2019年SaaS以其穩(wěn)定的搜索數(shù)量，成為了搜索熱詞之一。庚子鼠年將至，大熱的SaaS能否迎來(lái)更美的春天?在11月14日由中國(guó)軟件網(wǎng)主辦的“洞見(jiàn)2020—中國(guó)企業(yè)服務(wù)年會(huì)”上，由中國(guó)軟件網(wǎng)、海比研究院共同推出的“洞見(jiàn)2020—中國(guó)SaaS市場(chǎng)趨勢(shì)洞察報(bào)告”向期盼已久的世人揭開(kāi)了她神秘的面紗，給出了世人想要的答案。報(bào)告從產(chǎn)業(yè)環(huán)境入手，規(guī)模涵蓋企業(yè)SaaS應(yīng)用的CRM、智能辦公、HRM和財(cái)務(wù)管理等多個(gè)業(yè)務(wù)細(xì)分領(lǐng)域。通過(guò)對(duì)市場(chǎng)狀況的精準(zhǔn)調(diào)研分析，得出整個(gè)SaaS市場(chǎng)的趨勢(shì)洞察報(bào)告。通過(guò)深度調(diào)研多家企業(yè)，全方位剖析SaaS平臺(tái)應(yīng)用場(chǎng)景。
1.產(chǎn)業(yè)環(huán)境升級(jí)，軟件SaaS化是大勢(shì)所趨，未來(lái)SaaS潛在市場(chǎng)需求空間巨大。
社會(huì)信息化水平提高，企業(yè)步入“云端”步伐加快。商業(yè)環(huán)境逐步優(yōu)化，數(shù)字經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)日益豐富;《云計(jì)算服務(wù)安全評(píng)估辦法》出臺(tái)，為SaaS繼續(xù)向2B服務(wù)延伸打入一針“穩(wěn)心劑”。隨著技術(shù)不斷創(chuàng)新，產(chǎn)品更新迭代加快，SaaS垂直應(yīng)用領(lǐng)域日益細(xì)化。SaaS市場(chǎng)規(guī)模從2015年的47.7億元增加到2019年的147.6億元，過(guò)往五年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)32%。正因?yàn)橼s上了一個(gè)新時(shí)代，軟件應(yīng)用的SaaS化在加速，未來(lái)SaaS潛在市場(chǎng)需求空間巨大。
2.SaaS細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)清晰，CRM、智能辦公、HRM和財(cái)務(wù)管理占重要比例。
2019年面向企業(yè)的SaaS總體市場(chǎng)規(guī)模初步估計(jì)為147.6億元，從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，CRM領(lǐng)域SaaS市場(chǎng)規(guī)模36.9億元，所占比例最大，為25%;其次是ERP領(lǐng)域的SaaS市場(chǎng)規(guī)模為26.6億元，所占比例為18%，智能辦公領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)20億元，HRM和財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模分別為17.7億元和14.8億元。
業(yè)務(wù)垂直型SaaS廠商在2019年繼續(xù)深耕，CRM是SaaS服務(wù)的主力，以紛享銷客為代表的CRM廠商向一體化、平臺(tái)化進(jìn)軍，財(cái)務(wù)管理SaaS應(yīng)用主要集中在報(bào)銷和云記賬服務(wù)，智能辦公細(xì)分市場(chǎng)格局穩(wěn)定，HR SaaS應(yīng)用向輕量化發(fā)展。
1)CRM云化應(yīng)用2B市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)增長(zhǎng)迅速。整個(gè)市場(chǎng)正在從銷售全流程服務(wù)朝著打通內(nèi)外部，一體化、平臺(tái)化、智能化服務(wù)轉(zhuǎn)變。
CRM市場(chǎng)規(guī)模從2015年的11.9億元增加到2019年的36.9億元，2020年有望達(dá)到50億元。2019年CRM應(yīng)用支出費(fèi)用在1-30萬(wàn)區(qū)間的用戶占比接近70%，支出費(fèi)用在30-100萬(wàn)的客戶比例17.5%。未來(lái)一年預(yù)計(jì)支出CRM費(fèi)用和2019年持平的客戶比例約40%，增加30%以內(nèi)支出的客戶比例約32%，有將近30%的客戶打算減少CRM應(yīng)用的支出。
CRM市場(chǎng)正在從管理向連接轉(zhuǎn)變，從業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)向移動(dòng)社交轉(zhuǎn)變，從對(duì)國(guó)外到國(guó)內(nèi)企業(yè)服務(wù)需求轉(zhuǎn)變。主要體現(xiàn)它正從以銷售漏斗為核心的銷售管理全面轉(zhuǎn)向以客戶為中心、覆蓋客戶全生命周期的客戶運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，也是企業(yè)連接客戶的統(tǒng)一渠道。原本專注于營(yíng)銷、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)的廠商，都在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、社交化時(shí)代，都在以客戶為中心、C2B、客戶全生命周期運(yùn)營(yíng)等理念趨勢(shì)的引導(dǎo)下開(kāi)始向客戶運(yùn)營(yíng)融合。國(guó)內(nèi)CRM企業(yè)在快速崛起，在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的中國(guó)力量已經(jīng)從規(guī)模上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，雖然相對(duì)于國(guó)外巨頭在產(chǎn)品技術(shù)方面存在一定差據(jù)，但更精準(zhǔn)的解決客戶問(wèn)題。
2)SaaS應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模在智能辦公市場(chǎng)增速雖然有所放緩，但仍占比高達(dá)30%以上。且已形成了六大陣營(yíng)的市場(chǎng)特點(diǎn)。
縱觀近年來(lái)智能辦公市場(chǎng)，其SaaS應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模在2018年增長(zhǎng)速度達(dá)到峰值，2019年智能辦公SaaS應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到22.1億元，增速雖然有所放緩，但仍然高達(dá)30%以上，2020年智能辦公市場(chǎng)規(guī)模有望逼近30億元。
智能辦公形成了六點(diǎn)陣營(yíng)的市場(chǎng)特點(diǎn)。包含：第一，近幾年來(lái)進(jìn)軍企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，它們的產(chǎn)品以聚合式智能辦公平臺(tái)為代表。如釘釘、企業(yè)微信。第二，老牌傳統(tǒng)辦公廠商。如協(xié)同辦公、協(xié)同軟件、協(xié)同OA。第三，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代誕生的、采用SaaS 模式部署，具有輕便快捷的使用體驗(yàn)的輕協(xié)作廠商。如：今目標(biāo)、云之家、通達(dá)等。第四，團(tuán)隊(duì)協(xié)作型平臺(tái)商。包括兩大國(guó)際性的廠商微軟和 IBM。第五，中國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商。如中國(guó)移動(dòng)的飛信。第六，是一些無(wú)法劃分到上面任何陣營(yíng)中的公司，但因其產(chǎn)品已經(jīng)和辦公融合，所以將它們劃分在一個(gè)單獨(dú)的陣營(yíng)中。如業(yè)郵箱、文檔管理、企業(yè)網(wǎng)盤(pán)等。
3)HRM SaaS應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模增加巨大。形成了一體化VS單模塊的生態(tài)發(fā)展特點(diǎn)。
海比研究數(shù)據(jù)顯示，2015年HRM SaaS應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模僅為5.7億，到2019年市場(chǎng)規(guī)模增加到17.7億元，市場(chǎng)規(guī)模增加了三倍。
一體化VS單模塊產(chǎn)品界限依然明顯發(fā)展方向截然不同。一體化廠商相對(duì)于單模塊廠商業(yè)務(wù)渠道廣，營(yíng)收你能力更強(qiáng)，更容易站得市場(chǎng)高地，吸引著單模塊廠商開(kāi)始向一體化一擁而上。由于擴(kuò)張速度太快，企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)往往跟不上擴(kuò)張的步伐，客戶的服務(wù)體驗(yàn)性較差。往往選擇向下在底層做平臺(tái)建設(shè)。業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的HR SaaS廠商對(duì)產(chǎn)品底層技術(shù)的研發(fā)投入較大，不斷優(yōu)化升級(jí)產(chǎn)品模塊，進(jìn)行更多產(chǎn)品機(jī)會(huì)的開(kāi)發(fā)探索。相比發(fā)展初期各個(gè)模塊的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)企業(yè)，規(guī)模較大的HR SaaS企業(yè)正沿著集成化、 一體化發(fā)展，既包括人力資源管理六大模塊之間的打通，也包括人力資源系統(tǒng)和企業(yè)其他管理系統(tǒng)的打通，連接能力更強(qiáng)的產(chǎn)品將會(huì)率先探索HR SaaS生態(tài)的建設(shè)。
單模塊廠商深耕產(chǎn)品客戶體驗(yàn)，更專注于產(chǎn)品功能的專業(yè)化開(kāi)發(fā)，與大數(shù)據(jù)和人工智能深度結(jié)合，向上在應(yīng)用層面挖掘更多機(jī)會(huì)。HR SaaS的一對(duì)多模式天然要求標(biāo)準(zhǔn)化，單模塊中的頭部廠商以PaaS作為SaaS的支撐，可以避免HR SaaS廠商陷入過(guò)重的定制化開(kāi)發(fā)，提高單模塊企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)客戶選擇HR SaaS廠商的關(guān)鍵在于產(chǎn)品能否解決企業(yè)管理過(guò)程中某個(gè)具體的實(shí)際問(wèn)題，往往在HRM生態(tài)中扮演技術(shù)參與者的角色。
4)財(cái)務(wù)管理SaaS應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)穩(wěn)步增長(zhǎng)從產(chǎn)品或需求服務(wù)角度來(lái)看，目前主要分為報(bào)銷軟件、強(qiáng)調(diào)費(fèi)控、記賬SaaS等三個(gè)方向。
2015年財(cái)務(wù)管理SaaS應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模4.6億元，2018年增速有所放緩，到2019年規(guī)模接近15億元，同比增長(zhǎng)35.6%。
以企業(yè)消費(fèi)入口為主的差旅報(bào)銷軟件，這類產(chǎn)品努力接入更多平臺(tái)，希望達(dá)成員工差旅消費(fèi)在平臺(tái)內(nèi)一站式完成。比如易快報(bào)接入京東、滴滴、攜程商旅、同程、藝龍等第三方消費(fèi)平臺(tái)，每刻報(bào)銷接入二維火、百望電子發(fā)票、陽(yáng)光公采、高鐵管家、華住以及鉑旅。
強(qiáng)調(diào)費(fèi)控，主要為提高處理費(fèi)用報(bào)銷的效率，加強(qiáng)控制費(fèi)用開(kāi)支的合規(guī)性，為企業(yè)預(yù)算配額、規(guī)劃各項(xiàng)開(kāi)支，產(chǎn)品如何更先進(jìn)是其關(guān)鍵。
記賬SaaS，包括云帳房、慧算賬、易代帳等。一位行業(yè)人事對(duì)億歐表示，“國(guó)內(nèi)企業(yè)很多還在使用用友、金蝶等記賬軟件，并且大型公司不大會(huì)輕易更換記賬軟件，”所以這類SaaS產(chǎn)品多對(duì)標(biāo)美國(guó)服務(wù)中小企業(yè)的Quickbooks。
3.中國(guó)SaaS市場(chǎng)趨勢(shì)洞察
市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)到2021年中國(guó)SaaS應(yīng)用總體市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到265億元，從2019年到2021年，年復(fù)合增長(zhǎng)率維持在30%以上。預(yù)計(jì)到2021年CRM SaaS應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到74.3億元，占比達(dá)28%，智能辦公SaaS應(yīng)用規(guī)模突破40億元，HRM市場(chǎng)規(guī)模接近35億元，財(cái)務(wù)管理SaaS接近30億元。
1)CRM產(chǎn)品技術(shù)趨勢(shì)
技術(shù)的進(jìn)步和消費(fèi)趨勢(shì)的演進(jìn)為數(shù)字營(yíng)銷帶來(lái)更多新的機(jī)會(huì)，解鎖更多營(yíng)銷姿勢(shì)。技術(shù)在客戶運(yùn)營(yíng)中將扮演越來(lái)越重要的角色。
2)勢(shì)智能辦公產(chǎn)品技術(shù)
員工、客戶、合作伙伴及供應(yīng)商希望能借助移動(dòng)互聯(lián)、隨時(shí)隨地與企業(yè)進(jìn)行交互，能夠充分滿足這些期望的企業(yè)將獲得更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。智能辦公讓企業(yè)內(nèi)外部互聯(lián)互。
3)HRM產(chǎn)品技術(shù)趨勢(shì)
HR應(yīng)用在產(chǎn)品與技術(shù)發(fā)展上有延續(xù)，也有創(chuàng)新，并呈現(xiàn)垂直化、一體化、平臺(tái)化、智能化、共享化并舉態(tài)勢(shì)。HR SaaS企業(yè)在各自領(lǐng)域垂直化、行業(yè)化深耕，從單點(diǎn)到一體化發(fā)展。
4)財(cái)務(wù)管理產(chǎn)品技術(shù)趨勢(shì)
財(cái)務(wù)管理軟件的SaaS化應(yīng)用加速，尤其是對(duì)于中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，在公司發(fā)展中可以節(jié)約成本、優(yōu)化財(cái)務(wù)管理流程、提高辦公效率。以較低成本享受SaaS財(cái)務(wù)應(yīng)用的專業(yè)化服。
5)細(xì)分領(lǐng)域機(jī)會(huì)洞察
云端孤島”割裂了企業(yè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性，企業(yè)數(shù)據(jù)碎片化現(xiàn)象亟待解決。數(shù)據(jù)安全性是SaaS普及道路上面臨的主要障礙，SaaS+私有化部署是解決之道。企業(yè)上云模式多樣化，IaaS、PaaS、SaaS多種方式齊上陣，結(jié)構(gòu)比例將會(huì)一進(jìn)步均衡。軟件SaaS化大勢(shì)所趨，潛在市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。HR SaaS+招聘+社保服務(wù)助力人力資源走上更為寬廣的云端之路。小微企業(yè)拉動(dòng)增量市場(chǎng)，存量市場(chǎng)深挖大中型企業(yè)。SaaS市場(chǎng)資本遇冷，融資通道逐漸收窄，大廠商SaaS轉(zhuǎn)型發(fā)展探索正在全面開(kāi)啟。行業(yè)垂直應(yīng)用將迎來(lái)爆發(fā)式增量市場(chǎng)，政府金融、醫(yī)療大健康和新零售將會(huì)首先引爆增量市場(chǎng)。CRM與智能辦公深度融合，單產(chǎn)品向一體化轉(zhuǎn)變。大數(shù)據(jù)和人工智能與SaaS深度融合，深挖細(xì)分領(lǐng)域機(jī)會(huì)。
鼠年未至，但SaaS更美的春天已經(jīng)在路上，慕雪踏風(fēng)而來(lái)~
數(shù)字化要一盤(pán)棋更要各自為戰(zhàn)
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