2013年被稱(chēng)作物聯(lián)網(wǎng)元年。而智能快遞柜身披社區(qū)最后一公里物流解決方案和物聯(lián)網(wǎng)落地設(shè)施的彩衣,也在這個(gè)節(jié)點(diǎn),順風(fēng)而飛,扶搖而上,成為又一只被互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口吹上天的豬。
一家安防、金融電子產(chǎn)品服務(wù)提供商,在2012年末似乎看到了這個(gè)風(fēng)口,先眾人一步,快速布局了智能快遞柜產(chǎn)業(yè),先后在全國(guó)79個(gè)城市,布局了5.6萬(wàn)個(gè)智能快遞柜,快速成為智能快遞柜行業(yè)的領(lǐng)先者,并曾一度把其母公司推向了500億元的市值巔峰。沒(méi)錯(cuò),這家智能快遞柜品牌就是速遞易,而其母公司就是 A 股上市公司三泰控股。
然而,隨著眾玩家入局,免費(fèi)大戰(zhàn),加劇的競(jìng)爭(zhēng)以及不明朗的商業(yè)模式,導(dǎo)致了三泰控股業(yè)績(jī)迅速下滑。根據(jù)三泰控股財(cái)報(bào),其從2015年就虧損近3800萬(wàn)元,而在2016年虧損高達(dá)12.69億元。盡管三泰控股在財(cái)報(bào)中稱(chēng),除速遞易業(yè)務(wù)原因外,還有收購(gòu)煙臺(tái)偉岸股權(quán)和傳統(tǒng)業(yè)務(wù)方面的問(wèn)題,導(dǎo)致大幅虧損。三泰控股從3月31日就開(kāi)始停牌,進(jìn)行資產(chǎn)重組,之后一再拖延復(fù)牌,而至今仍在停牌中。據(jù)媒體報(bào)道,該資產(chǎn)重組就是為持續(xù)虧損的快遞柜業(yè)務(wù)尋求出路。
再回想2013年眾玩家入局智能快遞柜行業(yè),而今許多名字或早已歸于塵埃。短短5年,領(lǐng)先者速遞易尚如此,其他玩家的結(jié)果可想而知。在這個(gè)節(jié)點(diǎn),我們想知道曾經(jīng)被稱(chēng)為社區(qū)物流最后一公里最佳解決方案的智能快遞柜究竟怎么了?這種商業(yè)模式是否成立?而它的路究竟在哪里?
一、智能快遞柜行業(yè)怎么了?
這些玩家大體可以分為三類(lèi),即電商系、物流平臺(tái)系和第三方平臺(tái)。
我國(guó)的智能快遞柜行業(yè)大約是從2012年開(kāi)始起步的,并在2013年進(jìn)入快速發(fā)展期,眾多玩家入局。電商系的主要有京東、蘇寧易購(gòu);物流平臺(tái)系的主要有豐巢科技、中集 e 棧等;第三方平臺(tái)的有速遞易、鄰近寶等。此外,第三方平臺(tái)中玩家眾多,大小不一,但更多的是發(fā)力細(xì)分市場(chǎng)和局部區(qū)域市場(chǎng),如遞易智能、速派魔方、云柜等等。
(注:以上為智能快遞柜布局企業(yè)不完全統(tǒng)計(jì))
而這其中有幾個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)值得我們關(guān)注。速遞易是智能快遞柜的先行者也是典型代表,三泰控股于2012年底就開(kāi)始布局快遞柜業(yè)務(wù),搶占市場(chǎng),并于2015年大舉擴(kuò)張。2015年底,速遞易業(yè)務(wù)擴(kuò)張至全國(guó)79個(gè)城市,簽約協(xié)議網(wǎng)點(diǎn)近8.87萬(wàn)個(gè),布局網(wǎng)點(diǎn)4.87萬(wàn)個(gè)。在2016年底,其線(xiàn)下網(wǎng)點(diǎn)又增至5.6萬(wàn)個(gè)。而其在2017年2月末累計(jì)快件處理量已達(dá)8億。
2015年后其擴(kuò)展速度變緩,轉(zhuǎn)為防守態(tài)勢(shì)。
盡管速遞易是智能快遞柜的領(lǐng)先者,但從數(shù)據(jù)中可以看出,
另一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)是2015年4月豐巢科技的成立
,它由順豐、申通、中通、韻達(dá)等物流平臺(tái)和物流地產(chǎn)巨頭普洛斯合資建立,隨后累計(jì)數(shù)十億的資本注入,掀起行業(yè)震動(dòng)。僅兩年時(shí)間,豐巢已經(jīng)在全國(guó)投放了4萬(wàn)個(gè)快遞柜。幾位重磅物流廠商聯(lián)手打造智能快遞柜平臺(tái),這不僅反映出他們對(duì)快遞柜作為社區(qū)最后一公里服務(wù)的看好,也代表著快遞柜終端以及社區(qū)末端配送進(jìn)入“巨頭爭(zhēng)霸”的時(shí)代。
而身為國(guó)家隊(duì)的中國(guó)郵政也在2015年入局,推出易郵遞,布局快遞柜業(yè)務(wù)。物流“大佬”和國(guó)家隊(duì)都已入局,讓本來(lái)已經(jīng)十分激烈的市場(chǎng)變得更加劇烈。這也難怪速遞易在2015年迅猛擴(kuò)張,可能也是面對(duì)越來(lái)越強(qiáng)大的對(duì)手,面對(duì)即將被蠶食的市場(chǎng),不得不加快跟進(jìn)的原因吧。
而2016年顯然所有入局的企業(yè)日子都不太好過(guò)。根據(jù)三泰控股的財(cái)報(bào)顯示,2016年速遞易的收入為2.24億元,比2015年下降了27.43%,并且虧損嚴(yán)重。而豐巢的狀況也不樂(lè)觀,2016年?duì)I收2173.97萬(wàn)元,盡管比2015年有所提升,但其虧損達(dá)2.36億元??梢灶A(yù)見(jiàn),整個(gè)行業(yè)都在虧損中,而一些小的第三方平臺(tái)早已出局。
智能快遞柜行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了2012年的初期布局,2013年的眾玩家加入,2015年的物流“大佬”入局,行業(yè)大戰(zhàn)升級(jí),以及2016年行業(yè)虧損,并從免費(fèi)走向了收費(fèi)的過(guò)程。
那么是哪些原因?qū)е铝私裉熘悄芸爝f柜行業(yè)的普遍虧損?快遞柜行業(yè)又存在哪些問(wèn)題?總的來(lái)說(shuō),該行業(yè)問(wèn)題可以歸結(jié)為以下幾點(diǎn):
其一市場(chǎng)初期,以燒錢(qián)開(kāi)闊市場(chǎng)為主。
長(zhǎng)期關(guān)注智能快遞柜行業(yè)的遞易智能 CEO 鄒建華表示,智能快遞柜行業(yè)作為一個(gè)龐大的最接近用戶(hù)的物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目,在市場(chǎng)培養(yǎng)期,企業(yè)間猛烈充分競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)階段性虧損非常正常。此外,他還表示,當(dāng)前行業(yè)總投入100億元左右,行業(yè)累計(jì)虧損不超過(guò)25億,這和許多平臺(tái)行業(yè)真正的“燒錢(qián)”模式,簡(jiǎn)直根本不值一提。
回想當(dāng)初團(tuán)購(gòu)行業(yè)的“百團(tuán)大戰(zhàn)”,直播行業(yè)的“春秋爭(zhēng)霸”,以及一波接一波“廝殺”的出行行業(yè),哪一個(gè)不是燒了成百數(shù)十億的資本。作為一個(gè)行業(yè)發(fā)展初期,這個(gè)資本消耗并不算多。只是資本“寒冬”下,投資人的資本投入更加謹(jǐn)慎,更加著眼于能夠短期獲得回報(bào)的項(xiàng)目,或許這也一定程度導(dǎo)致了智能快遞柜行業(yè)布局的減緩。
其二是免費(fèi)大戰(zhàn)。
市場(chǎng)培養(yǎng)的早期,眾玩家采用免費(fèi)的模式,企圖讓快遞人員優(yōu)先使用這種更加快捷高效和模式,來(lái)迅速獲得快遞員和用戶(hù)的接收和認(rèn)可。作為一個(gè)需要耗費(fèi)巨大成本的落地項(xiàng)目,一方面玩家迅速布局快遞柜,機(jī)柜成本、落地成本和運(yùn)營(yíng)成本迅速消耗資金;而另一方面免費(fèi)的策略,使其又無(wú)盈利模式,免費(fèi)終無(wú)法持久。而在2016年11月,眾玩家大都開(kāi)始采用收費(fèi)模式,并減緩布局,以期在資本“寒冬”下,維持生存,度過(guò)危局。
其三是商業(yè)模式不清晰。
盡管眾玩家在商業(yè)模式上做過(guò)不少探索,把智能快遞柜作為社區(qū)的一個(gè)“入口”來(lái)布局。但當(dāng)下的智能快遞柜行業(yè)主要依靠廣告和收取服務(wù)費(fèi)來(lái)獲利。而在市場(chǎng)初期,許多快遞柜并無(wú)廣告布局,而且廣告以柜身廣告和屏幕上廣告為主,其價(jià)值幾何,目前也并不能有效評(píng)估。此外,收取服務(wù)費(fèi)也只是近半年的事,一個(gè)快遞柜2-6毛的費(fèi)用即可使用至少24小時(shí),又怎么能夠支撐其運(yùn)營(yíng)成本呢!
行業(yè)普遍虧損的當(dāng)下,生存是關(guān)鍵。遞易智能 CEO 鄒建華在其文章中表示,智能快遞柜行業(yè)每日承載了750萬(wàn)單以上的末端配送,而且還在快速增長(zhǎng)。這些企業(yè)在經(jīng)歷了快速發(fā)展擴(kuò)張之后,都認(rèn)識(shí)到對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)落地成本的控制、合理增加營(yíng)收的思維轉(zhuǎn)變、提升產(chǎn)品的品質(zhì)和功能,以及提升運(yùn)營(yíng)能力等,行業(yè)在不斷的反思、調(diào)整、優(yōu)化時(shí)期。并稱(chēng),相信這種充分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)后,行業(yè)會(huì)在隨后產(chǎn)生較大的市場(chǎng)協(xié)同效應(yīng)。
二、智能快遞柜行業(yè)市場(chǎng)到底有多大?
物流社區(qū)最后一公里的解決方案至關(guān)重要,它作為整個(gè)電商產(chǎn)業(yè)鏈的末端,直接關(guān)系到用戶(hù)的電商體驗(yàn),關(guān)系到整個(gè)電商市場(chǎng)的未來(lái)。此外,由于它最接近用戶(hù),又具有更大的市場(chǎng)想象空間。
快遞員直接送貨上門(mén)
關(guān)于如何解決物流社區(qū)最后一公里問(wèn)題,目前主要有3種方案。一種是由,目前各大物流平臺(tái)、電商平臺(tái)都會(huì)采用這種配送方式;一種是,即用戶(hù)到人工驛站或合作網(wǎng)點(diǎn)自取快遞,典型的有校園場(chǎng)景的小麥公社;而另一種就是,無(wú)人工操作,用戶(hù)可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)選擇合適時(shí)間自取快遞。
在這幾種方式中,哪種會(huì)是物流社區(qū)最后一公里的最優(yōu)選?智能快遞柜模式又能占到多大的市場(chǎng)份額呢?鄒建華指出,智能快遞柜模式將占到市場(chǎng)總量的30%-40%,“棧點(diǎn)”模式將占到30%左右,剩下的延續(xù)快遞人員直送占到30%比例。因?yàn)槲磥?lái)人力模式一定是最貴的,簡(jiǎn)單延續(xù)當(dāng)前上門(mén)模式也將會(huì)提升派送費(fèi)為實(shí)現(xiàn)代價(jià)。
據(jù)了解,2014年快遞規(guī)模為140億單,日均3835萬(wàn)單;2015年總量為206億單,日均5643萬(wàn)單;2016年總量為312億單,日均8548萬(wàn)單;預(yù)計(jì)到2020年總量不低于1022億單,日均達(dá)到2.8億左右。
2015年達(dá)8萬(wàn)網(wǎng)點(diǎn),日投遞125萬(wàn)單,占日單快遞投放量2.2%;在2016年達(dá)15萬(wàn)網(wǎng)點(diǎn),日投遞550萬(wàn)單,占比6.8%;預(yù)計(jì)2017年占比將超11%,而預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到35萬(wàn)網(wǎng)點(diǎn),占總投遞量的30%左右。
而快遞柜在
智能快遞柜市場(chǎng)真的能達(dá)到這個(gè)規(guī)模嗎?速遞易的投遞量又為我們呈現(xiàn)了一個(gè)證據(jù)。據(jù)了解,速遞易在2014、2015、2016年的投件量分別為8400萬(wàn)、2.1億、4.4億,年均復(fù)合增速(CAGR)73%。鄒建華也指出,從快遞行業(yè)宏觀數(shù)據(jù)增長(zhǎng)來(lái)看,七年來(lái)快遞復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)47.5%,未來(lái)五年復(fù)合增長(zhǎng)率不低于35%,證明這個(gè)行業(yè)在快速發(fā)展中。
按照目前每筆0.3元的費(fèi)用算,2017年總智能快遞柜投遞將達(dá)到48.18億件,收益將達(dá)到約14.5億元。
以2020年30%的投遞量計(jì)算,2020年智能快遞柜的投遞量將達(dá)306.6億件,利潤(rùn)約為92億元。盡管目前智能快遞柜的廣告布局還不完善,但未來(lái)加上廣告費(fèi),其市場(chǎng)將達(dá)到數(shù)百億規(guī)模。
而根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)發(fā)布的《2015-2020年中國(guó)自提柜市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示,2014年,我國(guó)的自提柜市場(chǎng)需求量約為16.7萬(wàn)套,市場(chǎng)規(guī)模在50.1億元,預(yù)計(jì)到2018年,我國(guó)的自提柜市場(chǎng)需求將達(dá)到94.7萬(wàn)套,規(guī)模容量預(yù)計(jì)可達(dá)300多億。
此外,筆者實(shí)際調(diào)查了解到,無(wú)論是快遞員還是用戶(hù)對(duì)智能快遞柜模式還是相對(duì)看好的。據(jù)中關(guān)村一快遞員表示,一般都是用戶(hù)主動(dòng)提放快遞柜或者快遞很多的情況下使用快遞柜,一般一件快遞投放費(fèi)用為3~5毛,效率會(huì)提高很多。北京一女士也表示,快遞柜在上班期間非常方便,不用別人代收或者放在水暖井了,更加安全。但也表示目前社區(qū)快遞柜布局較少,要走的稍微遠(yuǎn)一點(diǎn)增加了時(shí)間成本。
可見(jiàn),在不遠(yuǎn)的未來(lái),智能快遞柜行業(yè)確實(shí)有數(shù)百億的規(guī)模。如果智能快遞柜真能成為打開(kāi)社區(qū)的一個(gè)入口,連接更多的商業(yè)模式,那么其市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)成倍增長(zhǎng)。
三、智能快遞柜行業(yè)路在何方?
商業(yè)的核心是盈利,商業(yè)模式是評(píng)判一個(gè)行業(yè)價(jià)值和潛力的標(biāo)準(zhǔn)。
智能快遞柜究竟如何實(shí)現(xiàn)盈利呢?
智東西向遞易智能 CEO 鄒建華了解到,目前一個(gè)智能快遞柜的成本為1.8-5萬(wàn)元,再加上快遞柜在小區(qū)的占地成本(0-8000元)、安裝成本、維護(hù)運(yùn)營(yíng)成本等,一個(gè)快遞柜的成本也是相對(duì)較高的。
收取雙向服務(wù)費(fèi)
自2016年11月,快遞柜收取服務(wù)費(fèi)以來(lái),快遞柜主要盈利點(diǎn)集中在服務(wù)費(fèi)和廣告兩部分。鄒建華表示,目前是核心,雙向服務(wù)費(fèi)占到盈利的90%-95%,而占到5%-10%左右。
雙向服務(wù)費(fèi)分為派件和攬件,派件費(fèi)用為單件0.2-0.6元,攬件為單件2-3元。而在廣告業(yè)務(wù)上,廣告主要集中在柜身和主機(jī)屏幕兩個(gè)位置。但由于快遞柜還處于市場(chǎng)開(kāi)拓期,廣告布局不成體系,規(guī)模上不成網(wǎng)絡(luò),難以獲得較高的廣告議價(jià),且其效果也有待評(píng)估。僅以目前的狀況而論,其盈利狀況并不理想。
此外,移動(dòng)端也可以帶來(lái)多樣流量變現(xiàn)可能。鄒建華表示,可以通過(guò)微信公眾號(hào)和 APP 來(lái)向電商等方向轉(zhuǎn)化,并指出富有集團(tuán)(金融)有近800萬(wàn)的 APP 用戶(hù),通過(guò)資金沉淀去年獲得1500萬(wàn)的利潤(rùn)。但由于用戶(hù)量不足,做的都不大,存在一個(gè)積累和探索的過(guò)程。
其一是用戶(hù)的使用比例更高
但當(dāng)前總體來(lái)說(shuō)智能快遞柜行業(yè)的盈利較低,甚至無(wú)法維持其運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。當(dāng)智東西問(wèn)道智能快遞柜行業(yè)何時(shí)才能實(shí)現(xiàn)凈盈利呢?鄒建華表示,預(yù)計(jì)還要一年半左右的時(shí)間,他給出兩個(gè)理由:,預(yù)計(jì)2017年智能快遞柜投件量將占總投件量的11%;,目前行業(yè)也在優(yōu)化場(chǎng)地租金,并且行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也在優(yōu)化。并且這也是局部城市實(shí)現(xiàn)完全盈利,全部城市實(shí)現(xiàn)凈盈利則需要更久的時(shí)間。
1、必經(jīng)場(chǎng)地;2、主流人群精準(zhǔn)投放;3、規(guī)?;?/strong>
為了更好的觀察其盈利模式,我們可以將其與分眾傳媒做一個(gè)類(lèi)比(僅做參考)。分眾傳媒主打電梯場(chǎng)景,在我們的生活環(huán)境中開(kāi)辟一個(gè)新的廣告市場(chǎng)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,截止2016年6月,分眾電梯媒體,覆蓋120個(gè)城市,有110萬(wàn)塊電梯海報(bào),以及18萬(wàn)塊電梯電視,日均到達(dá)5億人次城市主流人群,而其市值在2015年就突破千億元??梢苑治龀龇直娔J降?個(gè)核心點(diǎn)在于:
其一,智能快遞柜布局社區(qū)最后一公里,其能否成為社區(qū)的必經(jīng)之地,如何最大化人流量,有待于運(yùn)營(yíng)商更加科學(xué)合理的選址,而不單單只是在取快遞時(shí)成為必經(jīng)之地。其二,快遞柜服務(wù)能否實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)高效服務(wù)呢?一個(gè)方面仍然要考量其布局的社區(qū)未知,是否能夠方便社區(qū)絕大多數(shù)人最快取得快遞;另一個(gè)方面其投放的廣告等信息是否真對(duì)社區(qū)的主要人員。而其三,快遞柜能否實(shí)現(xiàn)規(guī)模化,這需要龐大的資本和運(yùn)營(yíng)投入;或者能否建立一個(gè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,通過(guò)規(guī)?;诜?wù)和廣告議價(jià)上獲得更多的優(yōu)勢(shì)。
參考分眾模式,
以上三點(diǎn),從目前的狀況來(lái)說(shuō)并未完全實(shí)現(xiàn)。但如果可以保持規(guī)?;耐斗?,形成網(wǎng)絡(luò)體系,并不斷優(yōu)化產(chǎn)品以及布局位置,智能快遞柜行業(yè)是可以做到以上3點(diǎn),實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)業(yè)價(jià)值最大化的。
此外,作為社區(qū)入口的布局,智能快遞柜充滿(mǎn)著想象空間,而這都有待市場(chǎng)布局達(dá)到一定體量,市場(chǎng)規(guī)模足夠大時(shí),等待玩家去探索。
四、行業(yè)趨勢(shì)下一站
在回歸三泰控股,截止5月9日三泰控股仍在停牌中。據(jù)其在5月9日的公告中稱(chēng),“由于重大資產(chǎn)重組工作前期涉及工作量較大,相關(guān)工作尚未完成,重組方案尚需進(jìn)一步協(xié)商、確定和完善”。我們不妨推測(cè),其進(jìn)行資產(chǎn)重組,原因有二,其一可能是公司缺少資本來(lái)繼續(xù)在全國(guó)布局其速遞易業(yè)務(wù);其二也可能是通過(guò)轉(zhuǎn)讓股權(quán)來(lái)獲得一些重要玩家進(jìn)入,來(lái)獲得更多的資源,進(jìn)行戰(zhàn)略布局。
繼而想到,在2015年7月底,三泰控股和豐巢科技達(dá)成協(xié)議,向豐巢轉(zhuǎn)讓30%-40%股權(quán)。而后三泰控股又發(fā)布公告稱(chēng),速遞易又?jǐn)y手菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)和6家物流公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。鄒建華在其文章中指出,三泰控股此舉可能有兩個(gè)用意,其一是合縱連橫,加強(qiáng)合作,加快項(xiàng)目推動(dòng),這符合廣大投資人的利益;其二是繼續(xù)資金支持,畢竟這個(gè)物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的成本還是相當(dāng)高的。他又進(jìn)一步指出,前一種因素更多一些,這對(duì)雙方,對(duì)行業(yè)都是好事,有利于行業(yè)有序健康發(fā)展,擺脫盲目“燒錢(qián)”競(jìng)爭(zhēng)。
可以預(yù)測(cè)未來(lái)將會(huì)朝向產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的方向發(fā)展。在問(wèn)及行業(yè)未來(lái)是走向兼并重組還是產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟時(shí),鄒建華表示,行業(yè)更可能走向產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,快遞柜行業(yè)作為一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目,不像共享出行、直播等能夠短期獲得投資回報(bào),它的投資回報(bào)周期更長(zhǎng),需要投入的資本也更多,抱團(tuán)取暖更符合行業(yè)的一個(gè)需要。而此時(shí),整個(gè)智能快遞柜行業(yè)的投入資本也已達(dá)100億。
結(jié)語(yǔ):蓄勢(shì)待發(fā)的智能快遞柜行業(yè)
智能快遞柜,作為社區(qū)物流最后一公里的解決方案之一,將會(huì)和其他棧點(diǎn)式和人工上門(mén)送件共同組合成未來(lái)的社區(qū)物流體系,為用戶(hù)呈現(xiàn)更加便捷高效的服務(wù)。但智能快遞柜行業(yè)作為一項(xiàng)資金龐大,且投資回報(bào)周期長(zhǎng)的項(xiàng)目,需要大量的資本、技術(shù)、運(yùn)營(yíng)來(lái)推動(dòng)。
盡管智能快遞柜已經(jīng)走過(guò)了5年的歷程,但它還需要更大的布局形成網(wǎng)絡(luò)體系,以及探索更多元的商業(yè)模式和產(chǎn)品形態(tài)。盡管智能快遞柜行業(yè)還在虧損,但相信其已蓄勢(shì)待發(fā),將在未來(lái)幾年內(nèi)呈現(xiàn)出更大的價(jià)值。
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