區(qū)塊鏈技術(shù)是分布式的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理技術(shù)，利用密碼學(xué)技術(shù)和分布式共識(shí)協(xié)議保證網(wǎng)絡(luò)傳輸與訪問安全，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)多方維護(hù)、交叉驗(yàn)證、全網(wǎng)一致、不易篡改。作為新一代信息通信技術(shù)的重要演進(jìn)，區(qū)塊鏈為數(shù)據(jù)要素的管理和價(jià)值釋放提供了新思路，為建立跨產(chǎn)業(yè)主體的可信協(xié)作網(wǎng)絡(luò)提供了新途徑，有望在疫情后全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演越來越重要的作用。
本期的智能內(nèi)參，我們推薦中國信通院的研究報(bào)告《區(qū)塊鏈白皮書2020》，跟蹤國內(nèi)外區(qū)塊鏈發(fā)展最新動(dòng)態(tài)，梳理區(qū)塊鏈技術(shù)和產(chǎn)業(yè)圖譜，分析區(qū)塊鏈在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、應(yīng)用方面的發(fā)展態(tài)勢。
一、區(qū)塊鏈發(fā)展概覽
1、發(fā)展態(tài)勢
2020 年，新冠肺炎疫情席卷全球，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性大幅增加。各國政府、企業(yè)探索采用新興技術(shù)降低經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行成本，提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率，進(jìn)一步尋找經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長點(diǎn)。當(dāng)前，區(qū)塊鏈與云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施交叉創(chuàng)新，越來越多的實(shí)體經(jīng)濟(jì)垂直領(lǐng)域呈現(xiàn)出“區(qū)塊鏈+”的發(fā)展格局和“脫虛向?qū)?rdquo;的良好勢頭。
區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)長期向好，行業(yè)認(rèn)知回歸理性。隨著中央對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展的規(guī)劃指引，我國區(qū)塊鏈明確了以聯(lián)盟鏈為基礎(chǔ)，圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、優(yōu)化公共服務(wù)為目標(biāo)的發(fā)展思路，產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向進(jìn)一步清晰?，F(xiàn)階段廣大從業(yè)者對(duì)區(qū)塊鏈的信心持續(xù)向好，普遍認(rèn)可區(qū)塊鏈的長期戰(zhàn)略性價(jià)值。
與此同時(shí)，政策制定方、技術(shù)提供方、系統(tǒng)使用方等各類行業(yè)參與者已認(rèn)識(shí)到區(qū)塊鏈的發(fā)展并非只差臨門一腳，而是尚處于行業(yè)發(fā)展的初期，需要產(chǎn)業(yè)結(jié)合實(shí)際情況，務(wù)實(shí)探索區(qū)塊鏈的應(yīng)用落地路徑，合力解決賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)過程中的問題和挑戰(zhàn)。
區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新依舊活躍，工程化和生態(tài)構(gòu)建成為重點(diǎn)。從技術(shù)層面看，區(qū)塊鏈技術(shù)還在發(fā)展早期，專利申請、學(xué)術(shù)研究等方面保持活躍，但為了應(yīng)用盡快落地，行業(yè)不再片面追求新技術(shù)創(chuàng)新，而是進(jìn)入務(wù)實(shí)發(fā)展階段。
具體系統(tǒng)開發(fā)過程中，技術(shù)要求主要是好用、易用、安全、性能好、支持互操作，技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)出工程化導(dǎo)向。同時(shí)各類區(qū)塊鏈產(chǎn)品之間的技術(shù)差異逐步縮小，技術(shù)提供方將更多精力投入到生態(tài)構(gòu)建當(dāng)中，降低開發(fā)部署門檻，提升用戶粘性，吸納更多的開發(fā)者、使用者，以此構(gòu)建自己的生態(tài)壁壘。
未來一段時(shí)間，區(qū)塊鏈行業(yè)技術(shù)發(fā)展將主要聚焦于工程化和生態(tài)構(gòu)建。
區(qū)塊鏈應(yīng)用存證先行，逐漸向自動(dòng)化協(xié)作和價(jià)值互聯(lián)邁進(jìn)。當(dāng)前區(qū)塊鏈技術(shù)分布廣泛，應(yīng)用牽頭方呈現(xiàn)出技術(shù)服務(wù)方推動(dòng)，政府主導(dǎo)的態(tài)勢。經(jīng)過近年來的發(fā)展，區(qū)塊鏈在供應(yīng)鏈金融、溯源、公共服務(wù)等領(lǐng)域取得一定成果，但其應(yīng)用模式仍以文件、合同等的存證為主。未來，區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)應(yīng)用逐步向政務(wù)數(shù)據(jù)共享、供應(yīng)鏈協(xié)同、跨境貿(mào)易等自動(dòng)化協(xié)作和價(jià)值互聯(lián)邁進(jìn)。
區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施化呼聲漸起，建設(shè)模式仍需深度探索。區(qū)塊鏈構(gòu)建可信數(shù)據(jù)共享環(huán)境的價(jià)值已經(jīng)獲得多方認(rèn)可，各機(jī)構(gòu)對(duì)利用區(qū)塊鏈進(jìn)行可信存證的需求逐步顯現(xiàn)，技術(shù)使用方渴望可以使用易用性強(qiáng)、標(biāo)準(zhǔn)化程度高的區(qū)塊鏈通用性產(chǎn)品，對(duì)區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施化的呼聲已經(jīng)出現(xiàn)。
各個(gè)國家、地區(qū)嘗試建設(shè)服務(wù)地域內(nèi)多個(gè)組織的區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施，其中主要代表有歐盟 EBSI、美洲開發(fā)銀行 LACChain 等。此外，我國將多云跨云 BaaS 服務(wù)、開放聯(lián)盟鏈等作為區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施的探索?？梢钥吹剑瑓^(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施將是未來長遠(yuǎn)發(fā)展方向，但具體建設(shè)模式仍將在前進(jìn)中持續(xù)探索，不斷演進(jìn)。
2、全球區(qū)塊鏈發(fā)展現(xiàn)狀
當(dāng)前，區(qū)塊鏈技術(shù)多向創(chuàng)新突破，產(chǎn)業(yè)生態(tài)穩(wěn)步構(gòu)筑。各國政府加大對(duì)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局的同時(shí)，投融資交易熱度下降，行業(yè)回歸理性發(fā)展。
政策方面，各國政府加大對(duì)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局，鼓勵(lì)技術(shù)與政策監(jiān)管各有側(cè)重。2019-2020 年，全球 24 個(gè)國家發(fā)布了專門針對(duì)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展及行業(yè)監(jiān)管方面的專項(xiàng)政策或法律法規(guī)。
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▲各國政府區(qū)塊鏈政策舉例
項(xiàng)目方面，各國政府積極推進(jìn)區(qū)塊鏈技術(shù)項(xiàng)目落地。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2012 年至 2020 年 9 月，各國政府部門發(fā)起或參與的區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)量多達(dá) 236 項(xiàng)，主要涉及金融(包括央行數(shù)字貨幣)、公共服務(wù)、政府檔案、數(shù)字資產(chǎn)管理、投票、政府采購、公共投票、土地認(rèn)證/不動(dòng)產(chǎn)登記、醫(yī)療健康等領(lǐng)域。
截止 2020 年 9 月，2020 年實(shí)施的區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)量已超過 2019 年全年水平，區(qū)塊鏈技術(shù)及應(yīng)用受到各國政府的高度重視，應(yīng)用普及率進(jìn)一步提升。
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▲各國政府區(qū)塊鏈項(xiàng)目類型分布
投融資層面，區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)投融資交易熱度下降。2017、2018 是區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展最活躍的時(shí)期，2019 年全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展有所“降溫”，產(chǎn)業(yè)投融資金額比 2018 年均有所下降。2020 年 1 月至 9 月，全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)投融資金額達(dá)到 31.6 億美元，547 筆交易。美國在區(qū)塊鏈企業(yè)投融資交易金額和事件數(shù)量方面領(lǐng)先于其他國家。加拿大和中國在區(qū)塊鏈企業(yè)投融資金額方面也處于領(lǐng)先位置。
投融資熱點(diǎn)方面，美國區(qū)塊鏈投融資主要集中在數(shù)字資產(chǎn)、金融業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)、平臺(tái)開發(fā)等領(lǐng)域;我國則更加關(guān)注溯源、供應(yīng)鏈金融、數(shù)據(jù)管理、BaaS 等領(lǐng)域。
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▲2010-2020Q3 全球區(qū)塊鏈投融資金額
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▲2010-2020Q3 全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)投融資占比
產(chǎn)業(yè)規(guī)模層面，全球新增區(qū)塊鏈企業(yè)數(shù)量持續(xù)減緩。雖然全球不斷有新增的區(qū)塊鏈企業(yè)，但增長速度自 2018 年起逐年放緩。截至 2020年 9 月，全球共有區(qū)塊鏈企業(yè) 3709 家。受到區(qū)塊鏈技術(shù)尚未規(guī)模應(yīng)用，風(fēng)險(xiǎn)投資減少，前期高速增長自然回落等因素影響，2019 年起全球新增區(qū)塊鏈企業(yè)數(shù)量大幅度回落。
當(dāng)前，區(qū)塊鏈企業(yè)主要分布在美國和中國，此外，英國、新加坡、瑞士、加拿大等國家和地區(qū)也比較重視區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用發(fā)展。垂直行業(yè)方面，數(shù)字資產(chǎn)成為企業(yè)涉足最多的領(lǐng)域，占比達(dá)到 35%。此外，金融、互聯(lián)網(wǎng)、供應(yīng)鏈&物流位居第二、三、四位。
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▲全球區(qū)塊鏈企業(yè)增長趨勢
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▲全球各主要國家地區(qū)區(qū)塊鏈企業(yè)占比
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▲全球區(qū)塊鏈企業(yè)垂直行業(yè)分類
專利方面，全球總體區(qū)塊鏈專利申請量仍然呈快速增長趨勢，中國自 2018 年開始保持在較高的增長水平。2013 年至 2020 年 9 月，全球區(qū)塊鏈發(fā)明專利申請量達(dá)到 3.5 萬件，授權(quán)量達(dá)到 2165 件。
申請量方面中國以 2.1 萬件高于其他國家，且授權(quán)量方面中國也以 998件處于領(lǐng)先水平。此外，美國、韓國、歐洲區(qū)塊鏈專利申請量也位于前列。全球區(qū)塊鏈專利申請機(jī)構(gòu) Top20 中，阿里巴巴、騰訊、IBM、微眾銀行、Nchain 等排名靠前。
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▲2013-2020Q3 主要國家地區(qū)區(qū)塊鏈專利申請量與授權(quán)量情況
科研方面，全球區(qū)塊鏈學(xué)術(shù)研究日趨活躍，核心熱點(diǎn)逐漸凸顯。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示 ，截至 2019 年，全球區(qū)塊鏈相關(guān)學(xué)術(shù)論文發(fā)表量為2793 篇，2018 年起呈大幅上漲趨勢。從國家層面看，當(dāng)前區(qū)塊鏈領(lǐng)域研究熱度 Top10 的國家分別是中國、美國、英國、印度、德國、韓國、澳大利亞、意大利、加拿大和法國;新加坡雖論文總數(shù)不高，但在高水平論文和國際合作論文方面有不俗表現(xiàn)。
從研究領(lǐng)域看，區(qū)塊鏈相關(guān)文獻(xiàn)關(guān)鍵詞共現(xiàn)矩陣反映出，當(dāng)前區(qū)塊鏈學(xué)術(shù)研究主要聚集在六大領(lǐng)域：
第一類是研究區(qū)塊鏈技術(shù)體系，包括網(wǎng)絡(luò)體系、互信、網(wǎng)絡(luò)性能，以及區(qū)塊鏈技術(shù)帶來的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)影響;
第二類主要涉及比特幣和加密貨幣;
第三類主要涉及數(shù)據(jù)安全、隱私保護(hù)、信任管理、授權(quán);第四類主要涉及智能合約;
第五類主要涉及物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、邊緣計(jì)算;
第六類主要涉及智能電網(wǎng)、智慧城市等應(yīng)用領(lǐng)域。
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▲2010—2019 年全球區(qū)塊鏈論文產(chǎn)出量
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▲全球區(qū)塊鏈論文發(fā)文量統(tǒng)計(jì)
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▲區(qū)塊鏈熱點(diǎn)領(lǐng)域聚類研究示例
行業(yè)組織方面，共建國際生態(tài)，推動(dòng)技術(shù)應(yīng)用發(fā)展。經(jīng)中國信通院統(tǒng)計(jì)梳理，截至 2020 年 9 月，美國、中國、歐盟、日本等國家或地區(qū)先后的區(qū)塊鏈行業(yè)組織已增加到 19 個(gè)，根據(jù)推動(dòng)主體的不同可以分為三類：
一是技術(shù)創(chuàng)新類，以開發(fā)解決方案為核心要素，如Hyperledger、Enterprise Ethereum Alliance、InterWork Alliance;
二是生態(tài)合作類，關(guān)注某個(gè)國家或地區(qū)生態(tài)構(gòu)建所面臨的挑戰(zhàn)，如可信區(qū)塊鏈推進(jìn)計(jì)劃、區(qū)塊鏈生態(tài)聯(lián)盟、日本區(qū)塊鏈協(xié)會(huì);
三是行業(yè)應(yīng)用類，基于行業(yè)關(guān)系探討應(yīng)用發(fā)展路徑，如貿(mào)易領(lǐng)域的數(shù)字商會(huì)、金融業(yè)的Interbank Information Network、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸業(yè)的 Tradelens。
與 2019 年相比，大部分行業(yè)組織成員數(shù)呈上升勢頭;但受到組織變動(dòng)、經(jīng)濟(jì)形勢等因素影響，EEA、Blockchain in Transport Alliance 等行業(yè)組織的成員數(shù)量出現(xiàn)一定程度的下滑。目前，成員數(shù)量排名前三分別是Interbank Information Network 、R3 和可信區(qū)塊鏈推進(jìn)計(jì)劃。
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▲全球區(qū)塊鏈行業(yè)組織成員變化情況
3、我國區(qū)塊鏈發(fā)展現(xiàn)狀
我國區(qū)塊鏈政策環(huán)境積極向好，企業(yè)多領(lǐng)域開拓業(yè)務(wù)，垂直行業(yè)應(yīng)用落地項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)，區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，但應(yīng)用落地模式仍有待探索。
中央及地方全面啟動(dòng)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)部署，技術(shù)重要性被普遍認(rèn)知。2020 年，我國國家部委、各省政府及省會(huì)城市發(fā)布與區(qū)塊鏈技術(shù)有關(guān)的政策、法規(guī)、方案文件共 217 份，顯示出我國各省市積極發(fā)展區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)自有技術(shù)創(chuàng)新，鼓勵(lì)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用落地。
自“1024”區(qū)塊鏈講話之后，地方政府密切關(guān)注區(qū)塊鏈技術(shù)，積極打造區(qū)塊鏈先行應(yīng)用試點(diǎn)地區(qū)。各省政策多數(shù)是鼓勵(lì)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用落實(shí)，主要集中在創(chuàng)新發(fā)展、金融、政務(wù)及公共服務(wù)等領(lǐng)域，此外也涉及農(nóng)業(yè)、貿(mào)易商貿(mào)、公共衛(wèi)生、交通運(yùn)輸、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面。
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▲我國區(qū)塊鏈政策地域分布
截至 2019 年底，全國共有 23 個(gè)城市或地區(qū)成立 30 余家區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)園區(qū)。從地理位置來看，北京、上海、杭州、廣州、重慶、青島、長沙等城市區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量較多，形成以北京、山東為主的環(huán)渤海聚集效應(yīng)，以浙江、上海、江蘇為主的長江三角洲聚集效應(yīng)，以廣東為主的珠江三角洲聚集效應(yīng)和以重慶、湖南為主的湘黔渝聚集效應(yīng)。
結(jié)合產(chǎn)業(yè)園的定位發(fā)展，均是以為企業(yè)服務(wù)為前提，打造區(qū)塊鏈創(chuàng)新平臺(tái)和產(chǎn)業(yè)高地，這樣的定位也為企業(yè)的聚集效應(yīng)提供了基礎(chǔ)。
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▲全國區(qū)塊鏈園區(qū)情況示例
從總體發(fā)展階段判斷，我國區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展與全球其他國家基本保持同步水平。2018 年，我國新增區(qū)塊鏈企業(yè)數(shù)量迎來高峰。2019年起，受到風(fēng)險(xiǎn)資本熱情減弱、投資自然回落等因素影響，新增區(qū)塊鏈企業(yè)數(shù)量大幅下降。截至 2019 年底，已有超過 80 家上市公司涉足區(qū)塊鏈領(lǐng)域，積極部署供應(yīng)鏈金融、資產(chǎn)管理、跨境支付、跨境貿(mào)易等領(lǐng)域的應(yīng)用。
隨著我國區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，多數(shù)區(qū)塊鏈企業(yè)不止聚焦于某一方面，呈現(xiàn)多領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公布的 801 個(gè)區(qū)塊鏈信息服務(wù)備案清單中，北京、廣州、上海、浙江、江蘇、山東為備案企業(yè)最多的省市。
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▲國內(nèi)區(qū)塊鏈企業(yè)數(shù)量變化
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▲四批次備案區(qū)塊鏈企業(yè)地區(qū)分布
與技術(shù)特征相對(duì)應(yīng)的區(qū)塊鏈核心作用，主要體現(xiàn)在存證、自動(dòng)化協(xié)作和價(jià)值轉(zhuǎn)移三方面，隨著其價(jià)值潛力不斷被挖掘，應(yīng)用落地場景已從金融這個(gè)突破口，逐步向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)和政務(wù)民生等多領(lǐng)域拓展。
區(qū)塊鏈針對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的核心價(jià)值正是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)上下游高效協(xié)作，提升產(chǎn)融結(jié)合效能。發(fā)展前期，區(qū)塊鏈應(yīng)用模式主要以文件、合同等的存證為主?，F(xiàn)階段，區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)應(yīng)用正逐步向政務(wù)數(shù)據(jù)共享、供應(yīng)鏈協(xié)同、跨境貿(mào)易等自動(dòng)化協(xié)作和價(jià)值互聯(lián)邁進(jìn)。
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▲區(qū)塊鏈應(yīng)用場景及典型建設(shè)模式梳理
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▲四批次備案區(qū)塊鏈企業(yè)技術(shù)及應(yīng)用分布
金融是區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用場景中探索最多的領(lǐng)域，在供應(yīng)鏈金融、貿(mào)易融資、支付清算、資金管理等細(xì)分領(lǐng)域都有具體的項(xiàng)目落地。截至 2020 年 11 月國內(nèi)已備案的區(qū)塊鏈信息服務(wù)中，金融(含供應(yīng)鏈金融)領(lǐng)域項(xiàng)目數(shù)量排名第一，占比高達(dá) 36%。
傳臺(tái)積電擬赴日建首座海外先進(jìn)封裝廠，日本多家半導(dǎo)體上市公司股價(jià)上漲
▲金融企業(yè)區(qū)塊鏈落地領(lǐng)域示例
隨著區(qū)塊鏈應(yīng)用落地加快推進(jìn)，“區(qū)塊鏈+”業(yè)務(wù)已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)骨干企業(yè)進(jìn)軍區(qū)塊鏈行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)，在金融業(yè)務(wù)之外，積極部署互聯(lián)網(wǎng)、溯源、供應(yīng)鏈&物流、數(shù)字資產(chǎn)、政務(wù)及公共服務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、法律、醫(yī)療等多領(lǐng)域的應(yīng)用。
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▲互聯(lián)網(wǎng)骨干企業(yè)區(qū)塊鏈應(yīng)用布局一覽
二、區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展態(tài)勢
現(xiàn)階段，由核心技術(shù)、擴(kuò)展技術(shù)和配套技術(shù)三者組成的區(qū)塊鏈技術(shù)體系已逐步成形，未來將繼續(xù)在數(shù)據(jù)流通、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、技術(shù)運(yùn)維、平臺(tái)安全等方面創(chuàng)新演進(jìn)。
1、區(qū)塊鏈技術(shù)圖譜
區(qū)塊鏈作為一種綜合性技術(shù)，其技術(shù)組成按重要程度可分為核心技術(shù)、擴(kuò)展技術(shù)、配套技術(shù)三類。核心技術(shù)指一個(gè)完整的區(qū)塊鏈系統(tǒng)必須要包含的技術(shù)，包括密碼算法、對(duì)等式網(wǎng)絡(luò)、共識(shí)機(jī)制、智能合約、數(shù)據(jù)存儲(chǔ);擴(kuò)展技術(shù)指進(jìn)一步擴(kuò)展區(qū)塊鏈服務(wù)能力的相關(guān)技術(shù)，包括可擴(kuò)展性、互操作性、協(xié)同治理、安全隱私;配套技術(shù)指提升區(qū)塊鏈系統(tǒng)安全性、優(yōu)化使用體驗(yàn)等相關(guān)技術(shù)，包括系統(tǒng)安全、運(yùn)維部署、基礎(chǔ)設(shè)施。
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▲區(qū)塊鏈技術(shù)圖譜示意圖
核心技術(shù)現(xiàn)狀：2014 年以太坊的誕生，奠定了區(qū)塊鏈系統(tǒng)的五大核心技術(shù)，包括密碼算法、對(duì)等式網(wǎng)絡(luò)、共識(shí)機(jī)制、智能合約、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。
(1)、密碼算法。國密支持成為多數(shù)聯(lián)盟鏈標(biāo)準(zhǔn)配置。2020 年 1 月 1 日起實(shí)施的《中華人民共和國密碼法》，加速了國內(nèi)聯(lián)盟鏈對(duì)國密算法的支持進(jìn)度，國密支持占比逐步提升，逐漸成為聯(lián)盟鏈的標(biāo)準(zhǔn)配置。據(jù) 2020年可信區(qū)塊鏈評(píng)測結(jié)果顯示，受測廠商目前國密支持占比已達(dá) 82%，其中，SM2、SM3、SM4 支持率分別占比 79%、75%、68%。
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▲2020 國密算法支持率
(2)、對(duì)等網(wǎng)絡(luò)。兼顧通信效率與去中心程度的混合型網(wǎng)絡(luò)成為主流。對(duì)等網(wǎng)絡(luò)按網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)可分為無結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)、結(jié)構(gòu)化網(wǎng)絡(luò)、混合型網(wǎng)絡(luò)。無結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)魯棒性好，去中心化程度高，但通信冗余嚴(yán)重，容易形成網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴，如經(jīng)典 Gossip 網(wǎng)絡(luò);有結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)犧牲了去中心化程度，按照一定策略維護(hù)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，提升通信效率，如類 DHT((Distributed Hash Table，分布式哈希表)網(wǎng)絡(luò);混合型網(wǎng)絡(luò)作為一種折中方案，兼顧了通信效率與去中心化程度。隨著區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴(kuò)大，出于對(duì)高效通信策以及網(wǎng)絡(luò)治理的需要，混合型網(wǎng)絡(luò)逐漸成為行業(yè)主流方案。
(3)、共識(shí)機(jī)制。聯(lián)盟鏈偏好高效、確定性的共識(shí)機(jī)制，多共識(shí)支持趨勢凸顯。相對(duì)于公鏈希望“全民公投”的共識(shí)，聯(lián)盟鏈注重共識(shí)效率和共識(shí)確定性，如類 BFT 共識(shí)、Raft 共識(shí)等。此外，為適應(yīng)不同應(yīng)用場景，參與測試的聯(lián)盟鏈產(chǎn)品超 6 成已提供可插拔多種共識(shí)機(jī)制的支持，多共識(shí)支持逐漸成為主流。
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▲2020 共識(shí)機(jī)制支持率
(4)、智能合約。合約類型頭部效應(yīng)凸顯，Go 和 Java 支持率位列前茅。依托Hyperledger Fabric 和以太坊的強(qiáng)大生態(tài)，Chaincode 合約和 EVM 合約備受歡迎，成為多數(shù)聯(lián)盟鏈都支持的合約類型。此外，WASM 合約憑借移植性好、加載快、效率高、社區(qū)生態(tài)好的特點(diǎn)，成為區(qū)塊鏈合約體系的新寵。在合約語言類型方面，超過 75%的鏈系統(tǒng)支持多種合約語言，Go 和 Java 依然是當(dāng)前支持率最高的兩種語言。
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▲2020 合約語言支持率
(5)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。讀寫高效的 NoSQL 數(shù)據(jù)庫成為主流，國內(nèi)數(shù)據(jù)庫嶄露頭角。區(qū)塊鏈作為一種 IO 敏感的分布式數(shù)據(jù)庫，底層存儲(chǔ)通常首選效率較高的 NoSQL 數(shù)據(jù)庫，如 LevelDB、CouchDB、RocksDB 等。同時(shí)，鑒于應(yīng)用層多使用關(guān)系型數(shù)據(jù)庫的現(xiàn)實(shí)，32%的鏈系統(tǒng)還提供了對(duì)MySQL、SQLServer 的支持，即提供靈活可插拔的多種數(shù)據(jù)庫支持。
此外，得益于國內(nèi)數(shù)據(jù)庫的快速發(fā)展，11%的鏈系統(tǒng)增加了對(duì)國內(nèi)數(shù)據(jù)庫的支持。為了滿足不同的應(yīng)用場景，68%的鏈系統(tǒng)提供了多種數(shù)據(jù)庫的支持。
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▲2020 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)支持率
擴(kuò)展技術(shù)現(xiàn)狀：隨著區(qū)塊鏈應(yīng)用廣度和深度的不斷拓展，行業(yè)對(duì)區(qū)塊鏈的要求逐漸攀升。行業(yè)需求的變化催生了一系列擴(kuò)展技術(shù)來對(duì)鏈系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，具體包括可擴(kuò)展性、互操作性、協(xié)同治理、安全隱私四個(gè)方面。
(1)、可擴(kuò)展性。可擴(kuò)展性成為提升系統(tǒng)性能的關(guān)鍵技術(shù)。廣義的可擴(kuò)展性包括性能可擴(kuò)展和功能可擴(kuò)展兩個(gè)方面，性能可擴(kuò)展專注于通過橫向擴(kuò)展提升交易吞吐量，功能可擴(kuò)展專注于通過橫向擴(kuò)展增強(qiáng)區(qū)塊鏈服務(wù)能力(又稱互操作性)。
以支付為例，當(dāng)前支付平臺(tái) Visa 平均 2000 筆/秒，峰值 56000 筆/秒的交易速度對(duì)區(qū)塊鏈性能提出了更高的要求。而區(qū)塊鏈系統(tǒng)受限于共識(shí)機(jī)制、對(duì)等網(wǎng)絡(luò)、密碼算法等約束，單機(jī)性能存在上限，因此可擴(kuò)展性就成為進(jìn)一步提升區(qū)塊鏈處理能力的關(guān)鍵技術(shù)。目前，常見的可擴(kuò)展性技術(shù)包括分片機(jī)制、閃電網(wǎng)絡(luò)、狀態(tài)通道、以及 DAG(Directed Acyclic Graph，有向無環(huán)圖)共識(shí)。
(2)、互操作性?；ゲ僮骺焖侔l(fā)展，整體任重道遠(yuǎn)?；ゲ僮餍灾竻^(qū)塊鏈系統(tǒng)實(shí)例與其他系統(tǒng)實(shí)例或組成部分之間交換信息，并對(duì)所交換信息加以使用的能力 。具體包括用于解決上層應(yīng)用與底層鏈緊耦合問題的應(yīng)用層互操作，用于解決“鏈級(jí)孤島”的鏈間互操作，以及用于解決鏈上鏈下安全可信交互的鏈下數(shù)據(jù)互操作三個(gè)方面。
應(yīng)用層互操作方面，部分 BaaS 廠商通過 Restful、RPC 等方式初步實(shí)現(xiàn)了上層應(yīng)用與不同底層鏈的解耦問題;鏈間互操作方面，據(jù)2020 可信區(qū)塊鏈測試情況觀察，已有 46%鏈系統(tǒng)提供了跨鏈方案，中繼鏈技術(shù)路線占比最高，代表性項(xiàng)目包括 WeCross、BitXHub、ODATS、Hyperledger Cactus 等，以上跨鏈項(xiàng)目均已實(shí)現(xiàn)對(duì) Fabric 的跨鏈互通;鏈下數(shù)據(jù)互操作方面，TEE(Trust Execution Environment，可信執(zhí)行環(huán)境)、Oracle(預(yù)言機(jī))、SMPC(Secure Multi-Party Computation，安全多方計(jì)算)等數(shù)據(jù)安全交互技術(shù)得到初步應(yīng)用。
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▲2020 鏈間互操作方案技術(shù)路線統(tǒng)計(jì)
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▲2020 鏈間互操作方案支持的底層鏈類型統(tǒng)計(jì)
互操作難本質(zhì)是技術(shù)先行、標(biāo)準(zhǔn)滯后的一種表現(xiàn)，因此，解決互操作難題的關(guān)鍵在于，需要行業(yè)不同參與方凝聚共識(shí)，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，以標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)技術(shù)，技術(shù)反哺標(biāo)準(zhǔn)的思路穩(wěn)步推進(jìn)互操作發(fā)展進(jìn)程。
(3)、 協(xié)同治理。協(xié)同治理發(fā)展緩慢，依然存在難點(diǎn)。區(qū)塊鏈作為一種去中心化的賬本系統(tǒng)，強(qiáng)調(diào)各參與方之間是平等合作的模式。相對(duì)于傳統(tǒng)的中心化服務(wù)，多參與方間地位平等的合作模式增加了協(xié)同治理的難度。區(qū)塊鏈治理是指創(chuàng)建、修改、更新系統(tǒng)規(guī)則的決策過程，可分為鏈下治理和鏈上治理兩種類型。
鏈下治理常見形式為核心參與方組建的治理委員會(huì)，治理規(guī)則通常由治理委員會(huì)投票決策;鏈上治理指治理規(guī)則通常被編碼在治理協(xié)議中，由各參與方對(duì)決策進(jìn)行線上投票裁決。
(4)、安全隱私。合約安全和隱私保護(hù)成為焦點(diǎn)。區(qū)塊鏈作為去中心化的賬本系統(tǒng)，不同節(jié)點(diǎn)安全防護(hù)能力參差不齊，導(dǎo)致系統(tǒng)存在被攻擊的風(fēng)險(xiǎn);合約編寫者能力參差不齊，加之缺乏便捷、有效的合約自動(dòng)審計(jì)方案，導(dǎo)致合約安全事故頻發(fā)，已成為區(qū)塊鏈安全的重災(zāi)區(qū);區(qū)塊鏈去中心化、準(zhǔn)匿名的特性，加之缺乏有效的監(jiān)管手段，導(dǎo)致鏈系統(tǒng)存在被濫用的風(fēng)險(xiǎn)。
隨著鏈上數(shù)據(jù)的不斷豐富，應(yīng)用場景的不斷拓展，數(shù)據(jù)流通過程中的隱私問題日益凸顯。如用戶身份信息、資產(chǎn)信息、交易流水等信息通常需要采用一定的技術(shù)手段提升數(shù)據(jù)流通過程中的隱私保護(hù)能力，常見方法除了傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)加密、權(quán)限控制、數(shù)據(jù)加外，還引入零知識(shí)證明、同態(tài)加密等密碼算法，以及 TEE 、MPC、聯(lián)邦學(xué)習(xí)等提升多方協(xié)同場景中的隱私保護(hù)能力，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的“可用而不可見”。
配套技術(shù)現(xiàn)狀：區(qū)塊鏈作為一種軟件系統(tǒng)，其實(shí)際應(yīng)用過程中還需要配套技術(shù)提升系統(tǒng)安全性，優(yōu)化使用體驗(yàn)，加速區(qū)塊鏈發(fā)展進(jìn)程，具體包括系統(tǒng)管理、操作運(yùn)維、基礎(chǔ)設(shè)施三個(gè)方面。
(1)、系統(tǒng)管理。多技術(shù)融合加固系統(tǒng)穩(wěn)定，合規(guī)監(jiān)管任重道遠(yuǎn)。系統(tǒng)管理層負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)塊鏈體系結(jié)構(gòu)中其他部分進(jìn)行管理，主要包含權(quán)限管理和節(jié)點(diǎn)管理兩類功能。對(duì)于許可鏈而言，權(quán)限管理是區(qū)塊鏈技術(shù)的關(guān)鍵部分，尤其對(duì)于對(duì)數(shù)據(jù)訪問有更多要求。
區(qū)塊鏈作為一種綜合多種技術(shù)的去中心化復(fù)雜系統(tǒng)，實(shí)際使用過程中，面臨系統(tǒng)安全、合規(guī)安全問題。同傳統(tǒng)中心化服務(wù)一樣，鏈系統(tǒng)安全當(dāng)前主要涉及 DDoS 攻擊、女巫攻擊、日蝕攻擊等網(wǎng)絡(luò)攻擊行為，常用防御手段包括設(shè)立代理節(jié)點(diǎn)、強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)身份認(rèn)證體系、網(wǎng)絡(luò)限流等。為了促進(jìn)區(qū)塊鏈系統(tǒng)穩(wěn)定合規(guī)發(fā)展，需要從政策法規(guī)和技術(shù)工具兩方面強(qiáng)化監(jiān)管機(jī)制的落地實(shí)施。
(2)、操作運(yùn)維。云鏈融合簡化運(yùn)維操作，提升運(yùn)維效率。區(qū)塊鏈作為一種融合了密碼算法、對(duì)等網(wǎng)絡(luò)、共識(shí)機(jī)制、智能合約等多種技術(shù)的復(fù)雜系統(tǒng)，系統(tǒng)部署運(yùn)維難度大，提升了區(qū)塊鏈的使用門檻。據(jù) 2020 可信區(qū)塊鏈評(píng)測統(tǒng)計(jì)，為降低運(yùn)維難度，89%的廠商利用成熟的 Docker、Kubernetes 等技術(shù)，已實(shí)現(xiàn)對(duì)鏈系統(tǒng)的自動(dòng)化部署，以及便捷運(yùn)維。
在此基礎(chǔ)上，提供了 BaaS(Blockchain as a Service，區(qū)塊鏈即服務(wù))服務(wù)、支持多鏈多云部署的 BAF(Blockchain Automation Framework，區(qū)塊鏈自動(dòng)化框架)、以及開箱即用的區(qū)塊鏈軟硬件一體機(jī)，大大降低了鏈系統(tǒng)運(yùn)維部署的難度與工作量。
(3)、基礎(chǔ)設(shè)施。通用基礎(chǔ)設(shè)施已完善成熟，專用基礎(chǔ)設(shè)施亟待加強(qiáng)。區(qū)塊鏈的基礎(chǔ)設(shè)施分為通用基礎(chǔ)設(shè)施和專用基礎(chǔ)設(shè)施兩類。通用基礎(chǔ)設(shè)施指鏈系統(tǒng)和傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)使用過程中都需要的軟硬件資源，具有通用性，如通信網(wǎng)絡(luò)、云平臺(tái)等;專用基礎(chǔ)設(shè)施指鏈系統(tǒng)使用過程中所特需的軟硬件資源，如統(tǒng)一的鏈資源管理系統(tǒng)、以及數(shù)字身份管理系統(tǒng)。
通用基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)過多年發(fā)展，已相對(duì)成熟，微軟、谷歌、亞馬遜、阿里、騰訊、華為、百度等云廠商已將區(qū)塊鏈服務(wù)集成到各自的云產(chǎn)品中，提供開箱即用的區(qū)塊鏈服務(wù)。專用基礎(chǔ)設(shè)施涉及區(qū)塊鏈治理以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制定，尚處于行業(yè)早期，隨著不同鏈互聯(lián)互通需求的噴發(fā)，將會(huì)促進(jìn)區(qū)塊鏈專用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)程。
2、區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展趨勢
當(dāng)前聯(lián)盟鏈的技術(shù)逐漸步入成熟穩(wěn)定期，同時(shí)為了適應(yīng)不同的業(yè)務(wù)場景需求，技術(shù)發(fā)展不斷朝著數(shù)據(jù)管理更高效、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模更廣泛、技術(shù)運(yùn)維更精細(xì)、平臺(tái)安全更可控方向探索突破。
(1)、數(shù)據(jù)流通更高效。聯(lián)盟數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通，包含聯(lián)盟鏈治理模式的升級(jí)演進(jìn)以及區(qū)塊鏈配合鏈外多方數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)共享流通。2020 年主流聯(lián)盟鏈平臺(tái)越來越重視鏈的治理功能，聯(lián)盟鏈一般由多方參與，有關(guān)平臺(tái)的建設(shè)、使用、管理應(yīng)由聯(lián)盟多方共建，治理模式逐漸在一方牽頭，超級(jí)管理員主導(dǎo)的模式上，提供更加精細(xì)公平的方式。
比如成立聯(lián)盟運(yùn)營委員會(huì)，以多中心化的方式代替獨(dú)家管理。運(yùn)營委員會(huì)共同對(duì)聯(lián)盟鏈的各種事務(wù)進(jìn)行討論和決策，包括聯(lián)盟鏈的準(zhǔn)入審批、規(guī)則制定和執(zhí)行、日常運(yùn)營等，以保障鏈上交易規(guī)則的有效性和合理性。
在鏈外數(shù)據(jù)協(xié)同方面，隨著數(shù)據(jù)交換、共享力度的加大，其權(quán)屬、合規(guī)性、安全性等諸多風(fēng)險(xiǎn)開始顯現(xiàn)，出現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享難以及隱私無法得到保障等問題，區(qū)塊鏈技術(shù)可使得數(shù)據(jù)權(quán)屬更易確認(rèn)，可為跨組織的數(shù)據(jù)協(xié)作提供共享安全性，同時(shí)是鏈外流通元信息的可信存儲(chǔ)媒介，作為新型解決方案得到了業(yè)界的關(guān)注。
2020 年也看到了越來越多區(qū)塊鏈結(jié)合安全多方計(jì)算技術(shù)、可信執(zhí)行環(huán)境技術(shù)等等，在鏈外數(shù)據(jù)流通方面提供解決思路，并最終在鏈上實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)確權(quán)，信息存儲(chǔ)錨定，實(shí)現(xiàn)更廣泛的數(shù)據(jù)協(xié)同。
(2)、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模更廣泛。網(wǎng)絡(luò)規(guī)模更廣泛，包含單一區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴(kuò)展以及鏈間的互操作。首先對(duì)于單一聯(lián)盟鏈網(wǎng)絡(luò)來說，一般采用拜占庭容錯(cuò)共識(shí)算法，但隨著共識(shí)節(jié)點(diǎn)數(shù)量增多，網(wǎng)絡(luò)需要交換的信息增多，系統(tǒng)負(fù)載及網(wǎng)絡(luò)通信量增大，造成性能下降，單一網(wǎng)絡(luò)規(guī)模受到局限。
2020 年我們可以看到聯(lián)盟鏈共識(shí)算法正結(jié)合更多的技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化，比如將共識(shí)算法網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜度與共識(shí)節(jié)點(diǎn)規(guī)模解耦，節(jié)點(diǎn)類型分為共識(shí)節(jié)點(diǎn)、非共識(shí)節(jié)點(diǎn)等，通過引入 VRF(可驗(yàn)證隨機(jī)函數(shù))保證共識(shí)節(jié)點(diǎn)選取隨機(jī)性和公平性;采用 DAG(有向無環(huán)圖)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)提升系統(tǒng)吞吐量、結(jié)合密碼學(xué)算法優(yōu)化共識(shí)效率等等，整體上單一網(wǎng)絡(luò)規(guī)模不斷提升。
鏈間互操作是指不同區(qū)塊鏈系統(tǒng)實(shí)例之間交換信息，并對(duì)所交換信息加以使用的能力，又可稱之為跨鏈。具體指不同區(qū)塊鏈系統(tǒng)實(shí)例之間通過協(xié)商好的接口、通信協(xié)議、共識(shí)協(xié)議實(shí)現(xiàn)信息的安全可信交互。主要用于解決區(qū)塊鏈?zhǔn)澜?ldquo;鏈級(jí)孤島”問題，實(shí)現(xiàn)不同區(qū)塊鏈系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)互通、價(jià)值流動(dòng)。
為了應(yīng)對(duì)鏈間互操作的挑戰(zhàn)，旨在搭建鏈與鏈之間可信交互渠道的跨鏈技術(shù)逐漸成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)，高效通用的跨鏈技術(shù)是實(shí)現(xiàn)萬鏈互聯(lián)的關(guān)鍵?？珂溂夹g(shù)能夠連通分散的區(qū)塊鏈生態(tài)孤島，成為區(qū)塊鏈整體向外拓展的橋梁紐帶。2020 年，業(yè)界在跨鏈領(lǐng)域已有大量的探索和積累，正成為業(yè)界技術(shù)發(fā)展的熱點(diǎn)方向。
(3)、技術(shù)運(yùn)維更精細(xì)。2020 年聯(lián)盟鏈的核心技術(shù)逐漸過渡到相對(duì)成熟穩(wěn)定的階段，行業(yè)著力對(duì)不同的技術(shù)點(diǎn)進(jìn)行完善優(yōu)化，不斷簡化降低部署運(yùn)維成本，為滿足不同的應(yīng)用場景快速建鏈提供了更加精細(xì)的功能與服務(wù)。在技術(shù)實(shí)現(xiàn)方面，核心技術(shù)點(diǎn)包括共識(shí)機(jī)制、加密算法、智能合約、對(duì)等網(wǎng)絡(luò)不斷夯實(shí)優(yōu)化外。
行業(yè)在應(yīng)對(duì)大量數(shù)據(jù)突發(fā)請求場景下未雨綢繆，包括提供網(wǎng)絡(luò)流量控制，靈活根據(jù)系統(tǒng)處理能力過濾暴漲的業(yè)務(wù)請求，保障服務(wù)持續(xù)可用;提供賬本數(shù)據(jù)量控制，以應(yīng)對(duì)賬本無限增長情況下，賬本占用過多資源，影響節(jié)點(diǎn)運(yùn)行等。目的是在特殊場景下仍可保證區(qū)塊鏈系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，服務(wù)可用。并且行業(yè)也在逐步完善聯(lián)盟鏈的賬戶角色體系，以配合更加完備的權(quán)限控制管理功能，不同的權(quán)限統(tǒng)歸到不同角色，用戶根據(jù)所屬角色即可判斷其所擁有的權(quán)限，以此使得多方可以更好的共建合作。
在部署運(yùn)維方面，越來越多的區(qū)塊鏈底層配備有相應(yīng)的上層服務(wù)管理應(yīng)用，可屏蔽底層技術(shù)細(xì)節(jié)，提升易用性，簡化運(yùn)維;同時(shí)區(qū)塊鏈即服務(wù)(BaaS)平臺(tái)，不斷簡化節(jié)點(diǎn)部署，支持私有化部署、跨機(jī)房地域部署、混合部署等模式，可滿足聯(lián)盟鏈不同參與方的不同訴求，降低接入門檻。
(4)、平臺(tái)安全更可控。平臺(tái)安全以及技術(shù)可控始終是行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)問題，2020 年行業(yè)內(nèi)也不斷出現(xiàn)自研軟硬件一體機(jī)的解決方案，結(jié)合國內(nèi)品牌服務(wù)器，操作系統(tǒng)，集合軟硬件一體。并根據(jù)政府、企業(yè)用戶提供強(qiáng)隱私、高安全的區(qū)塊鏈整套應(yīng)用部署方案。在當(dāng)前特殊的背景下，正成為行業(yè)技術(shù)發(fā)展的一種選擇。
在密碼學(xué)上，國密算法逐漸成為聯(lián)盟鏈的標(biāo)準(zhǔn)配置，包括適配區(qū)塊鏈運(yùn)用較多的哈希算法、數(shù)字簽名，到逐步適配國密證書、國密傳輸協(xié)議等完整的全國密技術(shù)方案，以此提升系統(tǒng)的安全可控。
同時(shí)平臺(tái)安全涉及到鏈上數(shù)據(jù)隱私保護(hù)，2020 年越來越多的聯(lián)盟鏈平臺(tái)提供了鏈上同態(tài)加密，支持鏈上密文的可計(jì)算;提供群環(huán)簽名，節(jié)點(diǎn)驗(yàn)證交易正確性的同時(shí)，不會(huì)暴露交易發(fā)起者的信息;零知識(shí)證明，可讓一方不需在鏈上提供敏感信息的情況下，證明某個(gè)鏈上信息的正確性。行業(yè)內(nèi)各種隱私算法技術(shù)正不斷在隱私性、可用性上不斷探索突破。同時(shí)如何保證鏈上數(shù)據(jù)隱私的情況下，仍可被監(jiān)管，也是行業(yè)不斷攻克發(fā)展的方向。
三、區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢
隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的不斷深入，區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)越來越好，產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)鏈分布日益廣泛。進(jìn)入 2020 年，區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈已逐步成形，各類產(chǎn)業(yè)主體均積極發(fā)力布局。在眾多因素的積極推動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。
1、區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜
區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜可以分為橫向、縱向兩個(gè)不同維度進(jìn)行觀察?？v向上，根據(jù)所屬環(huán)節(jié)的不同，區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)可以分為底層技術(shù)、平臺(tái)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用、周邊服務(wù)四大板塊;橫向上，根據(jù)參與主體的不同，包括科技公司、初創(chuàng)企業(yè)和上市公司等在內(nèi)的各類企業(yè)已先后布局。
(1)、區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈逐步成型。我國區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較早，但發(fā)展初期存在方向不清，魚龍混雜的情況，市場發(fā)展亟待規(guī)范。2019 年以來，政府高層進(jìn)一步為區(qū)塊鏈發(fā)展指明方向，重點(diǎn)服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈發(fā)展思路已成為行業(yè)共識(shí)，區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)在我國得到迅速發(fā)展，集合技術(shù)研發(fā)、平臺(tái)支撐、服務(wù)配套、行業(yè)應(yīng)用于一體的產(chǎn)業(yè)鏈逐步成型，其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)如下圖所示。
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▲區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜
從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)重要分為底層技術(shù)、平臺(tái)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用、周邊服務(wù)四部分。其中前三部分呈現(xiàn)出較為明顯的上下游關(guān)系，分別由底層技術(shù)部分提供區(qū)塊鏈必要的技術(shù)產(chǎn)品和組件，平臺(tái)服務(wù)部分基于底層技術(shù)搭建出可運(yùn)行相應(yīng)行業(yè)應(yīng)用的區(qū)塊鏈平臺(tái)，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用部分主要根據(jù)各行業(yè)實(shí)際場景，利用區(qū)塊鏈技術(shù)開發(fā)行業(yè)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)協(xié)同模式革新。
周邊服務(wù)部分則為行業(yè)提供支撐服務(wù)，其中包括行業(yè)組織、市場研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、系統(tǒng)測評(píng)認(rèn)證、行業(yè)媒體等，為產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展提供動(dòng)力。
底層技術(shù)。該部分企業(yè)主要提供區(qū)塊鏈提供底層核心技術(shù)產(chǎn)品或服務(wù)。其中，硬件基礎(chǔ)設(shè)施是區(qū)塊鏈運(yùn)行的必要載體，除了傳統(tǒng)硬件制造商提供通用的計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備外，還有類似嘉楠耘智、比特大陸等企業(yè)提供專用硬件設(shè)備，或者直接為用戶提供服務(wù)。
該部分國內(nèi)參與企業(yè)主要是科技巨頭和區(qū)塊鏈技術(shù)初創(chuàng)企業(yè)，代表型企業(yè)有：百度、螞蟻鏈、騰訊、京東、趣鏈、紙貴等。
平臺(tái)服務(wù)。區(qū)塊鏈平臺(tái)與技術(shù)開發(fā)服務(wù)是上層應(yīng)用的重要支撐。其中，根據(jù)區(qū)塊鏈組網(wǎng)方式不同，可分為公有鏈、聯(lián)盟鏈、私有鏈三種，聯(lián)盟鏈?zhǔn)菄鴥?nèi)區(qū)塊鏈最重要的發(fā)展方向，為企業(yè)級(jí)區(qū)塊鏈應(yīng)用提供基本框架。
區(qū)塊鏈即服務(wù)(BaaS)集合了區(qū)塊鏈和云計(jì)算兩者優(yōu)勢，以云作為基礎(chǔ)資源，配合區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)的創(chuàng)建、管理、運(yùn)行、維護(hù)組件，對(duì)應(yīng)用提供快捷部署和可視化管理平臺(tái)，降低了區(qū)塊鏈應(yīng)用的開發(fā)部署成本，已成為區(qū)塊鏈技術(shù)企業(yè)最重要的服務(wù)形式之一。
阿里云、騰訊云、華為云、金山云等各大云廠商均已推出自有 BaaS 服務(wù)，為行業(yè)企業(yè)尤其是中小微企業(yè)降低上鏈門檻，形成上鏈“綠色通道”。為支撐上層行業(yè)應(yīng)用，該部分企業(yè)還提供相關(guān)配套服務(wù)，包括：區(qū)塊鏈瀏覽器、密鑰托管、數(shù)字身份、信息安全等。
產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。區(qū)塊鏈?zhǔn)切畔⒓夹g(shù)的創(chuàng)新發(fā)展成果，也是各行業(yè)業(yè)務(wù)流程重構(gòu)和產(chǎn)業(yè)互動(dòng)模式革新的主要助推器。區(qū)塊鏈已經(jīng)從最初的數(shù)字金融，逐步向供應(yīng)鏈金融、產(chǎn)品溯源等領(lǐng)域擴(kuò)展，現(xiàn)在已在政務(wù)、民生、工業(yè)管理等行業(yè)探索應(yīng)用，其應(yīng)用場景日益豐富，呈現(xiàn)出與其他行業(yè)深度融合發(fā)展態(tài)勢。目前，國內(nèi)企業(yè)重點(diǎn)聚焦于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、改善政務(wù)民生相關(guān)應(yīng)用發(fā)展，其中供應(yīng)鏈金融和產(chǎn)品溯源已占到全部應(yīng)用的半壁江山，其他如政務(wù)、民生等已成廠商未來重點(diǎn)布局領(lǐng)域，即將出現(xiàn)爆炸式增長。
周邊服務(wù)。周邊服務(wù)包含行業(yè)研究、投融資、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、系統(tǒng)測評(píng)認(rèn)證、數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢等。區(qū)塊鏈作為新興技術(shù)，其總體發(fā)展尚在初級(jí)階段，社會(huì)對(duì)該技術(shù)的認(rèn)知尚未普及，行業(yè)媒體提供行業(yè)資訊，幫助行業(yè)參與者掌握行業(yè)動(dòng)態(tài);行業(yè)研究和投融資機(jī)構(gòu)，為行業(yè)提供智力和資金支持，促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展;
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定和測評(píng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品研發(fā)和服務(wù)能力提出要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全，規(guī)范行業(yè)發(fā)展;數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢機(jī)構(gòu)則為企業(yè)上鏈提供路徑指導(dǎo)，幫助企業(yè)認(rèn)識(shí)區(qū)塊鏈價(jià)值，促進(jìn)區(qū)塊鏈行業(yè)應(yīng)用落地。構(gòu)筑區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)生態(tài)離不開周邊服務(wù)給予支持，該部分企業(yè)和機(jī)構(gòu)也呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，為區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(2)、各類市場主體積極布局。大型信息技術(shù)企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈布局。 。多數(shù)大型信息技術(shù)企業(yè)不止局限于產(chǎn)業(yè)鏈某一方面發(fā)展，在區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)多個(gè)層級(jí)和多個(gè)領(lǐng)域全面投入，特別是科技巨頭對(duì)區(qū)塊鏈形成整體布局，致力于打造全產(chǎn)業(yè)鏈全棧式服務(wù)能力。
百度、阿里、騰訊、華為、京東等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)通過技術(shù)研發(fā)，推出自研底層鏈，同時(shí)基于在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等方面的技術(shù)積累，形成了多個(gè)領(lǐng)域的綜合性區(qū)塊鏈集成解決方案，并依托自身云平臺(tái)基礎(chǔ)打造基于云計(jì)算的區(qū)塊鏈 BaaS 服務(wù)平臺(tái);海爾、東軟、迅雷、奇虎 360 等企業(yè)結(jié)合自身業(yè)務(wù)需求積極拓展區(qū)塊鏈應(yīng)用布局，在金融、民生、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈安全等領(lǐng)域取得一定成果。
區(qū)塊鏈初創(chuàng)企業(yè)數(shù)量快速增長 。從 2016 年國家將區(qū)塊鏈技術(shù)列為戰(zhàn)略性前沿技術(shù)以來，注冊成立的區(qū)塊鏈企業(yè)數(shù)量快速增加，呈現(xiàn)井噴式增長。特別是 2019 年以來，國家各部委及各地政府積極出臺(tái)區(qū)塊鏈扶持政策，鼓勵(lì)區(qū)塊鏈相關(guān)初創(chuàng)及中小微企業(yè)發(fā)展。目前涉及區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)的 1000 家企業(yè)中，初創(chuàng)企業(yè)數(shù)量最多，占比達(dá) 57%，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng) IT 互聯(lián)網(wǎng)公司的 23%占比。
上市企業(yè)推動(dòng)區(qū)塊鏈行業(yè)應(yīng)用 。隨著區(qū)塊鏈應(yīng)用落地加快推進(jìn)，“區(qū)塊鏈+”業(yè)務(wù)已經(jīng)成為大型上市企業(yè)進(jìn)軍區(qū)塊鏈行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)。截至 2020 年 10 月，已有超過 262 家上市公司涉足區(qū)塊鏈領(lǐng)域，分別來自保險(xiǎn)、房地產(chǎn)、商業(yè)百貨、安防設(shè)備、包裝材料、電信運(yùn)營等多達(dá) 39 個(gè)領(lǐng)域。
上市公司的區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)主要以行業(yè)應(yīng)用為牽引，首先將金融領(lǐng)域?yàn)橥黄瓶冢e極部署供應(yīng)鏈金融、資產(chǎn)管理、跨境支付、跨境貿(mào)易等領(lǐng)域的應(yīng)用。在國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公布的區(qū)塊鏈信息服務(wù)備案清單中，上市公司區(qū)塊鏈項(xiàng)目已達(dá)到 45 項(xiàng)。
2、區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
較完備的產(chǎn)業(yè)鏈條和積極活躍的市場主體，為區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)融通發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)在政策扶持、生態(tài)構(gòu)建、平臺(tái)服務(wù)、應(yīng)用落地以及融合創(chuàng)新等方面呈現(xiàn)積極向好的發(fā)展態(tài)勢。
(1)、發(fā)展環(huán)境向好，加大產(chǎn)業(yè)扶持力度。疫情后世界政策環(huán)境和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易趨勢為區(qū)塊鏈帶來發(fā)展先機(jī)。國際方面，疫情帶來的物理隔離體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)數(shù)字化的重要性，針對(duì)當(dāng)前跨國數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)于信任基礎(chǔ)的需求，區(qū)塊鏈提供了解決方案，其特點(diǎn)降低了交易風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)了跨國貿(mào)易和跨境數(shù)據(jù)流通的安全性。
國內(nèi)方面，疫情防控倒逼新型數(shù)字技術(shù)迅猛發(fā)展的同時(shí)，區(qū)塊鏈在內(nèi)的“新基建”成為 2020 年后穩(wěn)增長的重要抓手，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢和政策扶持導(dǎo)向給區(qū)塊鏈發(fā)展帶來機(jī)遇，政務(wù)、民生、醫(yī)療等領(lǐng)域?qū)⒊蔀閰^(qū)塊鏈應(yīng)用的突破口和主戰(zhàn)場。Gartner 發(fā)布的 2020 年中國 ICT 技術(shù)成熟度曲線中，中國區(qū)塊鏈技術(shù)已從泡沫破裂谷底期觸底反彈。
(2)、生態(tài)逐步完備，產(chǎn)業(yè)規(guī)模日益增長。隨著新技術(shù)對(duì)于社會(huì)經(jīng)濟(jì)變革價(jià)值的體現(xiàn)，區(qū)塊鏈行業(yè)將逐漸形成涵蓋基礎(chǔ)設(shè)備、系統(tǒng)平臺(tái)、應(yīng)用服務(wù)、配套支撐等的全方位產(chǎn)業(yè)鏈體系。無論是技術(shù)過硬、深耕行業(yè)的平臺(tái)型龍頭企業(yè)，成長潛力大、發(fā)展態(tài)勢好的區(qū)塊鏈創(chuàng)新企業(yè)，還是技術(shù)配套和行業(yè)應(yīng)用類信息服務(wù)企業(yè)，將利用技術(shù)平臺(tái)結(jié)合行業(yè)特色，服務(wù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)方方面面，合力打造服務(wù)完善、高低搭配的企業(yè)梯隊(duì)。
根據(jù) IDC 預(yù)測，全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模將保持增長，中國仍為全球區(qū)塊鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模第二大的單體國家。2020 年全球區(qū)塊鏈?zhǔn)袌稣w支出在新冠肺炎疫情的影響下有所減少，將達(dá)到 42.8 億美元;2019-2023 年，我國區(qū)塊鏈解決方案相關(guān)支出的復(fù)合年均增長率預(yù)期將達(dá)到 60%(與疫情前預(yù)測相比下降約10%)。
(3)、平臺(tái)服務(wù)導(dǎo)向，基礎(chǔ)設(shè)施呼聲漸起。2020 年 4 月，螞蟻金服、騰訊云相繼發(fā)布“螞蟻開放聯(lián)盟鏈”和“騰訊產(chǎn)業(yè)加速器—區(qū)塊鏈”，傳遞出產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向，即是以科技龍頭為代表的區(qū)塊鏈企業(yè)所聚焦的已不僅僅是區(qū)塊鏈的技術(shù)和產(chǎn)品，而是逐步向平臺(tái)服務(wù)升級(jí)轉(zhuǎn)變。
可以預(yù)見，除布局技術(shù)研發(fā)和為區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)深度發(fā)展提供必要的技術(shù)支撐之外，區(qū)塊鏈企業(yè)將愈來愈強(qiáng)調(diào)區(qū)塊鏈平臺(tái)建設(shè)和服務(wù)能力，目標(biāo)在于打造可適用于安全可靠、靈活高效、適用于多場景的區(qū)塊鏈服務(wù)體系。
構(gòu)建基于區(qū)塊鏈的新型基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)揮區(qū)塊鏈在提供信任通道、重構(gòu)生產(chǎn)關(guān)系、降低邊際成本、實(shí)現(xiàn)價(jià)值傳遞等方面的優(yōu)勢，探索數(shù)據(jù)要素的確權(quán)、流通，搭建面向行業(yè)的區(qū)塊鏈應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)行業(yè)應(yīng)用間互聯(lián)互通，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)共享利用和信用體系建設(shè)，促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
(4)、應(yīng)用多向落地，行業(yè)滲透程度攀升。繼區(qū)塊鏈上升為國家新興技術(shù)戰(zhàn)略之后，其應(yīng)用落地的呼聲愈演愈烈，但受制于技術(shù)自身瓶頸和理解成本較高，區(qū)塊鏈距離真正大規(guī)模落地仍需一段時(shí)間。伴隨著技術(shù)解決方案的豐富和應(yīng)用示范標(biāo)桿的成熟，區(qū)塊鏈的行業(yè)滲透率將日趨得到提升。
一方面，以數(shù)字金融、供應(yīng)鏈管理等領(lǐng)域?yàn)榍腥朦c(diǎn)，結(jié)合行業(yè)自身，積極打造一批行業(yè)示范應(yīng)用，形成較為成熟的商業(yè)模式，探索形成行業(yè)應(yīng)用范式。另一方面，對(duì)于政府治理、民生保障、智能制造及新型智慧城市等領(lǐng)域全面布局，利用區(qū)塊鏈技術(shù)優(yōu)勢，促進(jìn)行業(yè)數(shù)字化改造升級(jí)，推動(dòng)行業(yè)全方位探索實(shí)踐，促進(jìn)區(qū)塊鏈技術(shù)在更多行業(yè)應(yīng)用落地。
(5)、新型技術(shù)融合，拓展應(yīng)用創(chuàng)新空間。作為 5G 時(shí)代最佳的信任承載體系，隨著區(qū)塊鏈與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)新應(yīng)用交叉融合，互聯(lián)網(wǎng)從信息互聯(lián)、人人互聯(lián)向萬物互聯(lián)迭代創(chuàng)新，后工業(yè)時(shí)代基于信任中介進(jìn)行交易契約的商業(yè)模式愈發(fā)不適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)“廣連接、大協(xié)作”的發(fā)展訴求，在互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上提供“算法中介”，推動(dòng)以SaaS等形式提供區(qū)塊鏈服務(wù)，降低行業(yè)應(yīng)用開發(fā)部署門檻和成本，積極擴(kuò)展靈活多樣的接入和增值服務(wù)，為行業(yè)企業(yè)應(yīng)用區(qū)塊鏈提供基礎(chǔ)性產(chǎn)品，提升區(qū)塊鏈服務(wù)企業(yè)的產(chǎn)品力和創(chuàng)新力，提高行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新效率。
智東西認(rèn)為， 今年的區(qū)塊鏈技術(shù)，投資方面出現(xiàn)了降溫，但技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然火熱，說明行業(yè)經(jīng)過瘋狂的擴(kuò)張后開始逐步趨于理性。但是，技術(shù)是把“雙刃劍，”在大力發(fā)展區(qū)塊鏈下游應(yīng)用的同時(shí)，仍需要謹(jǐn)慎地規(guī)避其可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要重構(gòu)企業(yè)文化
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