5G僅僅算是做了市場(chǎng)教育。盡管參與教育的有華為、中興、以及三大運(yùn)營(yíng)商，但終究未在實(shí)際落地場(chǎng)景上掀起大浪花。
其本質(zhì)原因在于，5G基站的落地需要時(shí)間。數(shù)據(jù)顯示，5G基站的信號(hào)覆蓋范圍僅是4G的六分之一，這也意味著若想實(shí)現(xiàn)全部覆蓋，基站數(shù)量將會(huì)是4G的6倍。
今年年中的一次座談會(huì)上，任正非就曾說(shuō)過(guò)，“5G實(shí)際上被夸大了它的作用，也被更多人夸大了華為公司的成就……實(shí)際上現(xiàn)在人類社會(huì)對(duì)5G還沒(méi)有這么迫切的需要……不要把5G想象成海浪一樣，浪潮來(lái)了，財(cái)富來(lái)了，趕快撈，撈不到就錯(cuò)過(guò)了。5G的發(fā)展一定是緩慢的。”
這也恰是2020年5G的現(xiàn)狀。
不過(guò)，對(duì)于一二線城市而言，5G已然成為標(biāo)配。時(shí)代變化的溫度傳導(dǎo)是自上而下，也是從點(diǎn)到面。無(wú)需失望，我們只要慢慢等待就好。
結(jié)語(yǔ)
2020年即將過(guò)去。
在過(guò)去的300多天里，我們見證了產(chǎn)業(yè)變遷的百態(tài)，也更感受著時(shí)代變化的溫度，有傷心，但更多的是希望。
時(shí)代的一?；?，在給產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)壓力的同時(shí)，也凝實(shí)著最底層的基座。產(chǎn)業(yè)在加速，市場(chǎng)在進(jìn)化，而我們都是劇中人。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要重構(gòu)企業(yè)文化
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